| מאת פיטר נרס, Investing.com |
כמה בנקים בארה"ב הגדילו את הדיבידנדים שלהם לבעלי המניות אחרי שעברו את מבחני המאמץ שלהם, בעוד קרן הגידור Three Arrows Capital נכנסה לחדלות פירעון בגין הלוואת קריפטו.
ענקית מוצרי הספורט נייקי איכזבה בדוחות הרבעון הראשון שלה, בעוד נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, ניסתה "למכור" את כלי רכישת האג"ח החדש של הבנק המרכזי.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 28 ביוני.
1. בנקים בארה"ב מגדילים את הדיבידנדים
השחקנים המובילים במגזר הבנקאות של ארה"ב נעשו ברורים יותר, כאשר ארבעה בנקים גדולים הגדילו את הדיבידנדים שלהם ביום שני, אחרי שעברו את תרגיל מבחן המאמץ השנתי שלהם בשבוע שעבר.
הפדרל ריזרב נתן למלווים הגדולים בארה"ב "אור ירוק" לחלק מחדש הון עודף לבעלי המניות ביום חמישי, ואמר שהם מספיק חזקים כדי לשרוד בקלות תקופת שפל כלכלי חריף.
הבנקים מורגן סטנלי (NYSE:MS), גודלמן זאקס (NYSE:GS), בנק אוף אמריקה (NYSE:BAC), ובנק וולס פארגו (NYSE:WFC), ניצלו את ההתבטאות הזו כדי להגדיל את הדיבידנדים שלהם, בעוד הבנקים ג'יי פי מורגן (NYSE:JPM) וסיטיגרופ (NYSE:C) שמרו על תשלומי הדיבידנדים שלהם ללא שינוי - עובדה המרמזת כי ייתכן שהסביבה הכלכלית המאתגרת דורשת הון נוסף.
ואולם, הגדלת הדיבידנדים לשנה הנוכחית אינה טלאי על אלה של 2021, כאשר הגופים המלווים שמו בצד סכומים משמעותיים של מזומן עודף במהלך מגפת הקורונה, במטרה לכסות הפסדים על הלוואות שמעולם לא התממשו, הודות לעזרת הממשל האמריקאי במניעת פשיטות רגל המוניות.
2. קרן הגידור Three Arrows Capital נכנסה לחדלות פירעון
נראה כי הסערה בשוק המטבעות הדיגיטליים גבתה קורבן נוסף, כאשר קרן הגידור Three Arrows Capital נכנסה לחדלות פירעון על הלוואה בשווי של יותר מ-670 מיליון דולר. בורסת הקריפטו Voyager Digital הגישה את הודעת חדלות הפירעון ביום שני לקרן הגידור בגין אי-תשלום הלוואה שלה, המורכבת מ-15,250 מטבעות ביטקוין ו-350 מיליון מטבעות USD Coin.
הבעיות הפיננסיות של Three Arrows מגיעות על רקע המכירה ההמונית הדרמטית בשוק הקריפטו, כאשר שוויו הכוללל של שוק הקריפטו עומד כעת סביב 950 מיליארד דולר - צניחה מהשיא של 3 טריליון דולר שאליו הגיע בנובמבר 2021.
בעדכון שוק, הודיעה בורסת הקריפטו Voyager שהיא כעת בוחנת "סעדים משפטיים", ומתכוונת לפעול להשבת ההון שלה מקרן Three Arrows Capital.
3. שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בעליות שערים; נייקי מאכזבת בדוחות הרבעון
שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בעליות שערים מתונות ביום שלישי, ויתאוששו לאחר ירידות מתונות במהלך יום המסחר הקודם, כאשר ראלי ההתאוששות של השבוע שעבר הגיע למיצוי. נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-155 נקודות, או 0.5%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 התחזק ב-0.5%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 טיפס ב-0.4%.
שלושת מדדי המניות רשמו בשבוע שעבר את השבוע החיובי הראשון שלהם מאז מאי, כאשר משקיעים ניסו לגדר את הפוזיציות שלהם במה שהיה רבעון קשה, כאשר הידוק אגרסיבי מצד הבנק המרכזי האמריקאי עורר חששות מפני מיתון עולמי.
