| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
מבול של דוחות בדרכו אליכם, כאשר דוח התחלות הבנייה בארה"ב, דוח תביעות האבטלה ומדד הפד של פילדלפיה צפויים להתפרסם בהמשך היום. פקידים שונים בפד יביעו את עמדתם בנוגע לתחזית הריביות בשעות הקרובות.
מחירי התבואה נפלו אחרי שרוסיה ואוקראינה חידשו את העסקה שלהן למעבר בטוח של יצוא אוקראיני ל-120 ימים נוספים, בעוד שאמירות מצד הפנטגון ביום רביעי פגעו במחיר הנפט, בכך שהעלו את הספקולציה שייתכן כי ארה"ב תלחץ על אוקראינה להסכים לשיחות שלום.
שוקי המניות צפויים להיפתח בהפסדים, אחרי עדכון חלש נוסף מה"מלאכית שנפלה", ענקית השבבים אנבידיה. ובריטניה תקבל צ'אנס לומר לשוקי האג"ח עד כמה היא מצטערת על הפלירטוט המצער שלה עם שגעון פיסקלי בספטמבר.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 17 בנובמבר.
1. מבול דוחות מארה"ב וחגיגת נואמים מהפד
בארה"ב יתפרסם היום דוח תביעות האבטלה ודוח התחלות הבנייה השבועי והפד של פילדלפיה יפרסם את מדד העסקים החודשי שלו, בשוק שנאלץ להעריך מחדש את הראלי האחרון ביום רביעי, כתוצאה מדוח מכירות קמעוניות חזק מהצפוי באוקטובר.
ביום רביעי, מושל הפד כריס וולר, הוסיף את קולו לאחרים שטוענים כי קיצוץ בן 50 נקודות בסיס בלבד במסגרת פגישת הפד הבאה יהיה מספק, בהתחשב בסימנים המצטרברים לכך שהאינפלציה בארה"ב עברה את השיא. ובכל זאת, דברים מצד נשיאת הפד של סן פרנסיסקו, מרי דיילי, שרמזה על שער ריבית לטווח קצר של ה-Fed האמריקאי (Fed Fund Rate) בן יותר מ-5%, הדגישו שסבב ההידוק של הפד רחוק מלהסתיים.
מושלי הפד מישל באומן ופיליפ ג'פרסון יישאו דברים בהמשך היום, יחד עם נשיאת הפד של קליבלנד, לורטה מסטר.
2. חידוש עסקת התבואה דוחף את מחיר החיטה לשפל של חודשיים
מחיר החיטה העולמי נפל לרמתו הנמוכה ביותר מזה יותר מחודשיים, אחרי שרוסיה ואוקראינה הסכימו להאריך את העסקה שמבטיחה שמירה על יצוא דברי מזון מנמלי אוקראינה ל-120 יום נוספים.
ההכרזה הפיגה את החששות שרוסיה עשויה לצאת מהעסקה, אחרי שהשמיעה לגביה קולות של אי-שביעות רצון, אחרי מתקפתה של אוקראינה על הגשר במיצרי קרץ' בחודש שעבר. הספקות בנוגע לעסקה אף התחזקו, אחרי שפיצוץ טיל של חיל האוויר האוקראיני על אדמת פולין איים לרגע קצר להביא להסלמה במלחמה באוקראינה.
נראה שהעסקה לא כוללת הבטחות בנוגע לייצוא של אמוניה רוסית מנמל אודסה, דבר שמוסקבה לחצה להכללתו בעסקה. עובדה זו עשויה להמשיך להפעיל לחץ על מחיר האמוניה העולמי, ולהגביל את האספקה העולמית של חומרי דישון בשנה הבאה, ובכך להביא ללחץ כלפי מעלה בטווח הארוך על מחירי היבולים.
3. שוקי המניות צפויים להיפתח בירידות שערים; ענקית השבבים אנבידיה שוב מאכזבת, בעוד שטנסנט גורמת למפולת בשוק בסין
שוקי המניות בארה"ב צפויים שוב להיפתח בירידות שערים, אחרי שדוח חזק של המכירות הקמעוניות לאוקטובר, הטיל ספק בנוגע לנרטיב של היחלשות ביקוש שתאלץ את הפד לסיים מוקדם את העלאות הריביות.
