מהכאוס הפוליטי בבריטניה ועד לתחזיות של טסלה - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com | 

מניית ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה צפויה לרדת בפתיחת המסחר, אחרי שהחברה הודתה כי ככל הנראה לא תעמוד ביעדי מסירות הרכב בשנה הנוכחית. ארה"ב תפרסם את מדד הייצור של הפד של פילדלפיה, כמו גם את דוח תביעות האבטלה ודוח מכירות הבתים הקיימים, בעוד שלא פחות משלושה מושלים מהפדרל ריזרב יישאו דברים בהמשך היום.

חולשת שוק האג"ח ממשיכה להכביד על שוק המניות, על אף פרסומם של דוחות כספיים טובים נוספים בסוף יום רביעי. בריטניה מתדרדרת לפארסה פוליטית, ולוקחת איתה את שוק האג"ח במדינה, ומחיר הנפט עולה אחרי שנרשמה ירידה מפתיעה בהיקף מלאי הנפט בארה"ב.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 20 באוקטובר.

1. מניית טסלה צפויה ליפול, אחרי שהחברה חתכה ביעד מסירות הרכב

מניית ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה (NASDAQ:TSLA) צפויה להיפתח בירידה של כמעט 6%, אחרי שהחברה חתכה בתחזית מסירות כלי הרכב שלה לשנה הנוכחית, וזאת משום שלא הצליחה לנער את השפעת הזינוק בעלויות התשומה ובעיות מדרגיות במפעלים שלה בטקסס וגרמניה.

התחזית האפילה על ההתאוששות החדה בהיקף הרווחים, שהגיע עד ל-3.2 מיליארד דולר ברבעון השלישי, נתון שהתאפשר הודות לנכונות של לקוחות טסלה לספוג את אותן עלויות שהאמירו. היא גם הטילה צל על רמז ממנכ"ל ומייסד טסלה, אילון מאסק, שהחברה עשויה לבצע רכישה חוזרת (Buyback) של מניותיה בהיקף של עד 10 מיליארד דולר בשנה הבאה.

מניית טסלה צללה לשפל של 16 חודשים בשבוע שעבר, שנבע הן מחולשת השוק הרחב והן מחששות ספציפיים יותר שמאסק עשוי להיאלץ למכור עוד מהחזקותיו בחברה כדי לממן את רכישת ענקית המדיות החברתיות טוויטר (NYSE:TWTR).

2. דוח תביעות האבטלה, דוח הבתים הקיימים, דוח הפד של פילדלפיה

ישנו מבול של דוחות מארה"ב שיש לעכל, כאשר דוח תביעות האבטלה השבועי ומדד העסקים של הפד של פילדלפיה יפורסמו ראשונים, ואחריהם דוח מכירות הבתים הקיימים לספטמבר.

מדד הפד של פילדלפיה יהיה כנראה היחיד מהם שעשוי לייצר הפתעה. היקף מכירות הבתים כבר שקוע עמוק במגמה שלילית, בעקבות לעלייה במחירי הבתים ובעלויות על המשכנתאות, בעוד שבהיקף תביעות האבטלה לא נרשמה תגובה משמעותית לסימנים של האטה בכיסים של הכלכלה.

כמה מפקידי הפד יישאו דברים אחרי פרסום הדוחות, כאשר נשיא הפד של פילדלפיה פטריק הארקר ינאם ראשון, ולאחריו מושלי הפד פיליפ ג'פרסון ליסה קוק, ומישל באומן.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים על רקע חולשת שוק האג"ח; פיליפ מוריס מעלה את הצעת הרכישה עבור חברת הטבק Swedish Match

שוקי המניות בארה"ב צפויים להמשיך את מגמת הירידות מיום רביעי בפתיחת המסחר, כאשר המכירה ההמונית הטרייה בשוק האג"ח קיזזה את רוב התנופה לסנטימנט שהגיע מעונת הדוחות הכספיים, שעד כה, מתגלה כמוצלחת מכפי שחששו.

