| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
- הדולר האמריקאי ממשיך להתקדם, ומביא בכך את האירו לשפל של 20 שנה, ואת היואן מחוץ לסין היבשתית לשפל של כל הזמנים.
- יו"ר הפד, ג'רום פאוול, מקבל הזדמנות נוספת לחזק את אמון השווקים, או להמשיך ולהפחיד אותם, אחרי שוויתר על הזדמנות דומה ביום שלישי.
- הליש"ט צנחה, לפני ששינתה מגמה, כאשר הרשויות בבריטניה נאלצו לבצע התערבות כתוצאה מהתנגדות שכללה מילים חריפות לתוכניות קיצוץ המסים של הממשלה.
- מניית אפל נפלה במסחר המוקדם בעקבות דיווח שהחברה מבטלת את הגידול המתוכנן בייצור מכשירי האייפון בשנה הנוכחית, בשל ביקוש חלש.
- לענקית הפארמה Biogen יש תרופה חדשה לאלצהיימר, שככל הנראה, פועלת טוב יותר מקודמתה.
- והקרמלין בהלם מהטענות שהוא יחבל בצינורות הגז של רוסיה, באותו יום שבו הוא מתכנן לעצור את כל משלוחי הגז לאירופה.
- דוח מאגר הנפט של ממשלת ארה"ב צפוי להתפרסם, אחרי שהמגזר הפרטי דיווח ביום שלישי על עלייה חדה במלאי.
הנה מה שתצטרכו לדעת על השווקים הפיננסיים ביום רביעי, 28 בספטמבר.
1. עליית התשואות על אג"ח ממשלתיות של ארה"ב דוחפת את הדולר לשיאים חדשים; נאום פאוול במוקד
הדולר האמריקאי זינק לשיא חדש, כאשר הלחץ מהעלאת הריביות בארה"ב על הכלכלה העולמית ממשיך להתגבר.
התשואות על אג"ח ממשלתיות של ארה"ב ל-10 שנים עלו על 4% לראשונה מאז 2010, שנדחפו מעלה על ידי צד הטווח הקצר של שוק האג"ח, היכן שהתשואות על האג"ח לשנתיים הגיעו כעת ל-4.25%, נתון המשקף את הציפיות שייתכן כי הפד לא יהיה מסוגל לקצץ את הריביות באופן משמעותי עד 2024.
יו"ר הפד, ג'רום פאוול, שוב צפוי לשאת דברים בהמשך היום, וככל הנראה יאפיל על הקולגות שלו, רפאל בוסטיק וג'יימס בולארד, שצפויים לשאת דברים מוקדם יותר היום.
הקורבנות הבולטים בבורסות המט"ח כוללים את האירו, שצלל לשפל חדש של 20 שנה עד לרמה של 0.9538 דולר לאירו, היואן מחוץ לסין היבשתית, שנפל עד לשיא כל הזמנים חדש, והליש"ט, שצנח שוב אחרי שקרן המטבע הבינלאומית תקפה את הטבת המס הלא ממומנת של ממשלת בריטניה החדשה. הליש"ט התאושש בהמשך, כאשר הבנק המרכזי של אנגליה אמר שהוא יתערב כדי להבטיח תנאים תקינים בשוק המט"ח.
2. מניית ענקית הטכנולוגיה אפל ומניות הספקיות שלה נפלו על רקע החדשות על ביטול העלייה בייצור
מניית ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL) נפלה ב-3.7%, אחרי שבאתר בלומברג דווח כי היא ביטלה את תוכניותיה לגידול היקף הייצור של מכשירי האייפון לשנה הנוכחית, אחרי שהזינוק הצפוי בביקוש לא התממש. דיווחים מוקדם יותר השנה טענו שהחברה צופה לייצר 6 מיליון יחידות נוספות של מכשיר הדגל שלה, אייפון 14.
האינדיקטור העולמי למוצרים ברי קיימא נאבק במגבלות שמייצרים השווקים ההדוקים, ומעלה ספק בנוגע ליכולתה של אפל להביא לשינוי משמעותי כלפי מעלה במחיר המכירה הממוצע.
