שווקי המניות באסיה הפגינו חוזקה ביום שני, כאשר המשקיעים מצפים להחלטות הבנקים המרכזיים שעשויות להוביל להורדות ריבית נוספות, ונתוני האינפלציה בארה"ב הצפויים מאוחר יותר השבוע עשויים לאותת על הקלה מוניטרית נוספת.
הבנק המרכזי של סין (PBOC) הפחית באופן בלתי צפוי את ריבית הרפו ל-14 יום ב-10 נקודות בסיס, מה שהעניק דחיפה למניות הבלו צ'יפ הסיניות והוביל לעלייה של 0.5%.
ההפחתה של ה-PBOC הגיעה כהפתעה לאחר שבחר שלא להוריד את הריביות לטווח ארוך יותר קודם לכן, מה שאכזב תחילה את השווקים. צעד זה נתפס כסימן לנכונות הבנק המרכזי לתמוך בכלכלה.
עם יפן החוגגת חג, נפחי המסחר היו נמוכים יותר, אך המדד הרחב ביותר של MSCI למניות אסיה-פסיפיק מחוץ ליפן עלה ב-0.2%. זאת בהמשך לעלייה של 2.7% בשבוע שעבר. למרות שה-Nikkei היה סגור, החוזים העתידיים שלו נסחרו גבוה יותר ב-38,530, עלייה מסגירה במזומן של 37,723, ממשיכים את המומנטום החיובי מהראלי של 3.1% בשבוע שעבר.
באירופה, החוזים העתידיים של EUROSTOXX 50 עלו ב-0.3%, והחוזים העתידיים של FTSE ראו עלייה צנועה של 0.1%. גם החוזים העתידיים של המניות בארה"ב הצביעו על פתיחה חיובית, כאשר החוזים העתידיים של S&P 500 עלו ב-0.3% והחוזים העתידיים של Nasdaq עלו ב-0.5%.
ה-S&P 500 ראה עלייה של 1% בספטמבר, חודש שבדרך כלל חלש למניות, ועלה ב-19% מתחילת השנה, מגיע לשיאים כל הזמנים.
הסחירות ניירות ערך בבורסות ארה"ב הייתה גבוהה במיוחד ביום שישי, עם יותר מ-20 ביליון מניות שנסחרו, מה שמסמן את המושב בורסה העמוס ביותר מאז ינואר 2021.
עלייה זו בפעילות מגיעה בעקבות הורדת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב בחצי נקודת אחוז, כאשר החוזים העתידיים מצביעים כעת על סיכוי של 50% להורדת ריבית משמעותית נוספת בנובמבר.
הצהרות מהכלכלן של ברקליס, כריסטיאן קלר, הדגישו את האופי החריג של המהלך האגרסיבי של הפד להוריד את הריבית ב-50 נקודות בסיס ללא משבר פיננסי מיידי או אובדן משרות, מדגישות את נחישות הפד לשמור על תנאי שוק עבודה חיוביים.
השבוע הקרוב עמוס במספר קובעי מדיניות של הפדרל ריזרב שצפויים לדבר, כולל היו"ר ג'רום פאוול, שני מושלים, ונשיא הפד של ניו יורק ג'ון ויליאמס. המשקיעים יעקבו בקפידה אחר מדד הליבה של ההוצאות לצריכה פרטית (PCE) שצפוי ביום שישי, שהוא מדד האינפלציה המועדף על הפד. האנליסטים צופים עלייה של 0.2% חודש-על-חודש, כאשר הקצב השנתי צפוי להיות 2.7%, והמדד הכללי צפוי להאט ל-2.3%.
בנקים מרכזיים אחרים גם במוקד, כאשר הבנק הלאומי השוויצרי צפוי להוריד את הריבית ברבע נקודת אחוז ל-1.0% ביום חמישי, עם סיכוי של 41% להפחתה של 50 נקודות בסיס. הבנק המרכזי השבדי צפוי להקל ב-25 נקודות בסיס בפגישתו ביום רביעי. לעומת זאת, הבנק המרכזי של אוסטרליה צפוי לשמור על הריבית שלו ב-4.35% בפגישה ביום שלישי בשל אינפלציה מתמשכת.
בינתיים, בארה"ב, תשומת הלב מופנית למשא ומתן למניעת סגירת הממשלה כאשר המימון הנוכחי בסך 1.2 ביליון דולר עומד לפוג ב-30 בספטמבר. יו"ר בית הנבחרים הרפובליקני מייק ג'ונסון הציע הצעת מימון זמנית לשלושה חודשים, שתדרוש הצבעה.
בשווקי המטבע, הדולר התחזק ל-144.35 יין, בעקבות התאוששות של 2.2% מהשבוע הקודם. גם האירו הציג ביצועים טובים, עם עלייה של כמעט 3% בשבוע שעבר ושמירה על מעמדו מול הדולר ב-1.1160 דולר.
בחירות המנהיגות הקרובות של ה-LDP ביפן ב-27 בספטמבר, שבהן ייבחר מנהיג חדש שיחליף את ראש הממשלה היוצא פומיו קישידה, גם הן במוקד.
בשוק הסחורות, מחירי הזהב נשארו גבוהים ב-2,620 דולר לאונקיה, מעט מתחת לשיא של 2,625.59 דולר. החוזים העתידיים של זהב Comex ראו עמדות יתר נטו מגיעות לשיא של ארבע שנים בשבוע שעבר, מה שמצביע על אפשרות לירידה בתקופה קרובה.
מחירי הנפט המשיכו להתחזק, כאשר הנפט מסוג ברנט הוסיף 40 סנט ל-74.89 דולר לחבית, והנפט האמריקאי עלה ב-39 סנט ל-71.39 דולר לחבית, נתמכים בתקוות שעלויות קבלת הלוואה נמוכות יותר יתמכו בצמיחה הכלכלית העולמית ובביקוש לדלק.
רויטרס תרם לכתבה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.