מדוחות אפל עד לעליית מחירי הנפט - מה מזיז את השווקים?

| סקוט קנובסקי, Investing.com |

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו בעליות ביום חמישי, כאשר השווקים בחנו את הצהרותיו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בעקבות החלטת הבנק המרכזי לשמור על הריבית ללא שינוי בפעם השנייה ברציפות.

אפל (NASDAQ:AAPL) מתכוננת לפרסם את הדוחו הרבעוניים שלה לאחר סיום המסחר, והמשקיעים יעקבו אחרי התחזיות שתפרסם ענקית הטכנולוגיה לגבי המסחר במהלך הרבעון והמכריע שלה.

חברת Shell מגבירה את הרכישה החוזרת של המניות שלה, ותורמת לעליות במניות מגזר הנפט.

הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום חמישי, ה-2.11.2023

| מגמה חיובית בחוזים העתידיים בוול סטריט אחרי החלטת הריבית

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו בעליות ביום חמישי, אחרי שהריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי.

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-102 נקודות או 0.3%, החוזים על ה-S&P 500 טיפסו 0.5%, והחוזים על מדד הנאסד"ק התחזקו 0.7%.

ועדת השוק הפתוח הפדרלית של הבנק המרכזי בארה"ב החליטה כאמור ביום רביעי לשמור על הריבית בטווח יעד של 5.25% עד 5.50%, אם כי היו"ר ג'רום פאוול אמר שכדי להוריד את האינפלציה חזרה ליעד של קובעי המדיניות ברמה של 2% "יש עוד דרך ארוכה לעבור".

המדדים המובילים סיכמו את המסחר ביום רביעי בעליות, כאשר מדד ה-S&P 500 רשם עלייה של 1.1%, בעוד שהדאו ג'ונס טיפס 0.7%, והנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה זינק 1.6%.

גם המניות באירופה ובאסיה הגיבו לעליות בוול סטריט ונסחרו במגמה חיובית, כסימן אפשרי לכך שהמשקיעים ברחבי העולם נעשים בטוחים יותר שהפד סיים להדק את המדיניות השנה.

| פאוול מבטיח להמשיך "בזהירות"

הבחירה של הפד לשמור על הריבית ברמת שיא של יותר משני עשורים אולי זכתה לשבחים רבים על ידי השווקים העייפים, לאחר חודשים של העלאות ריבית חסרות תקדים, אך פאוול ציין במסיבת העיתונאים שקיים לאחר ההודעה כי גורמים רשמיים עדיין שואלים את עצמם אם העלאות נוספות יהיו מוצדקות.

לעת עתה, הוא הדגיש כי הפד רק "יתקדם בזהירות", בטענה שהמדיניות המוניטרית נמצאת כרגע ברמה "מגבילה".

כמה גבות הורמו מההצהרה, במיוחד בעקבות נתונים חזקים באופן בלתי צפוי שרמזו על חוסן מפתיע של הכלכלה האמריקאית. מגמה זו עוררה בתורה חששות כי ההתקררות האחרונה באינפלציה עלולה להיות קצרת מועד.

עם זאת, פאוול נותר סמוך ובטוח שהאינפלציה תמשיך להאט אך בכל מקרה, המשימה העדינה שעומדת בפני הפד היא להוריד את לחצי המחירים מבלי לגרום לבעיה כלכלית עמוקה.

| דוחות אפל במוקד תשומת לב המשקיעים

תשומת הלב של המשקיעים מופנית כעת לאפל, בזמן שענקית הטכנולוגיה מתכוננת לחשוף את הרווחים הרבעוניים שלה לאחר סגירת המסחר ביום חמישי.

עבור מניית יצרנית האייפון, 2023 הייתה עד כה שנה חיובית. המניות עלו בקצת יותר מ-30% באותה תקופה, כאשר הסוחרים התנחמו בהיצע המוצרים הפופולרי של החברה ותזרים המזומנים האיתן.

עם זאת, מכירותיה ברבעון הכספי הרביעי צפויות להגיע ל-89.28 מיליארד דולר, מה שמהווה ירידה של כ-1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והירידה הרבעונית הרביעית ברציפות.

ברבעון האחרון, ירידה אפשרית בביקוש בשוק הסיני המרכזי של החברה וסנטימנט של הגבלת ההוצאות הפרטיות צוינו על ידי אנליסטים כרוח נגדית לחברה. 

ואכן, אנליסטים בברקליס הזהירו כי התחזית של אפל לרבעון הנוכחי - בדרך כלל החזק ביותר שלה הודות לקניות בעונת החגים - עלולה לפספס את ההערכות של וול סטריט.

| shell מגדילה את הרכישה החוזרת של המניות 

המניות של Shell (LON:SHEL) הנסחרות בלונדון זינקו במסחר המוקדם לאחר שענקית האנרגיה הודיעה על רכישה חוזרת של מניות (buyback) בהיקף של 3.5 מיליארד דולר במהלך שלושת החודשים הבאים, לעומת 2.7 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

בינתיים, החברה השאירה את הדיבידנד שלה ברמה של 0.331 דולר למניה למרות ביצועים רבעוניים שהמנכ"ל ואל סואן תיאר כ"חזקים".

הרווח המתואם של Shell ברבעון השלישי של 6.2 מיליארד דולר עמד בהערכות השוק של החברה, אם כי הנתון היה נמוך ב-34% לעומת התקופה המקבילה.

תוצאות חזקות של חטיבת הגז הטבעי הנוזלי של החברה, סייעו לקזז את הירידה במחירי האנרגיה ואת הירידה בייצור בחטיבת הגז המשולב שלה.

"אנחנו ממשיכים לפשט את הפורטפוליו שלנו תוך מתן ערך רב יותר למשקיעים", אמר וואל.

| מחירי הנפט עולים אחרי 3 ימים של ירידות

מחירי הנפט התאוששו ביום חמישי, אחרי שלושה ימים של ירידות, לאחר שהפד החליט להשאיר את הריבית ללא שינוי, מה שהביא לירידה במדד הדולר וסייע לתיאבון הסיכון של המשקיעים לחזור לשווקים הפיננסיים.

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בעלייה של 1.6%, במחיר של 81.72 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט טיפסו 1.4% ונסחרו ב-85.83 דולר לחבית.

שני המדדים הגיעו לשפל ביום המסחר הקודם, לאחר שירדו בכ-10% במהלך אוקטובר.

נתונים רשמיים של EIA הראו עלייה קטנה מעט מהצפוי במלאי הנפט בשבוע האחרון של אוקטובר.