| מאת נורין בורק, Investing.com |
לאחר שדוח המשרות של יום שישי חיזק את הציפיות שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית ללא שינוי בהמשך החודש, לוח השנה הכלכלי יהיה דליל בשבוע המסחר המקוצר שיתחיל מחר.
המניות מתחילות את חודש ספטמבר לאחר עליות שבועיות חזקות בשבוע האחרון, בעוד שנתוני מאקרו מסין עשויים להוסיף לחששות לגבי התחזית לכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
הבנק המרכזי של אוסטרליה ישאיר ככל הנראה את הריבית ללא שינוי, ונראה כי דאגות אספקה עומדות מאחורי העליות במחירי הנפט.
הנה מה שצריך לדעת כדי להתחיל את שבוע המסחר:
| נתונים כלכליים בארה"ב ונאומי בכירי הפד
דוח המשרות שפורסם ביום שישי היה האחרון בסדרה של נתונים כלכליים המצביעים על כך שהכלכלה האמריקאית מתכוננת לנחיתה רכה, מה שהוסיף להערכות שהפד מתקרב לסוף מחזור העלאות הריבית שלו.
הנתונים שיתפרסמו בשבוע הקרוב לא צפויים לשנות את ההערכות הללו הזו באופן משמעותי.
ביום רביעי יתפרסם מדד התעסוקה במגזר השירותים של ISM, כאשר הכלכלנים צופים ירידה קלה.
באותו יום הפד יפרסם את ספר הבז', שבו מרכזים נגידי 12 המחוזות של הפד את הנתונים והסביבה הכלכלית במחוזות שבאחריותם.
המשקיעים יקבלו גם הזדמנות לשמוע נאומים של מספר בכירי פד במהלך השבוע הקרוב, כולל נשיאת הפד של דאלאס, לורי לוגן, הנואמת ביום רביעי ויום לאחר מכן ישאו דברים נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, המושלת מישל באומן, מייקל בר ונשיא הפד של שיקגו אוסטן גולסבי.
| שוק המניות פותח את חודש ספטמבר
מדדי הדאו ג'ונס והנאסד"ק טיפסו ב-1.4% וב-3.2% בשבוע שעבר, בהתאמה, והציגו את הביצועים השבועיים החזקים ביותר שלהם מאז יולי. ה-S&P 500 עלה ב-2.5% בשבוע הטוב ביותר מאז יוני.
דוח המשרות של יום שישי חיזק את הציפיות שהפד ישהה את העלאות הריבית בפגישתו בהמשך החודש.
"הנתונים גורמים לכך שהפד יהפוך ליוני יותר עם תחילת הסתיו. אם סוף ההידוק יגיע מוקדם, זה עלול להוביל לעלייה משמעותית במניות",
אמר לרויטרס קית ביוקנן, מנהל תיקים ב-GLOBALT השקעות באטלנטה.
החוזים העתידיים על הריבית מצביעים על כך שהסוחרים רואים כעת סיכוי של 94% שהבנק המרכזי בארה"ב ישמור על שיעורי הריבית ללא שינוי בפגישתו ב-19-20 בספטמבר, כך על פי כלי ניטור ריבית הפד של Investing.com.
שוק המניות בארה"ב יישאר סגור ביום שני לרגל חג העבודה (לייבור דיי) ויחזור לפעילות ביום שלישי.
| נתוני מאקרו בסין
הנתונים הכלכליים של סין שיתפרסמו בשבוע הקרוב עשויים להצביע על כך שההתאוששות הכלכלית בכלכלה השנייה בגודלה בעולם נותרה שברירית על רקע ביקוש חלש בשווקי יצוא מרכזיים ומשבר נדל"ן מקומי הולך ומעמיק שהוסיף ללחץ על הצמיחה המאטה במדינה.
מדד המחירים ליצרן לאוגוסט במגזר השירותים אמור להתפרסם ביום שלישי וצפוי להראות את ההתרחבות במגזר זה, שהאטה מעט בחודש שעבר.
נתוני הסחר שיתפרסמו ביום חמישי צפויים להראות כי היצוא והיבוא הסיינם התכווצו שוב באוגוסט לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אם כי בקצב איטי יותר מאשר ביולי.
המשקיעים יעכבו גם על נתוני ה-CPI לחודש אוגוסט שיתפרסמו שבת, כאשר מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות, לאחר היחלשות לטריטורייה של דפלציה ביולי.
הרשויות הסיניות פרסמו שורה של צעדים שמטרתם להחיות את הכלכלה המדשדשת, אך אנליסטים רבים מאמינים שהסיכויים לצעדים דרסטיים יותר על רקע החששות מסיכוני החוב הגוברים אינם גבוהים.
| מחירי הנפט עולים על חששות אספקה
מחירי הנפט זינקו ביום שישי לרמתם הגבוהה ביותר זה יותר מ-7 חודשים, אחרי שבועיים של ירידות על רקע החששות מפני הידוק האספקה.
במהלך השבוע, מחירו של נפט מסוג ברנט עלה בכ-4.8%, העלייה השבועית הגבוהה ביותר מאז סוף יולי. החוזים העתידיים על נפט גולמי WTI עלו ב-7.2%, העלייה השבועית הגדולה ביותר שלהם מאז מרץ.
סעודיה צפויה להאריך את קיצוץ מכסות הנפט במיליון חבית ליום באוקטובר, ולהאריך את קשיי האספקה כפי שהחליט ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) ובעלות בריתה, המכונה ביחד OPEC+, כדי לתמוך במחירי הנפט.
תחזית הביקוש בארה"ב נותרה איתנה, כאשר מלאי הנפט הגולמי המסחרי ירד בחמישה מתוך ששת השבועות האחרונים על פי נתונים של מינהל המידע האמריקאי לאנרגיה.
| החלטת הריבית של הבנק המרכזי של אוסטרליה
ה-RBA צפוי לשמור על הריבית ללא שינוי בפגישתו הקרובה ביום שלישי, לאחר פרסום נתונים עדכניים המצביעים על התקררות מהירה מהצפוי באינפלציה באוסטרליה.
הריבית במדינה נמצאת בשיא של 11 שנים, ברמה של 4.1% לאחר העלאות ריבית של 400 נקודות מאז מאי 2022.
הסוחרים צופים שהריבית הגיעה לרמת שיא, לאחר שהאינפלציה ירדה באופן בלתי צפוי ל-4.9% בחישוב שנתי בסיכום חודש יולי, הרמה הנמוכה ביותר מאז הגיעה האינפלציה באוסטרליה לשיא בדצמבר האחרון שעמד על 8.4%.
בנוסף, דוח המשרות האחרון הראה ששיעור האבטלה עלה ל-3.7% ביולי לעומת 3.5% בחודש הקודם, מה שהוסיף לציפיות שה-RBA לא יעלה את הריבית.
- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו