| סקוט קנובסקי, Investing.com |
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות לאחר שסוכנות פיץ' הורידה את דירוג האשראי בארה"ב, כשהיא מסמנת דאגות בנוגע ליכולתה של וושינגטון לפתור בעיות תקציב וחוב, בעקבות משבר תקרת החוב בתחילת השנה.
חברת המוליכים למחצה אדוונסד מיקרו דיווייסז צופה כי ההשקה המתוכננת של שבבי הבינה המלאכותית החדשים שלה תגביר את הרווחים השנה, בעוד שסטארבקס רואה האטה בביקוש לקפה ומזון בסניפיה בצפון אמריקה.
הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום רביעי, 2.8.2023
| פיץ' מורידה את דירוג האשראי של ארה"ב
חברת הדירוג פיץ' הורידה את דירוג החוב של ארה"ב ל-AA+ מהרמה הגבוהה של AAA, תוך שהיא מציגה חששות לגבי נטל החוב העולה ושחיקת האמון בממשל בוושינגטון, חודשים בלבד לאחר שהמחוקקים הביאו את הכלכלה הגדולה בעולם לסף של חדלות פירעון.
הורדת הדירוג, על ידי סוכנות דירוג גדולה, מתרחשת בפעם הראשונה זה למעלה מעשור, ומצביעה על חשש שעימותים פוליטיים חוזרים ונשנים לגבי תקרת החוב יאיימו על היציבות של שוק האג"ח.
איגרות החוב של ארה"ב נתפסו בדרך כלל כנכס מקלט בטוח המגובה באמון שאמריקה תחזיר את התחייבויותיה, ואמונה זו סייעה לבסס את החוב של ארה"ב כמדד למניות ואג"ח אחרות.
למרות שהצעד של פיץ' לא צפוי לשנות מיד את התפיסה הזו, הוא מעורר כמה שאלות בנוגע למוניטין ולאמינות של ארה"ב.
בהודעה שפרסמה ביום שלישי טענה חברת הדירוג כי חלה "הידרדרות מתמשכת בסטנדרטים של הממשל במהלך 20 השנים האחרונות, כולל בענייני תקציבים וניהול החוב".
פיץ' גם צופה כי הגירעון הממשלתי הכללי יטפס ל-6.3% מהתוצר המקומי הגולמי ב-2023, עלייה מ-3.7% ב-2022, המשקף "ירידה בהכנסות הממשל, תוכניות הוצאות חדשות ונטל ריבית גבוה יותר".
ההודעה של סוכנות הדירוג זכתה לביקורת בארה"ב, כשהכלכלן לורנס סאמרס כינה אותה "מוזרה ולא הולמת" לאור הסימנים האחרונים לחוסן כלכלי של ארה"ב ושרת האוצר ג'נט ילן אמרה שהיא "שרירותית ומבוססת על נתונים מיושנים".
| בורסות ארה"ב צפויות להיפתח בירידות שערים
החוזים העתידיים על מניות ארה"ב נסחרו בירידות ביום רביעי, מדד הדולר ירד ותשואות האג"ח טיפסו כאשר הסוחרים ניסו להבין את המשמעויות של הורדת הדירוג.
נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו בירידה של 0.65%, החוזים על S&P 500 איבדו 0.85% והחוזים על הנאסד"ק נפלו 1.1%.
הדולר אינדקס, שעוקב אחרי הדולר מול סל של שישה מטבעות אחרים, ירד ב-0.16% ל-102.14, אך נשאר קרוב לשיא של שלושה חודשים.
התשואות על אג"ח ארה"ב, ירדו. מחירי איגרות החוב הממשלתיות עולים כאשר התשואות יורדות.
למשקיעים הייתה תגובה שקטה יחסית להורדת הדירוג, כאשר כמה אנליסטים אמרו שהם מצפים שהירידות יהיו מתונות.
עם זאת, הם ציינו שהורדת הדירוג מכניסה אי ודאות נוספת לשווקים בתקופה שבה העתיד הקרוב של הכלכלה העולמית נראה עכור.
| AMD וסטארבקס
יחד עם הורדת הדירוג של פיץ', המשקיעים עקבו אחרי הדוחות הרבעוניים. אתמול היו אלה יצרנית השבבים אדוונסד מיקרו דיווייסז (NASDAQ:AMD) ורשת בתי הקפה סטארבקס (NASDAQ:SBUX).