התשואות על הבנצ'מרק אג"ח ממשלתיות של ארה"ב ל-10 שנים הגיעו ביום רביעי לרמה הגבוהה ביותר שלהן מאז התקופה שלפני המשבר הפיננסי של 2008, והמשיכו לטפס מעט במהלך המסחר הלילי, כשנסחרו בעלייה של 2 נקודות בסיס עד לרמה של 4.15%.

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים על דאו ג'ונס נותרו ללא שינוי, בעוד שהחוזים העתידיים על מדד S&P 500 ירדו ב-0.3%, והחוזים על נאסד"ק 100, שבדרך כלל יותר רגיש לשוק האג"ח, צנחו ב-0.6%.

מניות במוקד יום חמישי כוללות את מניית ענקית התקשורת AT&T (NYSE:T), אחרי גידול רבעוני נוסף בהיקף המנויים מהנייד של החברה, ומניית פיליפ מוריס (NYSE:PM), שהעלתה את הצעת הרכישה שלה עבור חברת הטבק Swedish Match, ורכשה את הזכויות בארה"ב על מוצריה של חברת הטבק המחומם IQOS מהמתחרה Altria (NYSE:MO).

תעודות פיקדון אמריקאיות (ADR) של חברת הטלקום האירופיות אריקסון (NASDAQ:ERIC) ונוקיה (NYSE:NOK) גם תפסו כותרות מהסיבות הלא נכונות, כשפרסמו עדכונים רבעוניים חלשים.

4. הכאוס הפוליטי בבריטניה משאיר את האג"ח הממשלתיות של בריטניה תחת לחץ

הכאוס בפוליטיקה הבריטית המשיך, ודחף מטה את ערך הליש"ט ומחיר האג"ח הממשלתיות של בריטניה (Gilt). הצעד הועצם על ידי דיווח של בלומברג, שלפיו עלות שיפוי הבנק של אנגליה עבור הפסדים בתיק השקעות ה-Gilt שלו צפויה לזנק, על רקע העובדה שהבנק מתחיל את ה"הידוק הכמותי" שלו.

התשואות על Gilt ל-10 שנים עלו שוב אל מעבר ל-4%, לפני שירדו חזרה אחרי שהבנקים גילו עניין נמוך בלבד בפעילות הריפו (רכישות חוזרות) של הבנק של אנגליה, שנועדה להוות מעצור גיבוי לבטחון השוק השברירי.

מאוחר ביום רביעי, הממשלה איבדה שר בכיר נוסף, שרת הפנים סואלה ברוורמן, שמחזיקה בדעות מחמירות נגד הגירה, שהתפטרה במה שנראה כמו ניסיון לחייב את התפטרותה של ראש הממשלה, ליז טראס, כאשר המחלוקות בין מחוקקי המפלגה השמרנית יוצרים תחושה הולכת וגוברת של שיתוק בממשלה.

5. מחיר הנפט עולה אחרי שמאגר הנפט בארה"ב נופל

מחיר הנפט הגולמי עלה במהלך המסחר הלילי, כשהוא עדיין זוכה לתמיכה מהירידה המפתיעה בהיקף מאגר הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע שעבר, שאושר ביום רביעי על ידי מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (EIA). ספקות סביב יכולתם של שחרורי נפט נוספים ממאגר הנפט האסטרטגי של ארה"ב לשנות את דינמיקות הבסיס של השוק הביאו לתמיכה מהירה נוספת במחיר הנפט.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי עלה ב-1.9%, עד ל-86.12 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט ברנט טיפס ב-1.5%, עד ל-93.81  דולר לחבית.

באירופה, עלות משבר האנרגיה היוצא משליטה שוב הייתה ניכרת בדיווחים שייתכן כי ענקית ייבוא הגז Uniper (ETR:UN01) תהיה זקוקה לחבילת תמיכה בהיקף של 40 מיליארד אירו (39 מיליארד דולר) נוספים מממשלת גרמניה, בעוד שהאינפלציה היצרנית בגרמניה הגיעה לכמעט 50% עד כה השנה, בעיקר בעקבות עלייה של 250% במחירי הגז והחשמל.