מניות של ספקיות רכיבים לאייפון, כמו Qualcomm (NASDAQ:QCOM) ו-STMicroelectronics (NYSE:STM), נפלו גם הן במסחר המוקדם.
3. שוקי המניות צפויים להיפתח במגמות מעורבות; תרופת האלצהיימר החדשה של ענקית הפארמה ביוג'ן מקזזת את האכזבה מאפל
שוקי המניות שוב צפויים להיפתח במגמות מעורבות, אחרי יום דומה בשלישי, כאשר הכאב המתמשך בשוק האג"ח והחדשות מאפל מכבידים באופן ניכר על הסנטימנט.
נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס רשם עלייה צנועה של 44 נקודות, או 0.1%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על S&P 500 נותר ללא שינוי, ומחיר החוזים על מדד נאסד"ק 100 נפל ב-0.4%, כאשר בפרט החדשות מאפל פוגעות במגזר השבבים ובמגזר הטכנולוגיה הרחב.
מניה אחת שנסחרת בניגוד חד למגמה היא זו של ענקית הפארמה ביוג'ן (NASDAQ:BIIB), אחרי שתוצאות הניסוי הקליני המשמעותי הראשון של התרופה החדשה לטיפול באלצהיימר מתוצרתה הראו כי הצליחו להאט באופן ניכר את התקדמות המחלה. החדשות מעניקות לביוג'ן הזדמנות לגאולה, אחרי האישור השנוי במחלוקת של תרופת האלצהיימר הקודמת שלה, Aduhelm.
4. הקרמלין דוחה את הדיווחים על חבלה מכוונת בצינורות הגז, אך מוסקבה מכינה קיצוצים נוספים
הקרמלין ביטל כ"טיפשיות" את הטענות שרוסיה עמדה מאחורי מה שנראה כמו חבלה מכוונת בצינורות הגז נורד סטרים מוקדם יותר השבוע, שלמעשה שמה סוף לכל סיכוי לחידוש משלוחי הגז הישירים לגרמניה, ואף יצרה סיכון קטלני למשלוחים, ושחרור מאסיבי של גז החממה החזק ביותר לאטמוספירה של כדור הארץ.
ססמולוגים שבדים ודנים זיהו שני פיצוצים נפרדים, כאשר עוצמת כל אחד מהם שווה ל-100 קילוגרם של דינמיט, ממצאים שהובילו את הממשלות שלהם להסיק כי הצינורות הותקפו במכוון. שתי המדינות האשימו את רוסיה בתקרית.
מחיר הגז הטבעי באירופה זינק השבוע לא רק בעקבות אותה מתקפה, אלא גם עקב הכרזת ענקית הגז הרוסית גזפרום ביום שלישי כי היא עשויה להפסיק לשלם לאוקראינה על הובלת הגז שלה, ובכך למעשה סיימה את משלוחי הגז לאירופה, כאשר עונת החימום הקריטית של החורף מתחילה.
5. מחיר הנפט מגיע לשפל חדש ב-2022 בעקבות הגידול במלאי; דוח מנהל מידע האנרגיה האמריקאי (EIA) צפוי להתפרסם
מחיר הנפט הגולמי צנח לשפל חדש עבור 2022, לפני שהתאושש עד שרשם עלייה קלה, כאשר השוק שיקלל את הרס הביקוש כתוצאה מהאטת הכלכלה העולמית, כמו גם את עליית הפרמיות על סכנות פוליטיות, בתגובה לסימני העלייה בנואשות השימוש של הממשלה הרוסית במשאבי האנרגיה שלה כנשק כלכלי.
נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-0.8%, עד ל-79.09 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי טיפס ב-0.7%, עד ל-85.48 דולר לחבית.
ממשל ארה"ב צפוי לפרסם את דוח מלאי הנפט השבועי שלו בהמשך היום, כרגיל. דוח מכון הנפט האמריקאי הצביע על גידול מטלטל במלאי בהיקף של 4 מיליון חביות, שמעלה את האפשרות כי הביקוש בארה"ב מאט באופן חד מהצפוי.