| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק שוב מאכזבים במסחר המוקדם ביום חמישי, כאשר הסטגפלציה מכה בענקיות הטכנולוגיה אפל וואנבידיה. ארה"ב תפרסם עדכון לדוח התמ"ג לרבעון הראשון של 2022, כמו גם את דוח תביעות האבטלה לשבוע שעבר, על רקע סימנים הולכים וגוברים שההתלהבות סביב שוק העבודה מתחילה לדעוך.
עדכונים משתי רשתות "הכל בדולר" האמריקאיות, Dollar General ו-Dollar Tree, עשויים לשפוך אור על המהירות שבה צרכנים אמריקאים מצמצמים את היקף הצריכה שלהם. הבנק המרכזי הרוסי הוריד באופן חד את שיעור הריבית ברוסיה, כאשר הסיכונים לחוסר יציבות פחתו, ואילו בריטניה צפויה להפעיל רגולציה נוקשה נגד יצרניות האנרגיה, במטרה לעזור למשקי בית עניים יותר.
הנה כמה דברים חשובים שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים היום.
1. הסטגפלציה מכה בחביבות השוק
הסטגפלציה הגיעה אל ענקית הטכנולוגיה אפל (NASDAQ:AAPL). החברה צופה שלא יהיה גידול בהיקף ייצור האייפונים שלה השנה, לפי דוח של בלומברג שציטט ספקים בעילום שם. סגרי מגפת הקורונה בסין גרמו לשיבושים בייצור, בעוד שהביקוש מדשדש בעקבות שחיקת ההכנסה הזמינה של הצרכנים על ידי האינפלציה.
באתר בלומברג נאמר שאפל צפויה לשלוח 220 מיליון טלפונים השנה, לעומת תחזית הקונצנזוס בקרב האנליסטים, שעמדה על 240 מיליון אייפונים. מניית אפל נפלה ב-1.4% במסחר המוקדם, אך עדיין נמצאת הרבה מעל לשפל של 12 חודשים אליו הגיעה בשבוע שעבר.
חביבת שוק נוספת ממגזר הטכנולוגיה מתמודדת עם בעיות גדולות יותר במסחר המוקדם. יצרנית השבבים אנבידיה (NASDAQ:NVDA) הזהירה שספגה הפסדים בהיקף של 500 מיליון דולר בסין ורוסיה ברבעון הנוכחי, על רקע האטה בביקוש לגיימינג וכריית קריפטו, וביטולי הזמנות של צ'יפים למרכזי נתונים.
מניית אנבידיה נפלה ב-5.3% בתגובה. המניה עדיין נסחרת לפי מכפיל רווח של 44 ב-12 החודשים האחרונים, כפול ממכפיל הרווח של אפל.
2. פרסום דוח תביעות האבטלה ועדכון לדוח התמ"ג בארה"ב
ארה"ב תפרסם דוח תוצר לאומי גולמי מעודכן בהמשך היום. אנליסטים צופים שדרוג מצומצם של 0.1% בלבד, לעומת הדוח הראשוני שהצביע על ירידה של 1.4% ברבעון.
הנתון בדוח הראשוני התבסס בעיקר על הפחתה מכוונת במלאים (Destocking), אך גם הראה סימנים של ראשית האטה בצריכה הצרכנית. דוחות שהתפרסמו מאז העלו את האפשרות שההאטה מחמירה, כאשר האינפלציה מתחילה לתת את אותותיה.
בתזמון טבעי יותר יגיע דוח תביעות האבטלה השבועי בארה"ב, שיתפרסם באותו זמן. היקף תביעות האבטלה היה במגמת עלייה מרמות שפל היסטוריות מאז תחילת אפריל, ונראה סביר שהמגמה תמשך בחודשים הקרובים, כאשר עוד ועוד חברות מצויות תחת לחץ לשפר את שולי הרווח שלהן. היקף תביעות האבטלה הראשוניות צפוי להישאר סביב שיא של ששה שבועות אליו הגיע בשבוע שעבר, שעמד על 218,000 תביעות.
