מהחידושים של אפל ועד לצניחת הין היפני - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) מתכוננת לרסן את המודל העסקי של "תשלום עבור הזרמת הזמנות". הין היפני צנח לשפל של 20 שנה, כאשר השווקים הפכו לחסרי סבלנות כלפי אסטרטגיית קיבוע התשואות שלו.

העלאת שיעור הריבית באוסטרליה מחזירה את המוקד לאינפלציה ושיעור הריבית, תוך פגיעה בסנטימנט כלפי נכסים בסיכון. ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL) עומדת להיכנס לעסקי ה"קנה עכשיו ושלם אחר כך".

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נאחז בשלטונו, אחרי הנזק שהוסב לו כתוצאה מהצבעת אי-אמון, ומחיר הנפט נסחר בתנודתיות מתונה לקראת פרסום דו"ח מלאי הנפט בארה"ב.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 7 ביוני.

1. הרשות לני"ע בארה"ב שמה על הכוונת את מודל ה"תשלום עבור הזרמת הזמנות"

הרשות לני"ע ערך בארה"ב מכינה תוכנית להגברה בכוח של התחרותיות בתחום ביצוע הזמנות משקיעים, מהלך בעל השלכות מרחיקות לכת לתעשיית הברוקרים.

הוול סטריט ג'ורנל דיווח, תוך ציטוט אנשים המעורים בתוכניות ה-SEC, שהמהלך ימוטט את המודל העסקי שאימצו חברות כמו רובינהוד (NASDAQ:HOOD), שכעניין שבשגרה ניתבו את הזמנות הלקוחות שלהן דרך שותפים ספציפיים, בתמורה לתשלום.

המודל ספג ביקורת נוקבת בשנה שעברה, אחרי שנראה כי קרן הגידור סיטאדל הפעילה לחץ על רובינהוד להשעות את המסחר ב"מניות מם". סיטאדל הכחישה את ההאשמות.

רבים חיכו לצעד, שתרם לנפילה ארוכה של מניות כמו רובינהוד, שאיבדו יותר מ-75% מערכן מאז שהונפקו בשנה שעברה. יו"ר ה-SEC גארי גנסלר צפוי לפרוס את השינויים המוצעים בנאום ביום רביעי.

2. הין צנח לשפל של 20 שנה על רקע התרחבות המרווחים; הבנק המרכזי האוסטרלי העלה את הריבית ב-50 נקודות בסיס; המכירה הפומבית של אג"ח ממשל ארה"ב 3 שנים במוקד

הין היפני התדרדר לשפל של 20 שנה חדש, כאשר העלאת שיעור הריבית בחצי נקודה באוסטרליה הדגישה את ההבדל בין הבנקים המרכזיים שמהדקים את המדיניות המוניטרית לבין אלה שלא.

גורם נוסף שהכביד על הין הוא העלייה האחרונה בתשואות על אג"ח ממשל ארה"ב, שהגיעו לשיא של ארבעה שבועות בין לילה, אחרי שמחירי הנפט והגז הטבעי ליבו את החששות מאינפלציה ביום שני.

משרד האוצר בארה"ב צפוי למכור את אג"ח ארה"ב ל-3 שנים בהמשך היום.

משקיעים באג"ח ארה"ב נעשים יותר זהירים לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן של מאי ביום שישי, על רקע דוח התעסוקה בארה"ב, שהראה מומנטום רב בשוק התעסוקה בחודש האחרון.

3. שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בירידות שערים; אפל נכנסת לעסקי ה"קנה עכשיו ושלם אחר כך"

שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בירידות שערים בהמשך היום, תוך אבדן העליות הצנועות שנרשמו ביום שני, אך נותרו במהותם בטווח מסחר מצומצם, כאשר פרסום מדד המחירים לצרכן נראה באופק.

נכון לבוקר יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-161 נקודות, או 0.5%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 נסוג ב-0.6%, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירד ב-0.8%.

אפל (NASDAQ:AAPL) צפויה למשוך את מרבית תשומת הלב במסחר המוקדם, אחרי שחשפה שינוי כולל למוצר המקבוק אייר שלה, בסוף יום שני.

אפל גם הכריזה על כניסתה לעסקי ה"קנה עכשיו ושלם אחר כך", ובכך חתכה 5.5% מערכה של מתחרתה Affirm. מניית אפירם (NASDAQ:AFRM) ירדה ב-2% נוספים במסחר המוקדם.

יצרנית המזון האמריקאית J.M. Smucker וחברת הביגוד G-III Apparel עומדות בראש רשימה קצרה של חברות שיפרסמו את דוחותיהן הכספיים, בעוד שפרסום דוח המסחר בארה"ב בהמשך היום ישפוך מעט אור על המהירות שבה חברות מקצצות בתוכניות המשקיעים שלהן.

4. בוריס ג'ונסון חבול, אך ימשיך להיאבק

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נשבע שימשיך להיאבק, אחרי שניצל מהצבעת אי-אמון ביוזמת מחוקקים ממפלגתו, בהפרש יחסית קטן.

יותר מ-40% מחברי הפרלמנט השמרנים הצביעו בעד ההצעה, שהגיעה בעקבות דיווח מפליל בנוגע למסיבות בלתי חוקיות במעון ראש הממשלה הבריטי שברחוב דאונינג 10, בעוד ששאר המדינה הייתה תחת סגרי מגפת הקורונה הנוקשים.

מדובר במרד גדול יותר מאשר זה שבסופו של דבר הכריח את קודמתו של ג'ונסון בתפקיד, תרזה מיי, להתפטר מהתפקיד.

הליש"ט הגיב באפאתיות לתוצאת ההצבעה, שמבטיחה להיות פתח לתקופה ארוכה של סחף בפוליטיקה הבריטית, כאשר ג'ונסון החבול מחפש נואשות אחרי מדיניות שתשקם את מעמדו החבוט. הפסד בכל אחת מבחירות הביניים שיתקיימו בשבועות הקרובים, עשוי לסכל את מאמציו.

5. מחיר הנפט נע בתנודתיות מתונה לקראת דוח מכון הדלק האמריקאי

מחיר הנפט הגולמי נרגע מעט, כאשר הסנטימנט בשוק נע חזרה לכיוון של דאגה סביב הביקוש העולמי, ביום שבו נרשמו מעט חדשות מזיזות שוק.

נכון לצהרי יום שלישי, מחיר נפט גולמי ארה"ב נסוג ב-0.2%, עד ל-118.27 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי ירד ב-0.2%, עד ל-119.25 דולר לחבית.

מחיר הגז הטבעי, בינתיים, המשיך לשבור שיאים, כשהגיע ל-9.369 דולר למיליון BTU (mmBtu), על רקע ביקוש תזזיתי מאירופה לגז טבעי נוזלי, כדי למלא את מתקני האחסון ברחבי היבשת.

דוח מלאי הנפט השבועי של מכון הדלק האמריקאי יפורסם בהמשך היום, כרגיל.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.