מצניחת הדולר לשפל ועד לעליית מחירי הנפט - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

הדולר נפל לרמתו הנמוכה ביותר זה תשעה חודשים, על רקע עליית הציפיות שהפדרל ריזרב יעבור להעלאות ריביות קטנות בפגישתו הבאה. קרן הגידור Elliot בנתה נתח החזקה גדול בענקית הענן Salesforce, אך אומרת שהיא מעוניינת לעבוד עם ההנהלה הקיימת. קרן הגידור המתחרה, Citadel, רשמה רווחים בהיקף שיא בשנה שעברה.

מנייתה של ענקית השירותים הפיננסיים Synchrony עלתה במסחר המוקדם, אחרי פרסום דוחות כספיים שניצחו את התחזיות, אך יתר לוח השנה הכלכלי להיום די רזה.

גרמניה מאותתת שהיא מוכנה לאפשר למדינות אחרות לספק לאוקראינה את טנק המערכה המרכזי שלה, לאופרד 2, אבל עדיין אינה מוכנה לעשות זאת בעצמה.

ומחיר הגז הגולמי רשם התחלה חזקה לשבוע, בשעה שהמומנטום הספקולטיבי גדל וסנקציות חדשות על יצוא דיזל רוסי מתקרבות.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 23 בינואר.

1. הדולר מגיע לשפל של 9 חודשים, כאשר פערי הריביות צפויים להצטמצם

הדולר נפל לשפל של תשעה חודשים, על רקע הציפיות בשוק שהפד יעלה את הריביות ב-0.25 אחוז בלבד במהלך פגישתו בשבוע הבא.

בעוד שהבנק המרכזי האירופי (ECB) עדיין מאותת על העלאת ריבית אחת נוספת לפחות בהיקף של 50 נקודות בסיס, פערי הריבית בין האירו והדולר צפויים להצטמצם במהלך ששת החודשים הבאים. וועדת המדיניות של ה-ECB גם תערוך פגישה בשבוע הבא.

האירו טיפס עד ל-1.0927 דולר לאירו, לפני שנסוג בעקבות אמירה של דויטשה בונדסבנק כי הכלכלה הגרמנית ככל הנראה הייתה בסטגנציה ברבעון הרביעי.

דברי מושל הבנק היווני המרכזי, יאניס סטורנאראס, שדחק בהעלאות ריביות "הדרגתיות יותר", גם הגבילו את עליית האירו.

2. קרן הגידור אליוט מסמנת את ענקית הענן סיילספורס, בעוד קרן Citadel עושה היסטוריה

מנייתה של ענקית הענן סיילספורס (NYSE:CRM) עלתה ביותר מ-4% במסחר המוקדם, עד לשיא של שבעה שבועות, בעקבות דיווחים שגרסו כי קרן הגידור Elliot לקחה נתח החזקה משמעותי בספקית התוכנה.

הוול סטריט ג'ורנל ציטט את המנכ"ל המשותף של קרן Elliot, ג'סי כהן, כאומר שהקבוצה מצפה "לעבוד באופן קונסטרוקטיבי עם סיילספורס על מנת לממש את הערך שמתאים לחברה במעמדה".

סיילספורס הינה אחת מענקיות הטכנולוגיה (Big Tech) שנאלצה להוביל מהלך של קיצוץ עלויות נרחב, בשל האטה בהיקף ההכנסות. מניית החברה עלתה בכמעט 20% מהשפל אליו הגיעה בדצמבר, אך עדיין נסחרת במחצית בלבד משווי השיא שלה.

קרן Elliot לא הייתה קרן הגידור היחידה שעשתה כותרות במהלך סוף השבוע. מחקר חדש העלה את האפשרות שקרן Citadel של קן גריפין רשמה את הרווח הגדול ביותר של קרן גידור בהיסטוריה בשנה שעברה, עם עלייה של 16 מיליארד דולר בהיקף הרווח.

3. פתיחה שקטה צפויה בשוקי המניות בארה"ב; מניית ענקית הפיננסים Synchrony עלתה אחרי דוחות שגברו על התחזיות

שוקי המניות בארה"ב צפויים לפתוח את השבוע בצורה שקטה, בהעדר דוחות עם השפעה גדולה על השוק, וכשחופשת השנה החדשה בסין גם פוגעת בהיקפי המסחר באסיה.

נכון לצהרי יום שני, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נותרו ללא שינוי, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 נסוגו ב-0.2%, והחוזים על מדד ה-נאסד"ק 100 ירדו ב-0.1%.

גם לוח השנה של הדוחות הכספיים רזה יחסית, כאשר ענקית הפיננסים Synchrony Financial (NYSE:SYF), שבעבר נקראה GE Capital, היא הראשונה לפרסם את דוחותיה הכספיים שניצחו ב-10% את התחזיות. בתגובה, מניית Synchrony עלתה ביותר מ-3% במסחר המוקדם.

ענקית השירותים לשדות נפט Baker Hughes (NASDAQ:BKR) גם צפויה לדווח בתחילת היום, בעוד שבנק Zions (NASDAQ:ZION) וענקית הביטוח Brown & Brown (NYSE:BRO) צפויות לדווח אחרי נעילת המסחר.

4. גרמניה מאותתת על שינוי בעמדתה לגבי שליחת טנקים לאוקראינה, ומצטרפת לצרפת נגד חוק הפחתת האינפלציה של ביידן

יומיים בלבד אחרי חסימת מהלך דומה, גרמניה אותתה כי לא תעצור מדינות אירופיות אחרות מלשלוח סיוע צבאי בדמות טנקי מערכה מודרניים מסוג לאופרד 2 לאוקראינה.

שרת החוץ, אנאלנה ברבוק, אמרה שגרמניה עדיין אינה מוכנה לשלוח טנקים מתוך מצבת הטנקים שלה עצמה, אך הוסיפה כי "אם יבקשו מאיתנו, לא נעמוד בדרכם".

ברבוק נשאה דברים במהלך פגישה בסוף השבוע בין ממשלות צרפת וגרמניה, שגם הובילה לתלונות חוזרות של שתי המדינות בנוגע לחוק להפחתת האינפלציה בארה"ב של ג'ו ביידן, שלדבריהן מפלה נגד חברות אירופיות.

5. מחיר הנפט עולה כאשר ההימורים הספקולטיביים צוברים תאוצה

מחיר הנפט הגולמי פתח באופן חזק את השבוע, כאשר השוק התמקד בסנקציות החדשות של מדינות ה-G7, שצפויות להיכנס לתוקף נגד רוסיה בימים הקרובים. ארה"ב, אירופה ויפן צפויות להטיל חרם על יבוא דיזל מרוסיה, במאמץ להמשיך את צימצום תזרים ההכנסות של הקרמלין, בגין המלחמה שהוא מנהל באוקראינה.

בנוסף, הצפי להתאוששות הביקוש בסין הצית מחדש את הרכישות הספקולטיביות, כפי שהדגימה העלייה של 7% במחיר הנפט הגולמי בשבוע שעבר. דוח התחייבויות הסוחרים של הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות בארה"ב (CFTC) הראה כי ההתעניינות הספקולטיבית בלונגים על הנפט הגולמי הגיע לשיא של תשעה שבועות ביום שלישי.

נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי עלה ב-0.5%, עד ל-82.08 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט מסוג ברנט טיפסו ב-0.6%, עד ל-88.17 דולר לחבית.