| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
ההידוק המוניטרי הכמותי של הפד מתחיל. באירופה, הייצור האט עד לשפל של שנה וחצי, כאשר המלחמה באוקראינה מזדחלת לאיטה. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ישלח ארטילריה ארוכת טווח לקייב, בניסיון לעזור לה לבלום את התקדמותה של רוסיה במזרח המדינה.
הסולידריות של אופ"ק עם רוסיה מתחילה להיסדק, בעוד שוקי המניות צפויים להמשיך בתנודתיות מתונה לקראת פרסום מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני (ISM) בארה"ב.
ענקית פתרונות מחשוב הענן Salesforce וענקית המחשוב HP ישמרו על מצב הרוח מרומם, כשיפרסמו את דוחותיהן הרבעוניים.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום רביעי, 1 ביוני.
1. הרבעון נפתח, כאשר ילן מודה שטעתה בהערכת האינפלציה
מדיניות הקיצוץ במאזן של הפד נכנסת לתוקפה היום, למרות שההשפעה לא צפויה להיות מורגשת לפני ה-15 ביוני, כשהאג"ח הראשונות של הפד ייפקעו. התהליך יוציא כ-47.5 מיליארד דולר בחודש מהמערכת הפיננסית, ובספטמבר ההיקף יוכפל עד ל-95 מיליארד דולר בחודש, תוך המשך הידוק התנאים הפיננסיים, על רקע עליית שיעורי הריבית הרשמית ובשווקים.
נשיאי הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, ושל סנט לואיס, ג'יימס בולארד, יישאו דברים מאוחר יותר, יום לאחר שנשיא ארה"ב ג'ו ביידן נפגש עם יו"ר הפד, ג'רום פאוול, כדי ליידע אותו בדיוק מי האשם במצב הנוכחי. ניתן לומר ששרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן הייתה כנה יותר, כאשר הכירה בראיון לרשת CNN שהיא המעיטה בהערכת עוצמת הדינמיות של האינפלציה, שנוצרה כתוצאה מתוכניות התמריצים של תקופה הקורונה.
מחוץ לארה"ב, הבנק המרכזי של קנדה צפוי להעלות את הריבית ב-50 נקודות בסיס, עד ל-2%.
2. הסולידריות באופ"ק פלוס מתחילה להיסדק
הסולידריות של ברית 'אופ"ק פלוס" מתחילה להיסדק, על רקע החלטת האיחוד האירופי לאמץ צעדים שיהפכו לבלתי אפשרית את יכולתה של רוסיה לציית להסכמי הייצור של הקבוצה.
"וול סטריט ג'ורנל" דיווח ביום שלישי שכמה מהמדינות החברות באופ"ק שוקלות להעניק לרוסיה 'פטור' מהעסקה, מהלך שצפוי להוות פתח להגברת התפוקה של יתר החברות באופ"ק. יצואניות נפט לטווח הרחוק כמו סעודיה ואיחוד האמירויות - שתיהן עם נפח ייצור עודף - לא מרגישות בנוח עם רמות מחירים שייגרמו להרס של ביקוש, ויאיצו את המעבר מנפט למקורות אנרגיה אחרים.
הימים האחרונים כללו דיפלומטיה בהשתתפות בכירים, כאשר שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב ביקר בסעודיה כדי לקדם את המשך הסולידריות. בינתיים, נשיא סין שי ג'ינפינג קיים שיחה עם מקבילו מאיחוד האמירויות, וממשלת צרפת דיברה עם זו של עיראק בנוגע לאפשרות של הגברת התפוקה.
דוח מאגרי הנפט של מכון הדלק האמריקאי (API) צפוי להתפרסם בשעות הלילה, יום מאוחר מהרגיל, בשל חג יום הזיכרון האמריקאי.
מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב נפל ב-5 דולרים לחבית, לפני שהתאושש וקיזז כמעט מחצית מהירידה בהמשך היום.
3. שוקי המניות ייפתחו בתנודתיות מתונה; דוח מנהלי הרכש למגזר היצרני יעמוד במוקד
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעליות שערים, אך בתוך הטווחים שלהם מהתקופה האחרונה, כאשר דעיכתה של עונת הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון משאירה את השוק חשוף יותר למסחר על דוחות כלכליים.
המכון לניהול אספקה (Institute for Supply Management, או ISM) בארה"ב יספק את הדוח עם הנתון החשוב ביותר ביום רביעי בערב, כשיפרסם את מדד מנהלי הרכש, לצד דוח המשרות החדשות החודשי של מחלקת התעסוקה האמריקאית.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית Salesforce (NYSE:CRM) ומניית HP (NYSE:HPQ), כאשר שתי החברות פירסמו דוחות כספיים ותדריכים חזקים אחרי סגירת המסחר ביום שלישי. ספקית פתרונות החומרה, התוכנה ושירותי ה-IT למגזר הארגוניHewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE), שפוצלה מענקית הטכנולוגיה HP, תדווח בהמשך היום.
4. הייצור באירופה נפגע; ויכוח בנוגע להעלאת שיעור הריבית בבנק המרכזי האירופי מתחיל לתסוס
הייצור באירופה גדל בקצב האיטי ביותר שלו מזה כשנה וחצי במאי, כשנפגע על ידי הגורמים המוכרים - נסיקת מחירי האנרגיה, קשיים בשרשרת האספקה שמקורם בסין, והמכה לבטחון הצרכנים כתוצאה מהמלחמה באוקראינה.
מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני באיחוד האירופי של S&P Global נפל לרמתו הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2020, בעוד שמקבילו הבריטי צנח לרמתו הנמוכה ביותר מאז מרץ 2021. בעיותיה של בריטניה הוחמרו בעקבות קשיים שנגרמו על ידי הברקזיט: היקף הזמנות הייצוא נפל זה החודש השמיני מתוך תשעה.
הדוח יגיע בעקבות זינוק גדול של האינלפציה באיחוד האירופי במאי, שגרם לשני פקידים בבנק המרכזי האירופי לפעול בניגוד לתדריך שניתן על ידי ההנהלה הבכירה של הבנק המרכזי האירופי, בנוגע למהירות שבה יש להעלות את שיעור הריבית. רוברט הולצמן מאוסטריה ופיטר קאזימיר מסלובקיה אותתו כי הם פתוחים להעלאה של חצי נקודה בשיעור הריבית על הפקדונות, שתוחל כבר ביולי.
5. ביידן שולח ארטילריה רקטית לאוקראינה
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אישר שארה"ב תשלח ארטילריה רקטית לאוקראינה, בתקווה להטות את המאזן המלחמתי בחזרה לטובתה של קייב, אחרי שכוחות רוסיים השיגו התקדמות יציבה בשדה הקרב באזור דונבאס בימים האחרונים.
ארה"ב תשלח את מערכת הטילים הארטילרית בעלת הניידות הגבוהה שלה (HIMARS), בעלת טווח של 48 מייל. ואולם, ארה"ב נסוגה מלשלוח מערכות ארוכות טווח, בשל חששות שאוקראינה תשתמש בהן לפגיעה ביעדים בתוך רוסיה. הקרמלין אמר שייראה בפעולה כזו הסלמה גדולה בעימות, שהתחיל בפברואר.
בראיון עם רשת Newsmax ששודר ביום שני, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התייחס בביטול לרמיזות שמדינתו צריכה לסחור ב"שטחים תמורת שלום" עם רוסיה.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.