מהתמתנות האינפלציה בארה"ב ועד לעליית מחיר הנפט - מה מזיז את השווקים

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

ארה"ב מפרסמת את מדד המחירים לצרכן לדצמבר, כאשר דוח האינפלציה שפירסמה סין במהלך המסחר הלילי היה כמעט ללא שינוי. שוקי המניות בארה"ב יגיבו לנתוני דוח האינפלציה, ובנוסף צפויים להתפרסם דוחות של חברות ענק כמו ענקית כלי הרכב פולקסווגן וענקית השבבים TSMC.

ענקית הבידור דיסני נערכת למאבק עם המשקיע האקטיביסט נלסון פלץ. מנהלי פשיטת הרגל של של בורסת FTX העלו את התקוות שניתן יהיה להשיב לפחות חלק מהכספים של לקוחות החברה, ומחיר הנפט עלה על רקע התחזקות האמון בהתאוששות הביקוש בסין.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 12 בינואר.

1. האינפלציה בארה"ב מתקררת

שיעור האינפלציה השנתית בארה"ב נפל לרמתו הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2021, כך מראה דוח האינפלציה שפורסם כעת. בדצמבר ירד המדד ב-0.1%, ובכך השיעור האינפלציה השנתי ירד ל-6.5% משיעור של 7.1% בנובמבר.

הנתונים החדשים מטפחים את התקוות לסיום מהיר של העלאות הריביות מצד {{frl||הפד}, ואף לקיצוץ ראשון אפשרי בהמשך השנה הנוכחית, למרות שפקידי הפד לא אמרו עד כה השנה דבר שתומך באופטימיות שכזו באופן ממשי.

מספר תביעות האבטלה התפרסם גם הוא לפני פתיחת המסחר, כאשר היקף התביעות הראשוניות נותר דומה לנתוני החודש שעבר - 205,000 תביעות, לעומת 206,000 תביעות בשבוע שעבר, נתון שלא מהווה ראייה כלשהי ללחץ בשוק התעסוקה.

חשיבות רבה יותר לצפי האינפלציה עשויה להיות לעובדה שמדד המחירים ליצרן בסין רשם עד סוף דצמבר ירידה שנתית גבוהה מהצפוי, של 0.7%. מהדוחות משתמע כי לחץ האינפלציה שבצנרת מכיוון מרכז הייצור הגדול בעולם נרגע במהירות.

2. ענקית הבידור דיסני מתכוננת למאבק נגד נלסון פלץ

ענקית הבידור וולט דיסני (NYSE:DIS) נערכת למאבק מול המשקיע האקטיביסט נלסון פלץ. דיסני אמרה בהצהרה בסוף יום שלישי שהקרן של פלץ, Trian Fund Management, מתכוננת להגיש את מועמדותו של המשקיע הוותיק למושב בחבר המנהלים.

דיסני גם אמרה שמארק פארקר, מנהל נוכחי בדיסני שידוע יותר בשל עבודתו כמנכ"ל ענקית ההנעלה והאופנה נייקי (NYSE:NKE), ימונה ליו"ר חבר המנהלים במקומה של סוזאן ארנולד.

המשימה העיקרית של פארקר תהיה למצוא מנכ"ל קבוע, אחרי שהחברה פיטרה את בוב צ'אפק והחזירה את המנכ"ל הקודם רוברט אייגר לכהונת ביניים בת שנתיים.

ענקית הבידור נמצאת תחת לחץ לייצר רווחים מחטיבת הסטרימינג, שבה השקיעה מיליארדים במהלך השנתיים האחרונות. מניית דיסני עלתה ב-1.2% במסחר המוקדם.

3. שוקי המניות צפויים להישאר ללא שינוי אחרי פרסום נתוני האינפלציה; מניות פולקסווגן (ETR:VOWG) ו-TMSC במוקד

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח במגמה מעורבת, אחרי פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב. נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלו ב-25 נקודות, או פחות מ-0.1%, בעוד שהחוזים על S&P 500 נותרו ללא שינוי, והחוזים על הנאסד"ק נסוגו ב-0.1%, אחרי יום נוסף של עליות נאות ביום רביעי.

עונת הדוחות הכספיים מתחילה להיכנס לקצב, כשענקית ההשקעות Blackrock (NYSE:BLK) תצטרף לבנק גודלמן זאקס (NYSE:GS) בהקדמת תרופה למכה, על ידי הכרזה על קיצוצים בכוח האדם לפני הדוחות המלאים שלהן, במטרה למקד את מחשבות המשקיעים במאמציהן לאושש את הריווחיות הדועכת שלהן.

במקומות אחרים, ענקית כלי הרכב פולקסווגן (ETR:VOWG_p) דיווחה על זינוק במכירות בסוף השנה בסין, בעוד שמניית ענקית השבבים Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) עלתה ב-2.0% במסחר המוקדם, אחרי שהדוח הרבעוני שלה התגלה כפחות גרוע מכפי שהשתמע מאזהרות מוקדמות יותר.

מניות חברות התעופה יעמדו במוקד, בהתחשב בסימנים לשיבושים נוספים בתנועת הטיסות בנמלי התעופה בארה"ב, בעוד שמפתחות משחקי הווידאו גם יהיו במתח, אחרי שענקית משחקי הווידאו Ubisoft (EPA:UBIP) הכריזה על מחיקת הון בהיקף של 530 מיליון דולר, אחרי שהפסיקה את העבודה על שלושה כותרי משחקים שלא הוכרזו, בתגובה לעונת חגים חלשה באופן מעורר דאגה.

4. בורסת הקריפטו FTX מוצאת 5 מיליארד דולר

ההנהלה החדשה של בורסת FTX הודיעה כי מצאה 5 מיליארד דולר במזומנים ונכסים אחרים, ובכך העלתה את התקוות שלקוחותיה של בורסת הקריפטו שקרסה אולי ייפגשו שוב עם חלק מהכספים שלהם.

ההנהלה החדשה של החברה אמרה שהיא "בשלב מתקדם ביותר של תוכניות למכירת מעל ל-300 השקעות לא אסטרטגיות, בעלות ערך בספרים של מעל 4.6 מיליארד דולר", למרות שאין כל הבטחה שאיזשהו תהליך מכירה יניב ערך בספרים.

מוקדם יותר השבוע, דווח כי נישאד סינג, מנהל בכיר לשעבר בבורסת FTX, מעוניין לשתף פעולה עם חוקרים פדרליים שהגישו אישומים בגין הונאה נגד הבוס והשותף לדירה הקודם שלו, סאם בנקמן-פריד.

5. מחיר הנפט עולה על רקע סימנים להתאוששות בביקוש בסין

מחיר הנפט הגולמי עלה, כאשר האמונה להתאוששות משמעותית בביקוש בסין בשנה הנוכחית התחזקה, על רקע דיווחים אנקדוטליים על שבוע שובר שיאים למגזר הנסיעות, לקראת חג ראש השנה הירחית.

זו הפעם הראשונה מאז 2019 שאוכלוסיית סין, המונה 1.4 מיליארד אנשים, תוכל לנסוע בחופשיות בחג העמוס ביותר של השנה.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר נפט גולמי עלה ב-1.2%, עד ל-78.35 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט עלה ב-1.3%, עד ל-83.73 דולר לחבית.