ממחירי הבתים בארה"ב עד לאינפלציה בגוש האירו - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

ארה"ב מפרסמת את דוח מחירי הבתים לינואר, על רקע סימנים להתאוששות ראשונית בשוק הדיור. מדד אמון הצרכנים גם צפוי להתפרסם. ההימורים על העלאות הריבית של הבנק המרכזי האירופי (ECB) הגיעו לשיא חדש, בעקבות דוחות אינפלציה רותחים שפורסמו בספרד וצרפת. הרווח הרבעוני של ענקית הקמעונות Target היכה את התחזיות, אך החברה פרסמה תדריך חלש לשנה הבאה.

המיליארדר רופרט מרדוק הודה בתצהיר שמגישים בערוץ Fox News תמכו בטענות כזב סביב גניבת מערכת הבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2020, ומחיר הנפט מטפס לקראת פרסום דוח מלאי הנפט בארה"ב בהמשך היום.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 28 בפברואר.

1. דוח מחירי הבתים ומדד אמון הצרכנים צפויים להתפרסם

בארה"ב יתפרסם דוח מחירי הבתים בחודש ינואר, שעשוי למשוך יותר עניין מהרגיל, אחרי פרסום נתוני מכירות בתים חדשים ומכירות בתים בהמתנה שהיו חזקים באופן מפתיע, והעלו את האפשרות שהשוק עשוי להתקרב לתחתית.

מדד מחירי הבתים המשולב של S&P צנח במהלך חמשת החודשים האחרונים ברצף, בתגובה להאמרת העלויות על ההלוואות ומתיחת הנשיגות.

דוח נוסף שצפוי להתפרסם בהמשך היום הוא מדד מנהלי הרכש של הפד של שיקאגו, ולאחר מכן מדד אמון הצרכנים של חברת המחקר Conference Board.

2. ההימורים על העלאות הריביות של הבנק המרכזי האירופי עולים הילוך, בעקבות מדד מחירים לצרכן לוהט בינואר

התשואות על האג"ח באיחוד האירופי המשיכו בצעדה חסרת הפשרות שלהם כלפי מעלה, אחרי דוחות אינפלציה לפברואר חזקים מהצפוי מצרפת וספרד, הכלכלות השנייה והרביעית בגודלן באזור, שעלו על הציפיות באופן משמעותי.

מדד המחירים לצרכן בצרפת עלה ב-0.9%, ודחף את האינפלציה השנתית עד ל-6.2%, בעוד שדוח נפרד הראה כי הצריכה גם הייתה חזקה באופן מפתיע. בינתיים, בספרד המחירים רשמו עלייה חודשית ניכרת של 1.0%, חרף הציפיות שיישארו ללא שינוי.

תשואות האג"ח ממשלתיות לשנתיים עלו בשש נקודות בסיס, בעוד שהתשואות על אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים הגיעו לשיא חדש של 12 שנה של 2.66%, כאשר סוחרים שינו את הציפיות שלהם לגובה ריבית הבנק המרכזי האירופי של כמעט 4%.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות קלות; ענקית הקמעונות טארגט מפרסמת דוח חזק ותדריך חלש

שוקי המניות בארה"ב התקשו למצוא כיוון במהלך המסחר הלילי, כאשר תשומת הלב צפויה להיות נתונה לפעולות מיצוב של סוף החודש, בהתחשב בהעדר היחסי של חדשות משמעותיות על נתוני בסיס כלכליים.

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-43 נקודות, או 0.1%, בעוד שהחוזים על S&P 500 והחוזים על הנאסד"ק התחזקו שניהם ב-0.2%. מדדי המניות המובילים נהנו מיום מסחר חיובי באופן מתון ביום שני, והתקדמו בין 0.6%-0.2%.

