מנאום יו"ר הפד עד לדוחות דיסני - מה מזיז את השווקים?

| סקוט קנובסקי, Investing.com |

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו ביציבות סביב רמות הבסיס ביום רביעי, אחרי שדברים שאמרו בכירי  הפדרל ריזרב פגעו במידת מה באופטימיות של המשקיעים שהביאה לראלי ממושך בוול סטריט. בשוקי ההון ממתינים לדברים שיאמר מאוחר יותר היום יו"ר הפד ג'רום פאוול, כדי לנסות להבין מה יהיה  מסלול הריבית העתידי של הבנק המרכזי. בנוסף, חברת וולט דיסני (סימול:DIS) אמורה לדווח על הרווחים הרבעוניים האחרונים שלה והדמוקרטים משיגים ניצחונות מפתח בבחירות מחוץ לשנה.

הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום רביעי, ה-8.11.2023

| החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו ביציבות ביום רביעי, אחרי רצף עליות שנמשך עד יום המסחר הקודם. 

נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו ללא שינוי, החוזים על ה-S&P 500 ירדו 0.1%, והחוזים על מדד הנאסד"ק איבדו גם הם 0.1%.

ביום שלישי, סגרו המדדים את המסחר בעליות, כאשר מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק רשמו רצף ניצחונות של 7 ו-8 ימים בהתאמה - הרצף הארוך ביותר מאז שנת 2021. הדאו ג'ונס רשם גם הוא סגירה חיובית.

הסנטימנט החיובי נשען על תקוות המשקיעים שהפדרל ריזרב יגיב לנתונים הכלכליים העדכניים בכך שיחל בקרוב להוריד את הריבית אחרי שהגיעה לשיא של יותר משני עשורים. עם זאת, חלק מבכירי הפד רמזו כי צמיחה חזקה מהצפוי ברבעון השלישי בארה"ב עשויה להצדיק את השארת הריבית הגבוהה ללא שינוי ואחד מקובעי המדיניות אפילו קרא להעלאה נוספת (עוד בהמשך).

| נאום פאוול מרכז עניין

יו"ר הפד, ג'רום פאוול, אמור לשאת דברים ב-2 וועידות בוושינגטון במהלך היומיים הקרובים, כאשר השווקים מעוניינים שהוא ייתן את הערכתו לגבי החלטות הריבית הקרובות של הפד.

בדברים שאמר פאוול לאחר שהפד הותיר את הריבית יציבה בשבוע שעבר, הוא הדגיש כי הבנק המרכזי בארה"ב ישמור על הריבית ברמה "מגבילה מספיק" כדילהוריד את האינפלציה ליעד של 2%.

הוא הוסיף כי הוא לא בטוח עדיין שהפד ישיג את המטרה הזו, אך ציין כי הפד יפעל "בזהירות" לקראת שינויים עתידיים בריבית.

בנאום נוסף השבוע, אמר חבר מועצת הנגידים כריסטופר וולר, שנתוני התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) בארה"ב שעמדו על 4.9% ברבעון השלישי (בחישוב שנתי), עשויים להשפיע במידה רבה על האופן שבו הבנק המרכזי יחשוב על מהלכי המדיניות הבאים שלו.

גם חברת הפד, מישל באומן, התייחסה בדברים שאמרה ללנתון התמ"ג, ואמרה שזה יכול להעיד על האצה של הכלכלה האמריקאית. היא חזרה על תמיכתה בהעלאת ריבית נוספת, במיוחד אם ההתקררות האחרונה בלחצי המחירים מראה סימני עצירה.

| ממתינים לדוחות דיסני 

חברת וולט דיסני אמורה לדווח על התוצאות הרבעוניות האחרונות שלה לאחר סיום המסחר ביום רביעי.

המנכ"ל בוב איגר יצטרך להתמודד עם שאלות בנוגע לאסטרטגיה שלו לשינויים מבניים בענקית הבידור, שנפגעה מהחולשה של חטיבת הטלוויזיה שלה ומצמיחה קטנה יחסית בשירותי הסטרימינג. מניות דיסני ירדו ביותר מ-15% ב-12 החודשים האחרונים.

איגר העלה בעבר את הרעיון לוותר על חלק מהנכסים שאינם חלק מעסקי הליבה של דיסני, כולל בין היתר את חלקה ברשת הטלוויזיה ABC. 

דיסני גם הודיעה על רכישה של שליש מהמניות שהחזיקה ענקית הטלוויזיה Comcast (NASDAQ:CMCSA) בהולו, מהלך שיעניק לחברה בעלות מלאה על קבוצת הסטרימינג.

תשומת הלב של המשקיעים תופנה גם למאמצים של איגר למקסם את הרווחיות בחטיבת פארקי השעשועים וההפלגות הבינלאומיות הרווחיות של דיסני באמצעות השקעות באטרקציות חדשות ומחירים גבוהים יותר של הכרטיסים. למרות ירידה במספר המבקרים במהלך הקיץ, איגר כינה את יחידת הפארקים "מנוע צמיחה מרכזי" שעזר לקזז את החולשה בחטיבות האחרות של דיסני.

| הדמוקרטים מבטיחים ניצחונות בבחירות המקדימות

המושל אנדי בישיר הבטיח את בחירתו מחדש בקנטקי, והדגיש יום של ניצחונות למפלגה דמוקרטית המתמודדת עם צניחה של הנשיא ג'ו ביידן בסקרים.

בישיר הדמוקרט, זכה בקדנציה שנייה במדינה שמרנית מאוד, שהצביעה בעד הנשיא הרפובליקני לשעבר דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ב-2020.

הדמוקרטים זכו לתמיכה גם באוהיו ובווירג'יניה, שם השיגה המפלגה שליטה מלאה על בית המחוקקים של המדינה, כך לפי דיווח של וול סטריט ג'ורנל. 

התוצאות מגיעות כאשר סקרים מראים כי ביידן מפגר אחרי יריבו טראמפ בחמש מתוך שש מדינות מתנדנדות שיכולות לקבוע את תוצאות הבחירות לנשיאות ב-2024. 

ביידן דחה את הסקרים בעקבות הבחירות המקדימות השבוע, ועל פי פרסומים בעיתונות האמריקאית, הדמוקרטים מודאגים מהסיכויים שלו לנצח בבחירות שייערכו בשנה הבאה.

| מחירי הנפט יורדים אחרי פרסום נתוני המלאי בארה"ב

מחירי הנפט ירדו ביום רביעי, לאחר גידול מפתיע במלאי הנפט הגולמי בארה"ב, שהעלה את החששות מפני האטה בביקוש אצל צרכנית הנפט הגדולה בעולם.

נתונים של מכון הנפט האמריקאי הראו כי מלאי הנפט בארה"ב זינק בכמעט 12 מיליון חביות בשבוע שעבר, הרבה יותר מהציפיות לירידה של 300,000 חביות.

הנתונים השבועיים הרשמיים של מינהל המידע האמריקאי לאנרגיה נדחו עד לשבוע של 13 בנובמבר.

נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בירידה של 0.3%, במחיר של 77.15 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט ירדו 0.2% ונסחרו ב-81.49 דולר לחבית.