| חדשות investing.com ישראל |
המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשבוע השלישי של יוני התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים. במרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות נרשמו עליות שערים.
המסחר השבוע התנהל על רקע כינון והשבעת הממשלה ה-36 והסרת מגבלת הקורונה האחרונה במשק.
שבע חברות חדשות, ובהן ארבע חברות הייטק, שמצטרפות ל-56 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה, ביצעו השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו יחד בסך הכל כ-478 מיליון שקל.
שתי חברות טכנולוגיה ותיקות ביצעו הנפקות בשוק המניות בסכום כולל של כ-49 מיליון שקל.
כ-853 מיליון שקל גויסו השבוע בהנפקות של איגרות חוב קונצרניות לציבור. מתוכם, עד כ-450 מיליון שקל יגויסו ביום חמישי על ידי חברת ג'נריישן קפיטל, וכ-403 מיליון שקל גויסו על ידי שלוש חברות בנייה, ובהן קבוצת יובלים - חברה רביעית חדשה השנה בשוק האג"ח המקומי.
משרד האוצר ביצע השבוע בבורסה הנפקה של איגרות חוב ממשלתיות בסכום של כ-2 מיליארד שקל.
| מה עשו המדדים העיקריים של הבורסה בסיכום שבועי?
מדד ת"א 35 מסכם את השבוע עם ירידה של 0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-12.7%; מדד ת"א 90 עלה השבוע 0.8%, ומתחילת השנה עלה 14.2%; מדד ת"א 125 עלה השבוע 0.1%, ומתחילת השנה עלה 12.3%.
מדד ת"א SME60 ירד השבוע 0.4%, ומתחילת השנה עלה 18.7%; מדד ת"א בנקים-5 עלה השבוע 1.3%, ומתחילת השנה עלה 31%.
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלה השבוע 0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%; מדד תל בונד 60 נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה 4.3%; מדד תל בונד שקלי עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה 1.6%.
| סיכום שבועי של גיוסי ההון בבורסה
עם המגייסות השבוע בשוק המניות בתל אביב נמנות 7 חברות חדשות, בהן 4 חברות הייטק ו-3 חברות סקטור פיננסי. חברת המו"פ פלסאנמור, העוסקת בפיתוח מכשירי אולטרסאונד ניידים לשימוש ביתי, גייסה כ-137 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-733 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
חברת המו"פ שלוש 3 דיאם (3DM), העוסקת בפיתוח של ראש הדפסה מבוסס לייזר המיועד להדפסה בתלת ממד של מוצרים לשוק התעשייתי, גייסה כ-32 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למוסדיים, לפי שווי של כ-95 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
חברת איידנטי, העוסקת במחקר, פיתוח, ייצור שיווק ומכירה של מוצרי ניהול מלאי מתקדמים לבתי החולים, גייסה כ-27 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למוסדיים, לפי שווי של כ-86 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
חברת המו"פ מטריסלף (TASE:MTLF), העוסקת במחקר ופיתוח בתחום רפואת והנדסת רקמות, גייסה כ-24 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי של כ-48 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 1.8 מהכמות המוצעת.
במגזר הפיננסי, חברת השירותים הפיננסיים גמא ניהול גייסה השבוע כ-203 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים. כ-153 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר על ידי בעלי עניין וכ-50 מיליון שקל גויסו על ידי החברה, לפי שווי של כ-770 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
חברת בול מסחר (TASE:BULL), העוסקת באשראי חוץ-בנקאי, גייסה השבוע כ-30 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-119 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי שניים מהכמות המוצעת.
חברת ליברה, העוסקת בביטוח רכב ורכוש דיגיטלי, גייסה כ-25 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למוסדיים, לפי שווי של כ-478 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
נוסף על כך, בוצעו השבוע הנפקות מניות על ידי שתי חברות טכנולוגיה שכבר נסחרות בבורסת תל אביב: כ-27 מיליון שקל גויסו על ידי מיקרונט (TASE:MCRNT) בהנפקת מניות וכתבי אופציה למניות לציבור; עד כ-22 מיליון שקל יגויסו ביום חמישי בהצעת מכר לא אחידה למשקיעים מוסדיים בישראל ובחו"ל למניות גלאסבוקס (TASE:GLBX) על ידי בעלי עניין, לאחר שבשבוע שעבר ביצעה החברה הנפקה ראשונה (IPO) בתל אביב.
כמו כן, חברת קנבוטק פרסמה השבוע דוח הצעת מדף, שבמסגרתו היא מתכננת לגייס עד כ-37 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) לפי שווי של כ-105 מיליון שקל לאחר ההנפקה. הזמנות הציבור יבוצעו באמצעות אתר Fundit החל ב-15 ביוני ועד ל-30 ביוני. החברה עוסקת במחקר ופיתוח של פתרונות תרופתיים ומוצרים רפואיים ופרה-רפואיים מבוססי קנאביס ותמציות פטריות.
| הנפקות חדשות בשוק האג"ח הקונצרניות
השבוע גויסו כ-853 מיליון שקל בארבע הנפקות של איגרות חוב קונצרניות לציבור. מתוכם, כ-100 מיליון שקל גויסו על ידי חברת הבנייה קבוצת יובלים, בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה. יובלים הנפיקה אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.5 שנים, ריבית 3.6%, ללא דירוג. קבוצת יובלים, העוסקת בייזום ובנייה של פרויקטי התחדשות עירונית, היא חברת הנדל"ן החדשה הרביעית השנה בשוק איגרות החוב המקומי.
עד כ-450 מיליון שקל יגויסו ביום חמישי על ידי קרן השקעה בתשתיות ג'נריישן קפיטל (TASE:GNRS) בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 7.1 שנים, ריבית 0.75%, דירוג A+ של מעלות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-30 מיליון שקל בשנת 2022.
כ-303 מיליון שקל גויסו השבוע על ידי שתי חברות בנייה נוספות: כ-195 מיליון שקל גויסו על ידי אזורים (TASE:AZRM) בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.6 שנים, ריבית 0.1%, דירוג A1 של מידרוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-350 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
כ-108 מיליון שקל גויסו על ידי קבוצת אורון (TASE:ORON) בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 2.2 שנים, תשואה לפדיון 2.7%, דירוג BBB של מעלות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-44 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
| נתוני מאקרו בולטים השבוע
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% במאי, ובסיכום מתחילת השנה עלה 1.5%. גם בחודשים יוני 2020 עד מאי עלה המדד ב-1.5%.
הלמ"ס פרסמה השבוע כי שיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-7.9% באפריל לכ-6.8% במאי השנה. שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם נותר כמעט ללא שינוי: כ-5.1% במאי, לעומת כ-5.0% באפריל.
כמו כן, פרסמה הלמ"ס נתוני אומדן שני, שלפיהם התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים ירד ברבעון הראשון של 2021 ב-6.2% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם (6.5% באומדן קודם), לאחר עלייה של 6.3% ברבעון האחרון של 2020. כמו כן, התמ"ג לנפש ירד ברבעון הראשון ב-7.6% בחישוב שנתי (7.9% באומדן קודם). נתוני הרבעון הראשון של 2021 הושפעו באופן ישיר ממשבר הקורונה (הסגר השלישי, שהתחיל בסוף דצמבר 2020).