| סקוט קנובסקי, Investing.com |
שוק המניות בארה"ב צפוי להיפתח בעליות, כאשר הסוחרים ממתינים לפרסום דוח המשרות העדכני בכלכלה הגדולה בעולם. משפט ההונאה של סם בנקמן-פריד אמור להתחיל ביום שלישי, כאשר המייסד והמנכ"ל לשעבר של בורסת הקריפטו FTX צפוי לעמוד בפני עונש מאסר כבד, בעוד מניותיה של קבוצת הנדל"ן הסינית אוורגרנד (HK:3333) עולה לאחר חידוש המסחר בהונג קונג אחרי ההשעייה האחרונה.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שלישי, ה-3.10.2023
| החוזים העתידיים בוול סטריט מטפסים
החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בעליות סביב רמות הבסיס ביום שלישי, לאחר שהמדדים המובילים סיכמו את יום המסחר הקודם במגמה מעורבת, עם פתיחתו של חודש חדש ושל הרבעון האחרון לשנת 2023.
נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-51 נקודות או 0.2%, החוזים על ה-S&P 500 הוסיפו גם הם 0.2%, והחוזים על מדד הנאסד"ק טיפסו 0.2%.
ביום שני מדד דאו ג'ונס ירד 0.2%, בעוד שמדד הנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה עלה 0.7, וה-S&P 500 נסגר ללא שינוי.
כל שלושת המדדים סיימו את חודש בספטמבר ואת הרבעון השלישי בירידות
הסיבה לירידות בשערי המניות לאחרונה היא הזינוק בתשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, שהגיעו לרמתן הגבוהה ביותר מאז 2007, לאחר שנתוני מאקרו שהתפרסמו ביום שני הראו שפעילות המפעלים האמריקאית התכווצה בשיעור הנמוך ביותר זה כשנה.
הנתונים הצביעו על חוסן בכלכלה האמריקאית, ותמכו בכמה תחזיות לפיהן הפדרל ריזרב יוכל להשאיר את הריבית גבוהה יותר לתקופה ארוכה יותר. עמדה ניצית שהציג הפד בשבוע שעבר שכנעה משקיעים רבים לחשוב מחדש על ציפיות הריבית שלהם.
בשווקים מהמרים כעת שהריביות יגיעו לרמה של 4.7% עד סוף השנה הבאה - מה שמרמז על הורדת ריבית קטנה יותר ממה שציפו בעבר, לעומת הטווח הנוכחי של 5.25% עד 5.50%.
| נתוני שוק העבודה ירכזו עניין
בחזית הנתונים הכלכליים ביום שלישי, הסוחרים בשוקי ההון ממתינים כעת לפרסום סקר המשרות הפנויות העדכני ביותר.
מה שמכונה דוח JOLTS צפוי להראות שמספר המשרות במשק האמריקאי ירד ל-8.8 מיליון באוגוסט. בחודש הקודם, הוצג הנתון הנמוך ביותר מזה כמעט שנתיים וחצי, מה שמרמז על האטה הדרגתית בשוק העבודה ועוזר לחזק את החלטת הפד להשאיר את הריבית ללא שינוי בפגישתו בספטמבר.
מספר תביעות האבטלה האט גם הוא לקצב האיטי ביותר שלו מאז תחילת 2021, מה שהאנליסטים מפרשים כסימן לכך שהעובדים הפכו לפחות בטוחים בקלות בה ניתן לעזוב את תפקידם הנוכחי שלהם ולחפש הזדמנויות חדשות ופוטנציאל שכר גבוה יותר.
מספר אנליסטים אמרו שירידה במספר המשרות הפנויות עשוי להקל על לחץ האינפלציה, שהיה היעד המרכזי של מסע העלאות הריבית האחרון של הפד .
עם זאת, תנאי שוק העבודה האמריקאי עדיין הדוקים, עם 1.51 משרות פנויות זמינות לכל מובטל ביולי. למרות שמדובר בירידה לעומת 1.54 ביוני, הנתונים נמצאים עדיין מעל הטווח של 1.0-1.2 הנחשב הכרחי כדי ששוק העבודה לא יתרום יותר מדי להמשך עליית האינפלציה.
| משפט ההונאה של סם בנקמן-פריד מתחיל
משפט ההונאה של סם בנקמן-פריד אמור להתחיל בביום שלישי עם בחירת חבר המושבעים. מיליארדר הקריפטו עומד בפני אישומים פליליים שמגיעים עם עונש מאסר משולב של יותר ממאה שנה.
