| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
הבנק המרכזי האירופי הודיע על העלאת שיעור הריבית בפעם הראשונה מזה עשור. העלאת הריבית האחרונה שלו גרמה למשבר חוב ממשלתי באיטליה. במקרה או שלא במקרה, סגן נשיא הבנק המרכזי האירופי לשעבר, מריו דראגי, בחר היום לסיים את כהונתו כראש ממשלת איטליה, מהלך שהביא לירידות חדות בשוקי המניות והאג"ח באיטליה.
היקף הרווחים של טסלה ברבעון הנוכחי לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה נפל לראשונה מזה כמה שנים, בעקבות 'גיהנום בשרשרת האספקה'.
ארה"ב תפרסם את דוח תביעות האבטלה השבועי ואת סקר העסקים החודשי של הפד של פילדלפיה. וישנה תנועה בהתפתחויות במזרח אירופה, כאשר רוסיה - שאיימה לספח את דרום אוקראינה ביום רביעי - חידשה את הזרמת הגז דרך צינור נורד סטרים. בינתיים, אוקראינה נאלצה לערוך פיחות של יותר מ-20% במטבע שלה, בשל לחצי המלחמה.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 21 ביולי.
1. הבנק המרכזי האירופי העלה הריבית הראשונה שלו מזה עשור; הבנק המרכזי של יפן נותר בעמדתו
הבנק המרכזי האירופי העלה את שיעור הריבית הרשמי שלו, לראשונה מזה עשור, במהלך ישיבת המועצה המוניטרית של הבנק (Governing Council).
הערכת הקונצנזוס היתה כי הבנק יבצע העלאה של 25 נקודות בסיס כפי שאותת הבנק בעצמו בישיבתו האחרונה, אך בסופו של דבר הוחלט על העלאת שיעור הריבית ב-50 נקודות בסיס.
הבנק המרכזי האירופי צפוי גם למסור עוד פרטים על מבנה 'כלי האנטי-פרגמנטציה' שלו, שנועד לשמור על יציבות בשוקי האג"ח, בשעה שסבב העלאת הריבית מפעיל לחץ כלפי מעלה על עלויות ההלוואות הממשלתיות.
ההכרזה על ההחלטות תתבצע בהמשך היום, אך בשעה חדשה, שמהווה עיכוב של שעה וחצי מהרגיל. מסיבת העיתונאים של נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, תתקיים גם היא בהמשך היום, אחרי שהוקדמה ברבע שעה בלבד.
גם בנקים מרכזיים אחרים ברחבי העולם היו פעילים במהלך המסחר הלילי, למרות שפעילות הבנק המרכזי של יפן הסתכמה בהעלאת תחזית האינפלציה שלו: הבנק נותר מודאג מדי בנוגע למצב הכלכלה היפנית מכדי שיוכל לפעול באיזשהו אופן משמעותי.
במקומות אחרים באסיה, הבנק המרכזי של אינדונזיה השעה את סבב העלאת שיעור הריבית שלו, גם עקב התדרדרות הצמיחה הכלכלית במדינה, בעוד שבאירופה, הבנק המרכזי של טורקיה צפוי לשמור על שער הריבית הנוכחי, שעומד על 14%.
2. רצף הניצחונות של טסלה נקטע, והחברה מוכרת ביטקוין
ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה (NASDAQ:TSLA) דיווחה על הנסיגה הראשונה זה יותר משנה בהיקף הרווחים הרבעוני שלה לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, כאשר מנכ"ל ומייסד טסלה, אילון מאסק, האשים את ה'גיהנום בשרשרת האספקה' ברבעון השני, בעיקר על רקע הסגר בשנגחאי.
הרווח הנקי של 2.3 מיליארד דולר היה מעל התחזיות, אך מתחת לרווח של 3.3 מיליארד דולר שטסלה רשמה ברבעון הראשון.
החברה חזרה על התדריך שלה, שלפיו תגיע השנה לגידול של 50% ברווחים, אך הכירה בעובדה שעמידה ביעד הזה נעשתה ליותר קשה.
טסלה גם הודיעה שמכרה כשלושה רבעים ממטבעות הביטקוין שרכשה בשנה שעברה, במטרה להגדיל את הנזילות ובכך לסייע לה לעבור את הרבעון הקשה.