הדוח החשוב שהתפרסם לפני פתיחת המסחר היה זה של ענקית הקמעונות טארגט (NYSE:TGT), שפירסמה תחזית לשנה המלאה נמוך באופן מהותי מהתחזיות בוול סטריט, וזאת על אף היקף רווחים נאה ברבעון הרביעי.

מניות אחרות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית זום  (NASDAQ:ZM), שעלתה ב-6.8% במסחר המוקדם, אחרי שדיווחה על הרחבת דריסת הרגל שלה בקרב לקוחות תאגידיים. התחזית שלה לרבעון הנוכחי ולשנה המלאה היו הרבה מעל לציפיות השוק.

לעומת זאת, מנייתה של ענקית האנרגיהאוקסידנטל פטרוליום (NYSE:OXY) נמצאת תחת לחץ, אחרי שהחמיצה את התחזיות בוול סטריט. חברת חלקי החילוף לרכב AutoZone (NYSE:AZO), מתחרתה Advance Auto Parts (NYSE:AAP), וענקית הגז Sempra Energy (NYSE:SRE) צפויות לדווח מוקדם, בעוד שיצרנית משקאות האנרגיה Monster Beverage (NASDAQ:MNST), חברת HP (NYSE:HPQ) וענקית כלי הרכב החשמליים Rivian (NASDAQ:RIVN) ידווחו לאחר נעילת המסחר.

4. מנחים בערוץ Fox תמכו בהצהרות כוזבות סביב מערכת הבחירות בארה"ב, לדברי רופרט מרדוק

המיליארדר רופרט מרדוק הודה בתצהיר שמנחים בערוץ Fox News, ובהם שון האניטי, לו דובס ומריה ברטירומו תמכו טענות כוזבות להונאה בבחירות לנשיאות האמריקנית ב-2020.

התצהיר נלקח בהקשר לתביעת דיבה שהוגשה נגד ענקית המדיה Fox (NASDAQ:FOXA) על ידי ענקית המכשור למערכות בחירות Dominion Voting Systems. בתצהיר, מרדוק, שהינו בעל המניות בגדול ביותר ב-Fox, העיד כי אינו מאמין לשום טענה לגבי הונאת בחירות משמעותית, אך הכיר בעובדה שהחברה הייתה נתונה תחת לחץ לדבוק בטענות כדי לא לאבד צופים למתחרות כמו הערוצים One America ו-Newsmax.

הגילויים מגיעים שבועיים בלבד אחרי שמרדוק זנח את תוכניותיו לאחד מחדש את אימפריית המדיה שלו, אחרי שפיצל לפני עשור את Fox מהתאגיד News Corp. (NASDAQ:NWSA), שהינו הבעלים של הוול סטריט ג'ורנל ושורה של ערוצי חדשות בריטיים ואוסטרליים.

5. מחיר הנפט הגולמי עולה לקראת דוח המלאי בארה"ב

מחיר הנפט הגולמי התחזק מעט במהלך המסחר הלילי, וניער מעליו דוחות כלכליים חלשים שהתפרסמו ביפן, היכן שהתוצר התעשייתי נפל במידה הרבה ביותר מזה שבעה חודשים בינואר. עליית המחיר נתמכה על ידי דיווחים שהעלו את האפשרות שסעודיה תעלה את מחיר המכירה הרשמי שלה שוב באפריל.

תשומת הלב צפויה להתמקד בדוח מלאי הנפט בארה"ב שיפורסם על ידי מכון הנפט האמריקאי (API) בהמשך היום. הדוח הראה שמאגר הנפט הגולמי המסחרי עלה באופן חד במהלך שמונת השבועות האחרונים, בהיקף כולל של יותר מ-50 מיליון חביות. ואולם, המאגר עדיין נותר על רמות נמוכות באופן היסטורי, כתוצאה מההידוק בשוק בשנה שעברה.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי טיפס ב-1.6%, עד ל-76.87 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מזה שבוע, בעוד שהחוזים על נפט מסוג  ברנט עלו ב-1.4%, עד ל-83.21 דולר לחבית.