AMD חזתה שהשקת שבבי הבינה המלאכותית שלה תקפיץ את התוצאות השנתיות של החברה, ויעלה את שווי המניה.
קבוצת המוליכים למחצה מתכננת להשיק את שבבי ה-MI300 AI שלה מאוחר יותר השנה. הטכנולוגיה צפויה להתחרות ישירות עם אלה שפיתחה המתחרה אנבידיה (NASDAQ:NVDA) בשוק הרווחי יותר ויותר של שבבים המונעים בינה מלאכותית.
המנכ"לית ליסה סו ציינה שהעניין של הלקוחות בסדרת השבבים MI300 הוא "גבוה מאוד".
סטארבקס, לעומת זאת, דיווחה על יציבות במכירות העולמיות שלה והחמיצה את ההערכות המוקדמות, כאשר הביקוש למשקאות ולמזון של יצרנית הפרפוצ'ינו הראה סימנים של האטה בצפון אמריקה.
המכירות הרבעוניות באזור עלו ב-1% בלבד, ירידה ניכרת לעומת צמיחה של 6% ברבעון הקודם של השנה.
אבל סטארבקס היכתה את התחזיות בשורת הרווח, במידה רבה הודות להתאוששות חדה במכירות בסין, שלדברי אנליסטים סייעה למתן את הירידה במניות החברה במסחר המוקדם.
| ממתינים לדוחות קוואלקום
גל הדוחות הרבעוניים שמפרסמים השבוע התאגידים הגדולים בארה"ב מתגבר ביום רביעי, כאשר יצרנית השבבים קוואלקום (NASDAQ:QCOM) אמורה לעמוד בראש היומן הכלכלי של המדווחות.
הקבוצה שבסיסה בסן דייגו, שמייצרת שבבים שעוזרים להפעיל מגוון רחב של סמארטפונים, צפויה לספק ברבעון השלישי הפיסקאלי רווח מתואם (EPS) של 1.81 דולר למניה ועל הכנסה מתואמת של 8.51 מיליארד דולר, על פי הערכות הקונצנזוס של בלומברג.
בתקופה המקבילה אשתקד רשמה החברה רווח של 2.96 דולר למניה והכנסות של 10.93 מיליארד דולר.
אנליסטים של ג'יי פי מורגן אמרו מוקדם יותר השבוע שקוואלקום יכולה להכות את ההערכות הנמוכות יחסית, בהשוואה לתשואות האחרונות שפרסמו המתחרות שלה שמצביעות על "מגמה משופרת" בשוק הסמארטפונים המתקשה.
הביקוש למכשירי טלפון סלולריים ספג רוח נגדית כאשר צרכנים מוכי אינפלציה מרסנים את ההוצאות על פריטים לא חיוניים, מחזורי ההחלפה מתארכים ויצרניות הסמארטפונים נאבקות למצוא רעיונות חדשים כדי לפתות לקוחות. ברבעון הראשון, משלוחי הסמארטפונים העולמיים ירדו ב-13%, לפי חברת המחקר Canalys.
חברות אחרות המפרסמות תוצאות כוללות את רשת בתי המרקחת CVS (סימול:CVS), קבוצת הפינטק פייפאל (NASDAQ:PYPL), ותאגיד המזון המהיר יאם! מותגים (סימול:YUM).
| מחירי הנפט מטפסים אחרי ירידה במלאי בארה"ב
מחירי הנפט עלו ביום רביעי, והתקרבו לרמות הגבוהות ביותר שלהם מאז אפריל, לאחר שנתונים שהתפרסמו ביום שלישי הצביעו על ירידה ניכרת במלאי בארה"ב, מה שמצביע על ביקושים חזקים של צרכנית הדלק הגדולה בעולם.
נתונים ממכון הנפט האמריקאי הראו כי מלאי הנפט הגולמי הצטמצם ב-15.4 מיליון חביות בשבוע שעד 28 ביולי, הירידה החדה ביותר שנראתה בנתונים אלה משנת 1982. נתונים רשמיים של EIA אמורים להתפרסם בהמשך היום.
מחוץ לארה"ב, ערב הסעודית צפויה להכריזבפגישה של OPEC+ ביום שישי כי תאריך את קיצוץ התפוקה שלה גם בחודש ספטמבר, כך על פי דיווח של רויטרס.
נכון לצהרי יום רביעי, מחירו של הנפט הגולמי עלה ב-0.98% ל-82.17 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט טיפס ב-0.85% ל-85.64 דולר לחבית.