| פיטר נרס, Investing.com |
גולדמן זאקס יפרסם את התוצאות הרבעוניות האחרונות שלו לפני פתיחת המסחר ונתוני המכירות הקמעונאיות יספקו רמזים לגבי מצבו הפיננסי של הצרכן האמריקאי. Country Garden מתקרבת לחדלות פירעון, בעוד שבשוקי הנפט בונים על וונצואלה כמקור אספקה פוטנציאלי.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שלישי, ה-17.10.2023
| גולדמן זאקס עשוי לדווח על רבעון חלש
עונת הדוחות הרבעוניים בארה"ב מעלה הילוך השבוע, ובנק ההשקעות גולדמן זאקס (סימול:GS) נמצא במוקד תשומת הלב לפני פתיחת המסחר ביום שלישי.
חברות אחרות בסקטור של גולדמן זאקס, ביניהן ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), וולס פארגו (סימול:WFC) וסיטיגרופ (סימול:C) – דיווחו על תוצאותיהן הרבעוניות ביום שישי, והיכו את הערכות האנליסטים, בעיקר בזכות הריבית הגבוהה.
עם זאת, נראה שגולדמן יאכזב את המשקיעים, על רקע האטה בהיקף העסקאות וצמצום חטיבת הבנקאות הפרטית.
הבנק רשם הפחתה של 485 מיליון דולר על נכסי הנדל"ן המסחרי שלו ברבעון השני, והפחתה דומה נראית סבירה גם הפעם. בנוסף, ההפרשות להפסדי אשראי יפגעו גם הן ברווחים.
בשוק מעריכים שגולדמן זאקס ידווח ברבעון השלישי על רווח של 5.31 דולר למניה, נתון שישקף ירידה של 36% לעומת רווח של 8.25 דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.
| החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידות
החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בירידות ביום שלישי, אחרי שביום שני הסתיים המסחר בוול סטריט בעליות שערים, בתחילתו של שבוע עמוס בדוחות רבעוניים.
נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-90 נקודות או 0.2%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשו 0.3%, והחוזים על מדד הנאסד"ק איבדו גם הם 0.3%.
המדדים המובילים רשמו עליות חזקות ביום שני, כאשר מדדS&P 500 הוסיף 1% ומדד {14958|הנאסד"ק}} עתיר הטכנולוגיה טיפס 1.2%.
המגזר הפיננסי יישאר בפוקוס ביום שלישי, עם דוחותיהם של בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) וגולדמן זאקס [ראה למעלה] לפני הפתיחה.
גם ענקית התרופות ג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול:JNJ) צפויה לדווח על תוצאותיה הרבעוניות במהלך היום.
מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) תרכז גם היא עניין לאחר שרשת המדיה החברתית לינקדאין שבבעלותה של ענקית הטכנולוגיה הודיעה כי תפטר 668 עובדים, יותר מ-3% מ-20,000 העובדים שלה, בסבב שני של קיצוצים השנה, על רקע האטה בצמיחה בהכנסות.
טסלה (NASDAQ:TSLA) התבקשה לבצע ריקול לכמעט 55,000 רכבים מדגם X שיוצרו בין השנים 2021-2023, בשל בעיה בבקר הרכב שאינו מהה ירידה בכמות נוזל הבלמים ואינו מציג נורת אזהרה.
| דוח המכירות הקמעונאיות בארה"ב
בשוקי ההון קיימת אי ודאות רבה לגבי מהלך הריבית הבא של הפדרל ריזרב, במיוחד לאחר פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן שהראה עלייה בקצב מהיר מהצפוי בספטמבר.
נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב לחודש ספטמבר, שיתפרסמו בהמשך היום, עשויים לספק רמזים נוספים שכן הם יתנו למשקיעים תובנות לגבי היקף ההוצאות הצרכניות, המניעות כשני שלישים מהכלכלה האמריקאית.
בשוק מצפים לעלייה של 0.3% לעומת נתוני חודש אוגוסט. כמו כן מצפים כי נתון הליבה של המכירות יטפס ב-0.2% לחודש.
אם הנתונים שיתפרסמו יהיו בסופו של דבר גבוהים מהצפוי, זה עלול לעורר חשש שהאינפלציה בארה"ב מרימה שוב את ראשה, ולחזק את אלו המאמינים שהפדרל ריזרב יצטרך לשמור על הריבית גבוהה יותר למשך זמן רב יותר.
| קאנטרי גרדן מתקרבת לחדלות פירעון
חברת County Garden מתקרבת למועד האחרון של תשלום חוב גדול, כאשר סכנת חדלות פירעון מרחפת סביב אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בסין.
קאנטרי גארדן תאלץ להכריז על חדלות פירעון אם לא תשלם למשקיעיה מחוץ לסין 15 מיליון דולר בקופון אג"ח מאוחר יותר ביום שלישי, לאחר תקופת חסד שקיבלה, של 30 יום.
קאנטרי גארדן הזהירה בשבוע שעבר על חוסר יכולתה לעמוד בהתחייבויות החוב בחו"ל, כשהיא מחזיקה כרגע בחובות של 11 מיליארד דולר באג"ח חו"ל ו-6 מיליארד דולר בהלוואות מחוץ לסין, וקריסתה האפשרית מאיימת על כל סקטור הנדל"ן הסיני.
| מחירי הנפט מטפסים, ארה"ב תקל את הסנקציות על ונצואלה
מחירי הנפט עלו שוב ביום שלישי, אחרי ירידות ביום המסחר הקודם, כאשר המשקיעים מקווים שארה"ב תקל את הסנקציות על ונצואלה, אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, מה שיכול להקל על מצב האספקה העולמי ההדוק.
נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בעלייה של 0.2%, במחיר של 85.44 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט הוסיפו 0.3% ל-89.85 דולר לחבית.
מחירו של נפט גולמי ירד במהלך המסחר ביום שני בכ-1 דולר לחבית לאחר שרויטרס דיווחה כי ממשלת ונצואלה והאופוזיציה מתכננות לחדש את השיחות שהושעו זה זמן רב ביום שלישי.
הצלחה בשיחות תוכל בסופו של דבר לגרום לוושינגטון להקל מעט את הסנקציות שלה על יצוא נפט מונצואלה, סנקציות שהוטלו על המדינה בעקבות בחירות שנויות במחלוקת ב-2018.
שני מדדי הנפט עלו בשבוע שעבר על רקע חשש שהסכסוך במזרח התיכון עלול להתרחב, כאשר מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-7.5% בעלייה השבועית הגבוהה ביותר מאז פברואר.
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן יבקר בישראל ביום רביעי בזמן שהמדינה מכינה פלישה קרקעית רחבת היקף לעזה כחלק מהמתקפה נגד חמאס.
למרות שישראל אינה שחקנית גדולה במונחים של ייצור נפט, כל הסלמה פוטנציאלית באזור עלולה להשפיע על האספקה מהמדינות השכנות באזור ייצור הנפט הגדול בעולם, הכולל את ערב הסעודית, איראן ואיחוד האמירויות.