| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
הדולר זינק לשיא חדש של 20 שנה, הודות לדחיפה מדוח התעסוקה בארה"ב, שהתפרסם ביום שישי האחרון. ענקית המדיה החברתית טוויטר שכרה את שירותיו של צוות עורכי דין בכיר, במטרה לחלץ דמי ביטול בהיקף של 1 מיליארד דולר ממנכ"ל ומייסד טסלה, אילון מאסק, אחרי שנטש את הצעת ההשתלטות שלו על החברה, שהיקפה עמד על 44 מיליארד דולר.
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, בעודם מתכוננים להעלאה גדולה נוספת של שיעור הריבית מצד הפד. במקביל, אירופה מתכוננת לניתוק מוחלט מאספקת הגז הרוסית. ומחיר הנפט ירד לקראת ביקורו של ג'ו ביידן בערב הסעודית.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 11 ביולי.
1. הדולר הוא המלך
הדולר הגיע לשיא של 20 שנה חדש, דחף את האירו מטה עד לרמה של 1.01 דולר לאירו, ושלח את הין היפני לירידות עד לרמה של 137.26 ין לדולר, אחרי שדוח תעסוקה חזק בארה"ב הדגיש את הפער ההולך וגדל בשערי הריבית בין שלושת אזורי המטבע העיקריים של העולם המפותח.
הבחירות ביפן בסוף השבוע כל הנראה אישרו את מסלול המדיניות הכלכלית הנוכחי של המדינה, עובדה שמעלה את האפשרות שחולשת הין היפני לא הובילה לאבדן קולות עבור המפלגה הדמוקרטית ליברלית (LDP), שנמצאת בשלטון. ואולם, ה-LDP הוצפו בקולות תנחומים בעקבות ההתנקשות בראש ממשלת יפן לשעבר, שינזו אבה, במהלך עצרת בחירות ביום שישי האחרון.
נכון לצהרי יום שני, מדד הדולר אינדקס, שעוקב אחרי הדולר מול סל של שישה מטבעות גדולים של כלכלות מפותחות, עלה ב-0.6% עד לרמה של 107.46 נקודות.
נגיד הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, צפוי לשאת דברים בהמשך היום.
2. ענקית הסושיאל טוויטר דורשת 1 מיליארד דולר בפיצויים, אחרי שמאסק נטש את הצעת ההשתלטות על החברה
ענקית הסושיאל טוויטר (NYSE:TWTR) שכרה את שירותיו של צוות עורכי דין מוביל, כדי להכין תביעת דמי ביטול בהיקף של 1 מיליארד דולר נגד אילון מאסק, אחרי שמנכ"ל ומייסד טסלה (NASDAQ:TSLA) משך באופן רשמי את הצעת ההשתלטות שלו על ענקית המדיה החברתית, שהיקפה עמד על 44 מיליארד דולר.
השאלה אם דמי הביטול אכן ישולמו תוכרע על ידי נושא החשבונות המזויפים המנוהלים על ידי בוטים (Spam Bots). מאסק, שמוקדם יותר ויתר על זכותו לבדיקת נאותות, והעלה את נושא החשבונות המזויפים רק אחרי שהתקשה לגייס את הכסף הדרוש לרכישה, טען שנתוני כמות המשתמשים של טוויטר מנופחים ביותר. טוויטר טוענת ששלחה למאסק את המידע הטוב ביותר שביכולתה מבלי להפר את תנאי הסכמי השימוש שלה.
מניית טוויטר ירדה ב-7% במסחר המוקדם, כאשר הוסרה ממנה הפרמיה המשתמעת מעסקת ההשתלטות, אך מניית טסלה לא הצליחה להרוויח מביטול העסקה, ונפלה ב-0.3%, אחרי ראלי התאוששות חזק בשבוע שעבר, בציפייה להסרת איום של דילול מניות (Stock Overhang), שהיה עשוי להיות מאסיבי. מניית בנק מורגן סטנלי (NYSE:MS), שהיה אמור להיות המרוויח העיקרי מבחינת עמלות במקרה של השלמת העסקה, ירדה באופן דומה לכלל הירידות בשוק.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים עקב העלאת הריבית, הזהירות ממגפת הקורונה
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים בהמשך היום, כאשר משקיעים שוב הראו בסוף השבוע שהוצאת כסף מהשוק היא דרך הפעולה המוצלחת ביותר. זאת למרות העובדה שהשוק רשם ביצועים די טובים ביום שישי, אחרי דוח תעסוקה בארה"ב שנעל את הציפיות להעלאה נוספת של 75 נקודות בסיס בשיעור הריבית בהמשך החודש.
נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-121 נקודות, או 0.4%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 נסוג ב-0.5%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירד ב-0.7%.
זהירות הייתה מילת המפתח, אחרי החדשות על גל מתגבר נוסף של מקרי הידבקות במגפת הקורונה בסין, בהצטרף לחרדה בנוגע לגורל אספקת הגז באירופה, כאשר רוסיה עצרה את השימוש בצינור הגז נורד סטרים, לצורך עבודות תחזוקה שנקבעו מראש.
4. סגרי מגפת הקורונה בסין מתפשטים; שנגחאי זיהתה וריאנט חדש
כמות הסינים שחיים תחת הגבלות הקשורות למגפת הקורונה עברה את ה-114 מיליון, לפי ענקית הברוקראז' היפנית Nomura, כאשר גל חדש של מקרי הידבקות הוביל לשילוב של סגרים ובדיקות המוניות.
האי מקאו סגר את בתי הקזינו שלו לשבוע - ובמקרה אחד, נעל את שערי הקזינו כאשר 500 מהמרים עדיין לכודים בתוכו - בעוד שהעיר שיאן, עם 13 מיליון תושבים, גם נכנסה לסגר שיימשך כל השבוע.
בחדשות שמהוות חשיבות עליונה לשווקים העולמיים, רשויות העיר שנגחאי אמרו בסוף השבוע שהן זיהו תת-וריאנט חדש של זן האומיקרון BA.5, שדומיננטי כעת, וכי הסיכוי להידבקות בעיר גבוה. רוב המחוזות יעברו שלושה ימים של בדיקות המוניות השבוע.
סין נותרה הכלכלה הגדולה היחידה בעולם ללא בעיית אינפלציה חמורה, כאשר מדד המחירים לצרכן נותר ללא תזוזה ביוני, ובעקבות כך האינפלציה השנתית עלתה לשיעור צנוע של 2.5%.
מדד המחירים ליצרן השנתי בסין, נתון בעל חשיבות רבה יותר לכלכלה העולמית, נפל ל-6.1% מ-6.4%.
5. מחיר הנפט נופל לקראת ביקורו של ביידן בערב הסעודית
מחיר הנפט הגולמי שוב נקלע ללחץ, על רקע הסנטימנט הרחב יותר נגד סיכונים, שפושט על סין ואירופה. התפתחות זאת מגיעה לקראת ביקורו של נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, בערב הסעודית השבוע, היכן שהוא צפוי לדחוף לגידול בהיקף ייצור הנפט בממלכה המדברית.
לא ברור כמה יוכל ביידן להציע בתמורה, בצורות של מכירת נשק וחיפוי דיפלומטי עבור מלחמתה של ערב הסעודית בתימן, כאשר הממשל שלו פחות או יותר לכד את עצמו כשנקט בעמדה קשוחה בנושא זכויות אדם, בנוגע לרצח עיתונאי סעודי שהתנגד למשטר.
נכון לצהרי יום שני, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב ירד ב-2.4%, עד ל-102.33 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט צנח ב-1.8%, עד ל-105.09 דולר לחבית.
מחיר החוזים העתידיים על גז טבעי באירופה נותרו ללא תזוזה באופן כללי, אחרי שקנדה לא מצמצה, והרשתה להחזיר ציוד דחיסה לצינור הגז נורד סטרים. פעולה זו תקשה על רוסיה להעלות טענה לבעיה טכנית, כהסבר לקיצוץ באספקה שלה אחרי שעבודות התחזוקה המתוכננות בצינור הגז יושלמו בעוד 10 ימים.
- רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.