מגזר הבנקאות בארה"ב צפוי לעמוד במוקד ביום שלישי [ראו לעיל], בעוד מניית ענקית מוצרי הספורט נייקי (NYSE:NKE) נסחרה במגמת ירידה במסחר המוקדם, אחרי שיצרנית ההנעלה הספורטיבית דיווחה על הכנסות מאכזבות ברבעון הראשון, כאשר היא נאבקה בשיבושים הקשורים למגפת הקורונה בסין, שמהווה את השוק הרווחי ביותר שלה.
מבחינת דוחות כלכליים, הפרסום המרכזי של יום שלישי הוא מדד האמון הצרכני של ה-Conference Board ליוני, שצפוי ליפול עד לרמה של 100.4 נקודות, מרמה של 106.4 נקודות בחודש הקודם, כאשר קונים התקשו להתמודד עם האמרת המחירים.
דוח מחירי הדיור, מדד הספר האדום (Redbook) של הפד, דוח המלאי הסיטונאי ודוח המאזן המסחרי בסחורות למאי יתפרסמו בהמשך היום.
4. לגארד "מוכרת" את תוכנית ההקלה למדינות האיחוד "הפגיעות" של הבנק המרכזי האירופי
נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד ערכה מסיבת עיתונאים ביום שלישי, במהלך היום השני לפסגה השנתית של הבנק המרכזי האירופי בפורטוגל, שתימשך שלושה ימים, במטרה "למכור" את יתרונותיו של כלי ההקלה על מדינות האיחוד "הפגיעות" של הבנק המרכזי.
תוכנית רכישת האג"ח המתוכננת תרסן את ההתרחבות הבלתי סדירה של המרווחים על אג"ח באיחוד האירופי, בשעה שתשמור את הלחץ על ממשלות האיחוד לשמור על תקציבים תקינים, אמרה לגארד.
הבנק המרכזי האירופי מוכן להעלות את שיעור הריבית לראשונה זה עשור בחודש הבא, כאשר לגארד מזהירה ששיעור האינפלציה באיחוד האירופי "גבוה באופן לא רצוי". המחירים המאמירים באירופה משפיעים על הסנטימנט הצרכני באזור.
מדד הסנטימנט הצרכני בגרמניה צפוי לצנוח לשפל שיא נוסף ביולי, לפי דוחות ממכון GfK שפורסמו מוקדם יותר ביום שלישי, בעוד מכון הסטטיסטיקה הרשמי של צרפת, INSEE, אמר שמדד האמון הצרכני בצרפת נפל יותר מהצפוי ביוני, והגיע לשפל של כמעט תשע שנים.
5. מחיר הנפט מטפס; ארגון ה-G7 מתכוון להחיל תקרת מחיר על נפט גולמי רוסי
מחיר הנפט הגולמי עלה ביום שלישי, על רקע החדשות שבשתי הערים הגדולות בסין, בייג'ינג ושנגחאי, לא נרשמו מקרי הידבקות מקומיים חדשים במגפת הקורונה ביום שני, הפעם הראשונה שבה הווירוס אינו מופץ בחופשיות מאז 19 בפברואר. התפתחות זו העלתה את התקוות שהפעילות הכלכלית ביבואנית הנפט הגולמי הגדולה בעולם תשוב לאיזשהו סוג של נורמליות בעתיד הקרוב.
נוסף על כך, מבחינת היצע, לוב ואקוואדור הצהירו כי רמות ייצור הנפט שלהן מושפעות מתסיסה אזרחית.
מנהיגי קבוצת שבע האומות המתועשות הגדולות G7 הסכימו ביום שלישי לחקור החלת תקרת מחיר אפשרית על נפט וגז רוסי, בניסיון להגביל את יכולתה של מוסקבה לממן את פלישתה לאוקראינה. מידת ההצלחה של פעולה שכזו נתונה בספק, אבל היא יכולה בקלות לגרום לרוסיה לנקוט צעדים שיוסיפו להפחתה באספקת הנפט הגולמי למערב, ופוטנציאלית להוביל להמשך הידוק השוק הכולל.
מכון הדלק האמריקאי יפרסם את ההערכה השבועית למלאי נפט גולמי בארה"ב מאוחר יותר במהלך יום המסחר. ההערכה עשויה לעבור בחינה מדוקדקת מהרגיל, אחרי שמינהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב אישר שדוח מלאי הנפט הרשמי בארה"ב יידחה זה השבוע השני ברציפות בשל כשלי חומרה.
נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-1.6%, עד ל-111.32 דולר לחבית, בעוד מחיר נפט גולמי מסוג ברנט טיפס ב-1.7%, עד ל-112.86 דולר לחבית.
- רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.