ביום שישי, חברת H.C. Wainwright שמרה על המלצת קנייה למניות Corcept Therapeutics (NASDAQ:CORT) והעלתה משמעותית את מחיר היעד מ-45.00 ₪ ל-80.00 ₪. גמירת הדעת של החברה משקפת תחזית חיובית לגבי פעילות הטיפול בתסמונת קושינג של החברה, כולל המוצר הדגל שלה, Korlym.
האנליסט ב-H.C. Wainwright ציין את הצמיחה המתמשכת במכירות Korlym ברבעונים האחרונים, וציין כי נראה שהמוצר לא הושפע מהתחרות הגנרית של טבע. המודל הפיננסי המעודכן של החברה צופה כעת שהכנסות Korlym יגיעו לכמעט 531 ביליון ₪ עד 2030, עלייה משמעותית מהאומדן הקודם של 338 ביליון ₪ לאותה תקופה.
בנוסף לביצוע החזק של Korlym, האופטימיות של האנליסט מתחזקת עוד יותר בשל הציפיות סביב תרופת הצנרת של Corcept, relacorilant. החברה צפויה להגיש בקשה לאישור תרופה חדשה (NDA) עד סוף 2024, עם השקה צפויה לשוק ברבעון הראשון של 2026.
בהנחה שהתרופה תקבל אישור, H.C. Wainwright מעריכה את מחיר relacorilant בכמעט 378,000 ₪ לחולה בשנה וצופה מכירות מותאמות סיכון שיתחילו ב-174 ביליון ₪ ב-2026, ויגדלו בסופו של דבר ל-691 ביליון ₪ עד 2030.
העלייה המשמעותית במחיר היעד ל-80 ₪ משקפת את תחזיות המכירות המעודכנות ואת הביטחון של החברה בהצלחה העתידית של טיפולי תסמונת קושינג של Corcept. הערות האנליסט ומחיר היעד המעודכן מצביעים על אמונה חזקה ביכולת החברה להפיק את המקסימום מהצעות המוצרים הנוכחיות והעתידיות שלה בשוק תסמונת קושינג.
בחדשות אחרות לאחרונה, Corcept Therapeutics הייתה נושא לתשומת לב רבה בשל הביצוע הפיננסי המרשים שלה והתפתחויות קליניות מבטיחות. הכנסות החברה ברבעון השני זינקו ב-39% ל-163.8 ביליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והרווח הנקי הגיע ל-35.5 ביליון ₪. בעקבות התוצאות החזקות הללו, הנהלת Corcept עדכנה את תחזית המכירות שלה ל-2024, וכעת צופה 640 ביליון ₪ עד 670 ביליון ₪.
חברות האנליסטים Truist Securities, Canaccord Genuity, ו-Piper Sandler שמרו כולן על דירוגים חיוביים למניית Corcept, כאשר Truist Securities העלתה את מחיר היעד שלה ל-76 ₪. חברות אלו מציינות את הביצוע החזק של התרופה Korlym של Corcept ואת הפוטנציאל לצמיחה בבסיס החולים שלה כגורמים מרכזיים.
חיזוק נוסף לתחזית החיובית הוא ההתקדמות בתוכנית השלב השלישי של Corcept עבור relacorilant, הטיפול מהדור הבא שלה. החברה נמצאת במסלול להגשת בקשה לאישור תרופה חדשה עבור relacorilant ברבעון הרביעי של 2024. יתר על כן, ניסויים קרובים והתדיינות משפטית צפויה עם טבע נתפסים כזרזים פוטנציאליים לחברה.
Corcept מתרחבת גם לתחומים טיפוליים אחרים, כולל אונקולוגיה והפרעות מטבוליות, עם ניסויים מתמשכים למחלות שונות. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המעמד החזק של Corcept Therapeutics ואת הפוטנציאל לצמיחה עתידית במגזר הביוטכנולוגיה.
תובנות InvestingPro
התחזית האופטימית של H.C. Wainwright מתיישבת עם מספר מדדים ותובנות מרכזיות מ-InvestingPro. שווי השוק הנוכחי של Corcept Therapeutics עומד על 4.93 ביליון ₪, המשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה של החברה. צמיחת ההכנסות של החברה של 33.04% ב-12 החודשים האחרונים ו-39.15% מרשימים ברבעון האחרון תומכים בתפיסה החיובית של האנליסט לגבי ביצועי המכירות של Korlym.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Corcept הייתה רווחית מאוד ב-12 החודשים האחרונים וצפויה להישאר רווחית השנה. רווחיות זו מודגשת עוד יותר על ידי מרג'ין הרווח הגולמי החזק של החברה של 98.49%, המצביע על ניהול עלויות יעיל בפעילות הליבה שלה.
הביצוע האחרון של המנית סטוק היה יוצא דופן, עם החזר מחיר של 108.16% בששת החודשים האחרונים ו-66.74% בשנה האחרונה. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין ש-Corcept נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כרגע ב-97.34% מאותו שיא.
בעוד שמדדים אלה תומכים בעמדה השורית, משקיעים צריכים לשים לב שהמנית סטוק נסחרת במכפיל רווח גבוה של 38.48, שהטיפים של InvestingPro מסמנים כמכפיל רווחים גבוה. הערכה זו מרמזת שציפיות השוק לצמיחה עתידית כבר די גבוהות.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור Corcept Therapeutics, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.