בנקמן-פריד, שכלוא כעת בברוקלין, מואשם בגניבת פיקדונות של מיליארדי דולרים דרך בורסת הקריפטו FTX שלו כדי לשלם על הפסדים בקרן הגידור שלו, Alameda Research.
המיליארדר לשעבר מתמודד עם שבעה סעיפים של הונאה וקשירת קשר. בנקמן מכחיש את הטענות נגדו
הוא צפוי לומר במשפט כי מעשיו ב-FTX היו אך ורק טעויות ולא היתה בהן כוונה פלילית. FTX, שכעת הוכרזה כפושטת רגל, קרסה בנובמבר 2022 כאשר נחשפה מעילה בכספי הלקוחות בהיקף של כ-9 מיליארד דולר.
בנקמן-פריד יתקשה להגן על עצמו, כאשר 3 מעמיתיו לשעבר, ובראשם מנכ"לית חברת אלמדה לשעבר וזוגתו של בנקמן - קרוליין אליסון יחד עם בכירי FTX לשעבר, גארי וואנג ונישאד סינג, הודו באשמה ואמורים להעיד נגדו.
| מניית אוורגרנד עולה לאחר חידוש המסחר בהונג קונג
מניות קבוצת הנדל"ן הסינית אוורגרנד (HK:3333) זינקו ביום שלישי ב-42%, לאחר שהמניה שבה להיסחר בהונג קונג.
המסחר במנייתה של ענקית הנדל"ן, שהפכה לנציגה הבולטת של משבר חובות שטלטל את מגזר הנדל"ן המרכזי של סין, הופסק ביום חמישי האחרון בעקבות דיווחים בתקשורת כי היו"ר הוי קה יאן היה תחת מעקב משטרתי. אוורגרנד מסרה מאוחר יותר כי הוי היה במעצר בית בחשד לעבירות על החוק.
השבוע, הוול סטריט ג'ורנל דיווח שהמנכ"ל נחקר בחשד להעברת כספים מחוץ לסין בזמן שהחברה נאבקה להשלים פרויקטים לא גמורים. ביום שני הודיעה אוורגרנד כי "אין מידע פנים אחר ביחס לחברה שצריך לחשוף".
הקבוצה אמרה בעבר כי בדיקה רשמית מנעה ממנה להנפיק אגרות חוב חדשות, ולמעשה ביטלה ארגון מחדש מתוכנן של התחייבויותיה מול נושים בינלאומיים.
מניות אוורגרנד איבדו כ-75% מערכן מאז אוגוסט, כאשר המסחר התחדש לאחר עצירה של 17 חודשים.
| מחירי הנפט יציבים לאחר שהגיעו לשפל שלושה שבועות
מחירי הנפט נעו סביב רמות הבסיס ביום שלישי, לאחר שנגעו בשפל של שלושה שבועות ביום המסחר הקודם, בין השאר בגלל החששות מהאופן בו ישפיעו הריביות הגבוהות על הביקוש העולמי.
נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על נפט גולמי נסחרו בעלייה של 0.1%, במחיר של 88.85 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט נחלשו 0.1% ל-90.69 דולר לחבית.
הנתונים הכלכליים שהתפרסמו ביום שני תרמו לציפיות לכך שהפד עשוי לשמור על ריבית גבוהה למשך זמן רב יותר, מה שדוחף את מדד הדולר כלפי מעלה מול סל של מטבעות אחרים.
הסיכוי לעלויות אשראי גבוהות יותר וגם לדולר אמריקאי חזק יותר עלולים לייקר את הנפט עבור קונים המשלמים במטבעות אחרים, מה שעלול לפגוע בביקוש.
עוד העיבה על המחירים הודעתו של שר האנרגיה הטורקי כי המדינה תפעיל מחדש את צינור הנפט מעיראק השבוע לאחר שהושבת במשך כמעט חצי שנה. זה שיבש חלקית את תחזית ההיצע, שנבעה לאחרונה מהחלטה של ערב הסעודית ורוסיה להאריך את קיצוצי הייצור עד סוף 2023.