מצב הרוח, בפרט במגזר הטכנולוגיה, לא קיבל עזרה משורת דוחות חלשים שהגיעה מענקית השבבים אנבידיה (NASDAQ:NVDA), שהראו שהבועות התאומות של ימי מגפת הקורונה במגזר משחקי הווידאו ומגזר כריתת מטבעות הקריפטו, התנפצו.
עוד גורם שמכביד על הסנטימנט הוא המכירה ההמונית של מניות הטכנולוגיה הסיניות, שנגרמו כתוצאה מהכרזתה של ענקית הגיימינג טנסנט (HK:0700) ביום רביעי, שלפיה היא תנטוש את החזקתה בחברת המשלוחים Meituan (HK:3690), במהלך שמפורש כאיתות שמאבקיה עם הרגולטוריות בבייג'ין טרם הסתיימו.
נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-148 נקודות, או 0.5%, בעוד שירידה מקבילה נרשמה בחוזים על ה-S&P 500 ובחוזים על מדד נאסד"ק 100.
מדד הנאסד"ק איבד 1.5%, בעוד שמדד הדאו ג'ונס נפל ב-0.1%, ומדד S&P צנח ב-0.8% ביום רביעי.
רוב פעילות הדוחות הכספיים היומית בארה"ב תגיע אחרי נעילת המסחר, עם דיווחים מענקית השבבים Applied Materials (NASDAQ:AMAT), חברת הסייבר הישראלית פאלו אלטו (NASDAQ:PANW), רשת בתי הכלבו המוזלים האמריקאית Ross Stores (NASDAQ:ROST), וענקית הביגוד Gap (NYSE:GPS).
4. בריטניה תחשוף את תוכניתה הפיסקלית החדשה
ממשלת בריטניה תפרסם את תוכנית המיסוי וההשקעות שלה לשנה הבאה, כאשר היא מנסה באופן נואש להסיר את הנזק שנגרם כתוצאה מהימור קיצוץ המס הפרוע של ראש ממשלת בריטניה לשעבר, ליז טראס.
בעוד ששוקי האג"ח התאוששו מאז שטראס פינתה את תפקיד ראש הממשלה לרישי סונאק, מושל הבנק של אנגליה, אנדרו ביילי, אמר לפרלמנט ביום רביעי שייקח זמן לבריטניה לתקן את מוניטין המיומנות הכלכלית שלה.
שר האוצר, ג'רמי האנט, צפוי להכריז על הידוק משמעותי במדיניות הפיסקלית, שמפוצל 60/40 בין קיצוצים בהשקעות להעלאות מס, במטרה להשיב את החוב הציבורי למסלול של ירידה בטווח הבינוני. בין המלכודות השונות שיצטרך לחצות, כלולים עיכובים מאסיביים בשירות הבריאות הממלכתי (NHS), אי-שקט מכיוון איגודים במגזר הציבורי, והזינוק בעלויות הטיפול באינפלציה הקשורה לחוב בבריטניה.
5. מחיר הנפט ירד בסין בעקבות דוח המלאי שפרסמה והערותיו של רמטכ"ל צבא ארה"ב, מארק מילי
מחיר הנפט הגולמי התקרב לשפל של שלושה שבועות, על רקע סימנים שסין עדיין רוכשת יותר נפט משדרוש בפועל לכלכלה שלה כרגע, וכתוצאה מתקוות שאירועי השבוע באוקראינה עשויים בכל זאת להביא סוף לפעולות האיבה.
מארק מילי, ראש המטות המשולבים בצבא ארה"ב, אמר במסיבת עיתונאים כי ניצחון צבאי מובהק של אוקראינה לא צפוי בטווח הקרוב, וליבה בכך את ההשערות ללחץ מאחורי הקלעים על נשיא אוקראינה, וולדימיר זלנסקי, להקל בתנאים שקבע לשיחות שלום עם רוסיה.
נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ירד ב-1.6%, עד ל-84.20 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט צנח ב-1.2%, עד ל-91.75 דולר לחבית.