| סקוט קנובסקי, Investing.com |
בארה"ב לא יתקיים מסחר היום לרגל חופשת לייבור דיי (יום העבודה). המניות הסיניות מזנקות כאשר הסוחרים מהמרים שנתוני האבטלה האחרונים בארה"ב עשויים לשכנע פקידים בפדרל ריזרב לשמור את הריבית יציבה החודש, בעוד שבשווקים ממתינים לצעדי תמריצים אפשריים נוספים מבייג'ין.
בנוסף, מנהיגים בינלאומיים חשובים מתכוננים להשתתף בפסגת ה-G20 בהודו מאוחר יותר השבוע, למרות שנשיא סין שי ג'ינפינג לא ישתתף בכינוס.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שני, 4.9.2023
| עלייה במניות הסיניות
המניות בסין עלו ביום שני, על רקע טפטוף איטי של תמריצים מצד הממשל הסיני, ובהמשך לנתוני שוק העבודה בארה"ב, שחיזקו את התחזיות לפיהן הפדרל ריזרב לא יעלה את הריבית בפגישת המדיניות הבאה שלו.
המדדים CSI 300 וSSE Composite קפצו שניהם ביותר מ-1% כל אחד ביום של מסחר דליל יחסית שנבע מחופשת לייבור דיי בארה"ב.
מדד האנג סנג בהונג קונג, טיפס ביותר מ-2%, על רקע החדשות ש-Country Garden Holdings קיבלה אישור ממחזיקי האג"ח שלה לדחיית מועדי הפירעון.
המניה עלתה בלמעלה מ-15%, מה שהופך אותה לבעלת הביצועים הטובים ביותר בהאנג סנג, כאשר התקוות גברו שענקית הנדל"ן תצליח להימנע מחדלות פירעון אפשרית.
העליות בשוק המניות ביום שני נתמכו גם על ידי דוח המשרות שהתפרסם בארה"ב ביום שישי, והראה כי שיעור האבטלה התגבר בעוד שצמיחת השכר התקררה.
השווקים מהמרים שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי בפגישתו החודש - הקלה פוטנציאלית עבור מניות אסיה שנפגעו מהריבית הגבוהה במהלך השנה האחרונה.
| מחירי הנפט תנודתיים
מחירי הנפט נשארו קרובים לשיא של שלושה שבועות במסחר תנודתי, כאשר הסוחרים מאמינים שיצרניות הנפט המובילות יסכימו לקיצוצים נוספים בתפוקה שיכולים לשמר את מצב האספקה העולמית הדוקה.
רוסיה אמרה שהיא תודיע על הפחתה נוספת בהיצע הנפט השבוע. ההצהרה הוסיפה לספקולציות שסעודיה, המנהיגה בפועל של ארגון המדינות מייצאות הנפט ובעלות בריתה, (OPEC+), תצמצם גם היא כמיליון חבית ליום במהלך אוקטובר.
הימורים לפיהם הפד לא יעלה עוד את הריבית החודש - ולא יפעיל לחץ נוסף על הפעילות הכלכלית - גם חיזקו את מחירי הנפט.
נכון לצהרי יום שני החוזים העתידיים על נפט גולמי ירדו ב-0.1% ל-85.44 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט ירדו ב-0.2% ל-88.42 דולר לחבית, כאשר נפח המסחר נותר נמוך בשל החג בארה"ב.
שני החוזים הגיעו בשבוע שעבר לרמות הגבוהות ביותר בחצי השנה האחרונה, והתאוששו לאחר שנחלשו בשבועיים הקודמים.
| מתכוננים לפסגת G20
מנהיגי העולם יתכנסו בניו דלהי לפסגת ה-G20 בהמשך השבוע, כאשר חברי הקבוצה המערביים חלוקים בדעתם עם מדינות מתפתחות כמו סין ורוסיה בנושאים מרכזיים ביניהם המלחמה באוקראינה ושינויי האקלים.
כתוצאה מהמחלוקת, נשיא סין שי ג'ינפינג בחר שלא להשתתף בועידה, מהלך שמאיים להסיר חלק מהזוהר מהאירוע. נוכחותו של שי הייתה יכולה לספק לו הזדמנות לדבר פנים אל פנים עם נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בתקופה של מתיחות סחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. שי וביידן נפגשו בפעם האחרונה בפורום G20 הקודם שנערך באינדונזיה בנובמבר 2022.
ביידן אמר ביום ראשון שהוא "מאוכזב" מכוונתו של שי לוותר על מפגש הפסגה, אך ציין שהוא "מתכוון להגיע לראות אותו". עם זאת, ביידן לא אמר מתי בדיוק מפגש כזה צפוי להתקיים.
| נובו נורדיסק משיקה תרופה לירידה במשקל בבריטניה
מניות נובו נורדיסק (סימול:NVO) (CSE:NOVOb) הנסחרות בקופנהגן, עלו במהלך מסחר באירופה ביום שני לאחר שיצרנית התרופות הדנית החלה לשווק את תרופת ההרזיה הפופולרית שלה בבריטניה.
נובו נורדיסק ניסתה להגדיל את הנוכחות של התרופה, המכונה Wegovy באירופה, למרות שהחברה מתקשה לעמוד בקצב הביקוש החזק לתרופה בארה"ב.
ההשקה הבריטית של Wegovy, שהוכחה כמסייעת לחולים להשיל כ-15% מהשומן בגוף בשימוש המשלב גם פעילות גופנית ושינויים אחרים באורח החיים, תהיה "מבוקרת ומוגבלת", אמרה החברה. Wegovy זמינה כעת גם בדנמרק, נורבגיה וגרמניה.
הביקוש הגואה ל-Wegovy, כמו גם לתרופת הסוכרת של נובו נורדיסק Ozempic, דחפו את מניות החברה לשיאים חדשים. ביום שישי, המניה עקפה בשלב מסוים את ענקית האופנה LVMH והפכה למשך שעתיים לחברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר באירופה.
| נאומה של לגארד מרכז עניין
נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, אמורה לנאום בהמשך היום, כאשר המשקיעים להוטים לשמוע רמזים כלשהם לקראת פגישת קביעת המדיניות של הבנק המרכזי בהמשך החודש.
למשקיעים לא ברור עדיין מה בדיוק מתכנן ה-ECB לעשות עם שיעורי הריבית בהחלטתו הקרובה ב-14 בספטמבר. לפי רויטרס, הסוחרים מעריכים כי קיים סיכוי של 30% להעלאת ריבית של 25 נקודות בסיס, ירידה לעומת סיכויים של עד 60% בשבוע שעבר.
כמו בנקים מרכזיים אחרים ברחבי העולם, בכירי ה-ECB עומדים בפני המשימה לצנן את עליות המחירים מבלי לגרום להתמוטטות כלכלית רחבה יותר. הפתרון לבעיה היה הידוק מחזור שהביא את עלויות ההלוואות לשיא אליו הגיעו בפעם האחרונה כאשר ה-ECB ניסה לתמוך באירו ב-2001.
נתונים המראים כי האינפלציה בגוש האירו נמצאת עדיין הרבה מעל היעד של 2% של ה-ECB ופעילות עסקית מתכווצת באזור רק הוסיפו לאי הוודאות, דבר שעלול להוביל לתנודתיות בשוקי האג"ח והאירו לפני פגישת הבנק המרכזי.