וולטר סטנלי ברמן, סגן הנשיא הבכיר וסמנכ"ל הכספים של Ameriprise Financial Inc. (NYSE:AMP), מכר לאחרונה מניות בשווי של כ-4.88 מיליון דולר. העסקאות, שהתרחשו ב-11 בנובמבר 2024, כללו מכירה של 8,655 מניות רגילות במחירים שנעו בין 563.7939 דולר ל-564.7787 דולר למניה.
בנוסף למכירות אלה, ברמן מימש אופציה לרכישת 25,000 מניות במחיר של 165.41 דולר למניה, בסך כולל של 4,135,250 דולר. העסקה הגדילה את האחזקות הישירות שלו ל-31,409 מניות לאחר הרכישה. יתר על כן, ברמן מכר 16,345 מניות במחיר של 565.15 דולר למניה לכיסוי התחייבויות מס, בסכום של 9,237,376 דולר.
עסקאות אלה דווחו בטופס 4 שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית, המספק תובנות לגבי הפעילות הפיננסית האחרונה של ברמן ב-Ameriprise Financial.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ameriprise Financial חווה התפתחויות משמעותיות. בעקבות דוחות הרבעון השלישי של 2024 של החברה, מורגן סטנלי העלתה את מחיר היעד של Ameriprise Financial ל-509 דולר, תוך שמירה על דירוג Equalweight. התאמה זו באה לאחר עדכון תחזיות הרווח למניה (EPS) העתידיות, עם ירידה משמעותית ב-EPS המותאם לרבעון הרביעי של 2024 והפחתה קלה בתחזית ה-EPS ל-2025, בעוד שתחזית ה-EPS ל-2026 הועלתה.
CFRA, חברת אנליסטים נוספת, העלתה גם היא את מחיר היעד של Ameriprise Financial ל-575 דולר, המשקף את התוצאות הפיננסיות החזקות של החברה ואת פוטנציאל הצמיחה שלה. למרות הפחתה בתחזית ה-EPS ל-2024, הרווח למניה של החברה ברבעון השלישי הושפע בעיקר מהפסד mark-to-market במוצרים ארוכי טווח.
Ameriprise Financial דיווחה על עלייה של 22% בנכסים תחת ניהול ואדמיניסטרציה, שהגיעו ל-1.5 טריליון דולר. ההכנסה התפעולית המותאמת נטו עלתה ב-11%, והגיעה ל-4.4 ביליון דולר, והרווח למניה גדל ב-17%, לא כולל הוצאות פיצויים. התשואה להון הייתה חזקה ועמדה על 50.7%, עלייה לעומת השנה הקודמת.
בהתאם להתפתחויות אלה, Ameriprise Financial מתכננת להשיק מוצרי חיסכון והלוואות חדשים. החברה מתכוונת להחזיר 80% מההון לבעלי המניות ב-2024, עם ציפיות דומות ל-2025. למרות תזרים יוצא נטו של 2.4 ביליון דולר במגזר ניהול הנכסים, מגזר ניהול העושר השיג שיא בנכסי לקוחות, עם תזרים נכנס נטו של 46 ביליון דולר בשנה האחרונה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות המעצבות את עתידה של Ameriprise Financial.
תובנות InvestingPro
כדי לספק הקשר נוסף לעסקאות המניות האחרונות של וולטר סטנלי ברמן, הבה נבחן כמה מדדים פיננסיים ותובנות מרכזיות עבור Ameriprise Financial Inc. (NYSE:AMP).
על פי נתוני InvestingPro, ל-Ameriprise Financial יש שווי שוק משמעותי של 54.33 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר השירותים הפיננסיים. המצב הפיננסי החזק של החברה מודגש עוד יותר על ידי הכנסותיה בסך 17.45 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה מרשימה בהכנסות של 11.49% באותה תקופה.
ביצועי המניה של Ameriprise היו ראויים לציון במיוחד, עם תשואה כוללת של 69.36% בשנה האחרונה על פי הנתונים העדכניים ביותר. ביצועים חזקים אלה תואמים לטיפ של InvestingPro המציין כי AMP הראתה תשואה גבוהה בשנה האחרונה. בנוסף, המניה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר עומד על 98.32% מהשיא, מה שמעיד על אמון משקיעים חזק.
מחויבותה של החברה לערך לבעלי המניות מודגשת על ידי מדיניות הדיבידנד שלה. טיפ של InvestingPro מדגיש כי Ameriprise העלתה את הדיבידנד שלה במשך 20 שנים רצופות, מה שמדגים מיקוד ארוך טווח בהחזרת ערך לבעלי המניות. צמיחת דיבידנד עקבית זו, בשילוב עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.06%, עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים הממוקדים בהכנסה.
ראוי לציין כי יחס ה-P/E של Ameriprise עומד על 21.18, מה שחלק מהמשקיעים עשויים לראות כגבוה ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים בטווח הקרוב, כפי שמוצע על ידי טיפ נוסף של InvestingPro. עם זאת, יש לאזן זאת מול הביצועים הפיננסיים החזקים והמעמד בשוק של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Ameriprise Financial, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.