מדוחות הבנקים עד להעלאת התחזית של נובארטיס - מה מזיז את השווקים?

| סקוט קנובסקי, Investing.com |

המשקיעים בשוקי ההון נערכים לשבוע עמוס של דוחות, הכולל תוצאות רבעוניות של כמה מהבנקים הגדולים בארה"ב. בינתיים, ענקית ייצור התרופות נוברטיס משפרת את התחזית שלה על רקע צפי לספין-אוף של החטיבה הגנרית שלה מאוחר יותר השנה, וקתי ווד אומרת שחברת ניהול ההשקעות ARK חתכה את השווי של החלק שלה בטוויטר.

הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שלישי 18.7.2023

| דוחות בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי מרכזים עניין

הדוחות הרבעוניים שיתפרסמו ביום שלישי יכללו מספר גדול של בנקים אמריקאים, שהמשקיעים מעוניינים לראות כיצד הסתדרו מאז ההטלטלה בבנקים האזוריים שפגעה במגזר השירותים הפיננסיים מוקדם יותר השנה.

בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) ומורגן סטנלי (סימול:MS) אמורים לדווח על התוצאות האחרונות שלהם לפני תחילת המסחר בארה"ב, כמו גם שחקנים קטנים יותר בנק אוף ניו יורק מלון (סימול:BK) ו-PNC Financial (סימול:PNC).

בשבוע שעבר, דיווחו הבנקים הגדולים  ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), וולס פארגו (סימול) :WFC) וסיטיגרופ (סימול:C).כי הריבית הגבוהה יותר סייעה בשיפור ההכנסות מריבית נטו (ההבדל בין מה שהבנק מרוויח מהלוואות ומשלם עבור פיקדונות).

הרווח הנקי ברבעון השני זינק גם הוא בדוחות של ג'יי פי מורגן וולס פארגו, אם כי האטה בביצוע עסקאות הכביד על הרווח של סיטיגרופ.

| מגמה מעורבת בחוזים העתידיים בארה"ב

בורסות ארה"ב צפויות לפתוח את המסחר ביום שלישי במגמה מעורבת, כאשר המשקיעים ממתינים לנתונים הרבעוניים של החברות המדווחות. 

נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרו בעלייה קלה של 0.06%, בעוד שהחוזים על S&P 500 נסחרו ללא שינוי והחוזים על הנאסד"ק ירדו 0.0.05%. 

המדדים העיקריים סיימו את המסחר ביום שני בעליות, בין השאר על רקע נתונים חזקים מהצפוי של מדד הייצור של הבנק הפדרלי של ניו יורק, שרמזו על פעילות עסקית חזקה למרות עלויות האשראי הגבוהות.

יחד עם נתוני של האינפלציה המעודדים לחודש יוני שהתפרסמו בשבוע שעבר והקפיצה בסנטימנט הצרכנים ביולי, סקר הייצור חיזק את התקוות להמשך חוזק בכלכלה האמריקאית

| נובארטיס מעלה תחזיות ומציגה לוח זמנים לספין-אוף של Sandoz

חברת התרופות נובארטיס העלתה את תחזית הרווח וההכנסות שלה לשנת 2023 בעקבות מכירות יציבות ברבעון השני, והודיעה שדירקטוריון החברה החליט לאשר פיצול ורישום של יחידת התרופות הגנריות שלה Sandoz.

מכירות החברה עלו ב-7% ל-13.7 מיליארד דולר. לדברי המנכ"ל ואס נרסימהאן, התוצאות הן תוצאה של ביצועים חזקים ב"תחומי ליבה טיפוליים וטריטוריות מפתח". 

כתוצאה מכך, החברה אמרה שהיא מעריכה כעת שהמכירות השנתיות של החברה יגדלו בשיעור חד ספרתי גבוה, שיפור מהתחזיות המוקדמות. הגידול הצפוי ברווח התפעולי השנתי של החברה מוערך כעת כ"דו ספרתי נמוך", לעומת "חד-ספרתי גבוה", בתחזיות הקודמות. 

נובארטיס אמרה שבעלי המניות שלה יצביעו על הספין-אוף המתוכנן של Sandoz באסיפה כללית שתתקיים בספטמבר. אם יאושר, רישום בבורסה של שוויץ והנפקת תעודות פיקדון אמריקאיות בארה"ב, עשויים לקרות כבר בתחילת הרבעון הרביעי של השנה.

מניות נובארטיס (SIX:NOVN) עלו במהלך המסחר בשוויץ ביום שלישי, ומניות החברה (סימול:NVS) הנסחרות בארה"ב עלו גם הן במסחר המוקדם בבורסת ניו יורק. 

| קרן ARK של קאתי ווד מורידה את הערכת השווי של טוויטר 

קרן ARK של קאתי ווד חתכה את שווי הנתח שלה בטוויטר ב-47% מאז שאילון מאסק רכש את פלטפורמת המדיה החברתית והפך אותה לפרטית בשנה שעברה, כך אמרה ווד בראיון לוול סטריט ג'ורנל.

בראיון לעיתון, ווד ציינה כי המחיקה משקפת כיצד ARK, המחזיקה בנתח קטן בטוויטר באמצעות קרן הסיכון שלה, מתייחסת לשווי הוגן "ברצינות רבה". 

למרות הדברים, ווד נשארה אופטימית לגבי הסיכויים של טוויטר, ואמרה שהיא היתה רוצה לצבור מניות נוספות בשווי החדש.

ווד אמרה גם שהיא עדיין חושבת שמאסק רציני לגבי תוכניתו להפוך את טוויטר למה שנקרא "אפליקציית הכל" הכוללת מגוון רחב של שירותים כמו העברת הודעות, קניות במסחר אלקטרוני ותשלומים.

הדברים של ווד מגיעים בזמן בו טוויטר מתמודדת עם ערימת חובות גדולה וההכנסות מפרסום מתמעטות. מאסק עצמו אמר בסוף השבוע שתזרים החברה נותר שלילי.

יחד עם זאת, טוויטר חייבת להתמודד עם תחרות חדשה מצד Threads - פלטפורמת הודעות הטקסט הקצרות שהשיקה לאחרונה מטא (NASDAQ:META). 

ווד, לעומת זאת, טענה שהיריבות הזו יכולה "להצית אש תחרותית" בטוויטר.

| מחירי הנפט עולים לקראת פרסום נתוני המלאי בארה"ב 

מחירי הנפט הגולמי עלו ביום שלישי, כשהפוקוס עבר מחששות לגבי החולשה הכלכלית של יבואנית הנפט הגדולה בעולם - סין לעבר ירידה פוטנציאלית של מלאי הנפט הגולמי.

הסוחרים ממתינים לנתונים חדשים על מלאי הנפט מ-API בהמשך היום, וכן לנתונים לגבי מלאי הנפט הגולמי שיתפרסמו ביום רביעי וצפויים להראות ירידה במלאי לאחר עלייה גדולה משמעותית מהצפוי בשבוע הקודם.

אבל הסנטימנט עדיין שליל, על רקע הנתונים שפורסמו ביום שני שהראו צמיחה נמוכה מהצפוי בסין ברבעון השני. המשקיעים מנסים כעת לאמוד האם בייג'ין תודיע על תמריצים נוספים בניסיון להאיץ את ההתאוששות המקרטעת של המדינה אחרי הקורונה.

נכון לצהרי יום שלישיי, מחירו של הנפט הגולמי עלה ב-0.3% ל-74.31 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט עלה ב-0.15% ל-78.62 דולר לחבית.