3. רוב שוקי המניות צפויים להיפתח בעליות שערים; הדוחות של רשתות למוצרים זולים עומדים במוקד
רוב שוקי המניות בארה"ב ייפתחו בעליות שערים, למרות האכזבות מאפל ואנבידיה, ובכך ימשיכו את מגמת העלייה שלהם, אחרי עיכול פרוטוקול פגישת הפד האחרונה מיום רביעי.
הפרוטוקול אישר ברובו את הציפיות לשתי העלאות של חצי נקודה ביעד שער הריבית לטווח הקצר, במסגרת שתי הפגישות הקרובות של הפד, אך גובר הבטחון שהפד עשוי לכל הפחות להשעות את ההידוק המוניטרי, אחרי ששוקי הדיור והעבודה ממשיכים לצאת ממצב רתיחה.
נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-90 נקודות, או 0.3%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500 טיפס ב-0.2%, ואולם, מחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 לא הצליח לחמוק מהחדשות שהגיעו מאנבידיה, וירד ב-0.1%.
מניות אחרות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את רשתות הקמעונאות הזולה Dollar General (NYSE:DG) ו-Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), שיפרסמו את דוחותיהן הכספיים לצד ענקית הקמעונאות מייסיס (NYSE:M) וענקית הצעצועים Build-A-Bear (NYSE:BBW). ענקית הקמעונאות קוסטקו (NASDAQ:COST) תדווח לאחר נעילת המסחר.
חברת הקוסמטיקה Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) וענקית הסייבר האמריקאית Zscaler (NASDAQ:ZS) ידווחו גם הן, כמו גם מועדון הכדורגל מנצ'סטר יונייטד (NYSE:MANU), למי שיעז להסתכל.
4. רוסיה חתכה את שיעור הריבית באופן חד, כאשר הפאניקה סביב הרובל שוככת
הבנק המרכזי של רוסיה חתך את שיעור הריבית שלו ב-3 נקודות אחוז, והבטיח שהקלה מוניטרית נוספת תגיע בקרוב, בסימן נוסף לבטחון שרוסיה התגברה על כל איום אפשרי לקריסה פיננסית.
גם אם הדברים נכונים, הבנק המרכזי של רוסיה בחר שלא להקל יותר בבקרת הון שהפעיל בתחילת המלחמה, והזהיר ש"התנאים החיצוניים נותרו קשים" לכלכלה.
הדולר עלה בכמעט 5% מול הרובל, עד לרמתו הגבוהה זה שבוע.
במקומות אחרים, ערוצי חדשות דיווחו שטורקיה אמרה שהיא מנהלת שיחות עם רוסיה, במטרה שהאחרונה תאפשר לאוקראינה לייצא את התבואה שלה דרך הים השחור, על רקע אזהרות הולכות וגוברות מפני משבר מזון עולמי, כתוצאה מהמחסור בייצוא חיטה מהאזור.
5. מחיר הנפט עלה בעקבות אזהרת עראמקו הסעודית; בריטניה תכריז על החלת מס על רווחים לא צפויים
מחיר הנפט הגולמי טיפס מעלה, כשהוא עדיין נתמך מדוח ממשל ארה"ב מיום רביעי, שהראה ירידה במלאי הנפט הגולמי מעט גדולה מהצפוי. האזהרות מצד אמין נאסר, מנכ"ל ענקית הנפט הסעודית עראמקו (TADAWUL:2222), בנוגע למחסור בנפח עודף בשווקים העולמיים, גם סייעו לשמור את המחירים ברמתם הגבוהה.
נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-0.9%, עד ל-111.31 דולר לחבית, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט עלה ב-0.6%, עד ל-111.73 דולר לחבית.
בריטניה תהפוך למדינה האחרונה שמטילה מס על רווחים לא צפויים על חברות הנפט והגז ביום חמישי, כאשר שר האוצר הבריטי רישי סונאק מצפה לשנע את הכסף לסובסידיות למשקי בית בעלי הכנסה נמוכה. צעד זה מגיע יום אחרי פרסום דוח גינוי שמפרט הפרות חוזרות של תקנות סגרי מגפת הקורונה, שהתרחשו ברחוב דאונינג 10, לונדון, מעון ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, שאמר כי אינו מתכוון להתפטר בעקבות הגילויים.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.