החדשות הובילו לירידה במחיר הביטקוין, אך הוא נותר מעל 23,000 דולר.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח במגמה מעורבת; דוח תביעות האבטלה וסקר הפד של פילדלפיה צפויים להתפרסם
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בהמשך היום במגמה מעורבת, כאשר הדוח הרבעוני של טסלה שולט בשיח, בזמן שעונת הדוחות הכספיים נמשכת.
גם הדיווחים על האטה בקצב גיוס כוח האדם בענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), גוגל (NASDAQ:GOOGL) וענקית ההסעות ליפט (NASDAQ:LYFT) מעסיקים את מוחות המשקיעים, בעוד שענקית התעופה יונייטד איירליינס תפתח את המסחר תחת לחץ, אחרי החמצה כואבת של תחזית הרווח שלה.
נכון לצהרי יום חמישי, מחירם של החוזים על דאו ג'ונס ירד ב-57 נקודות, או 0.2%, בעוד שהחוזים על S&P 500 נותרו ללא תזוזה, ומחיר החוזים על הנאסד"ק עלה ב-0.2%.
יצרנית הסיגריות פיליפ מוריס (NYSE:PM) וענקית התקשורת AT&T (NYSE:T) הן החברות הגדולות ביותר שידווחו בתחילת היום, בעוד שאמש לאחר סיום המסחר, ענקית התוכנה SAP (NYSE:SAP) פרסמה דוחות כספיים מאכזבים, וענקית הפארמה השוויצרית Roche (SIX:ROG) וענקית רשתות התקשורת הפינית נוקיה (NYSE:NOK) טיפסו עד לשיא דו-חודשי, אחרי שפרסמו דוחות כספיים שעלו על התחזיות.
ארה"ב תפרסם גם את דוח תביעות האבטלה ואת סקר העסקים של הפד של פילי בהמשך היום.
4. 'סופר מריו' שולח את השווקים באיטליה לשפל
מריו דראגי התפטר מתפקיד ראש ממשלת איטליה, אחרי שהמפלגות בממשלת האיחוד הלאומית הרחבה שלו סירבו לקריאתו להניח בצד את המחלוקות ביניהן ולחדש את הקואליציה.
משמעות הצעד היא ככל הנראה שנשיא איטליה, סרג'יו מטרלה, יכריז על בחירות חדשות בספטמבר או אוקטובר.
שוקי המניות והאג"ח באיטליה נפלו באופן חד בעקבות החדשות, משום שדראגי היה שומר הסף של יציבות פוליטית ושמרנות כלכלית מאז שהתמנה לתפקיד ראש הממשלה בפברואר 2021.
המפלגות הפוליטיות המתחרות באיטליה צפויות לסכן זאת בתקופה הקרובה, עם קמפיינים לבחירות שללא ספק יבטיחו "לחסוך" לבוחרים את הכאב שברפורמות שדראגי הציע. בתגובה, נשקפת סכנה לאישור האיחוד האירופי להקצאת הון של 200 מיליארד אירו (205 מיליארד דולר) לשיקום איטליה אחרי מגפת הקורונה.
בעתיד המיידי, ההתפתחויות גם מגבילות את יכולתו של הבנק המרכזי האירופי להעניק לאיטליה את התמיכה שדראגי עצמו הצליח להעניק לה, בזמן שהיה נשיא הבנק המרכזי האירופי לפני עשור.
5. רוסיה מחדשת את משלוחי הגז דרך צינור נורד סטרים
אחרי שהניפה את מקל האיום בסיפוח ביום רביעי, רוסיה נפנפה בגזר של אספקת אנרגיה קבועה ביום חמישי, כשחידשה את משלוחי הגז דרך צינור נורד סטרים לגרמניה, והעלאת קצב משלוחי הגז לאיטליה, השניה בגודלה מלקוחותיה האירופיות.
למרות זאת, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הזהיר כי צפויים קיצוצים נוספים אם גרמניה וקנדה לא ישלחו את ציוד הדחיסה החיוני בחזרה בזמן, אחרי עבודות תחזוקה.
במקומות אחרים, נשיא רוסיה לשעבר, דמיטרי מדבדב, הזהיר בפוסט בטלגרם שאוקראינה עלולה "להימחק מהמפה" ולאבד את המשילות שלה, בעוד שהלחצים הכלכליים של המלחמה אילצו את הבנק המרכזי של אוקראינה לבצע פיחות של מעל 20% בערך ההריבניה האוקראינית.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.