| חדשות Investing.com |
חברת החשמל השלימה ביום שלישי את השלב המוסדי בהרחבת 2 סדרות אג"ח קיימות - סדרה 31 הצמודה למדד, במח"מ של 7.4 שנים וסדרה 33 הצמודה אף היא למדד, במח"מ של 12.4 שנים.
לחברת החשמל יש כיום בבורסה 12 סדרות אג"ח שקליות ודולריות.
במסגרת הרחבת סדרות האג"ח השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-4.7 מיליארד שקל מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 2.4 מיליארד שקל.
בסדרה 31 גייסה החברה כ- 1.3 מיליארד ש"ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 1.91% ומרווח של 1.3% מעל אג"ח ממשלתי צמוד. בסדרה 33 גייסה החברה כ- 1.1 מיליארד ש"ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 2.1% ומרווח של 1.41% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.
מדובר בהנפקה הראשונה המתבצעת תחת הנהגתו של מנכ"ל החברה הנכנס מאיר שפיגלר שציין:
"גם בימים בהם קיימת תנודתיות רבה בשווקים, המשקיעים בוחרים להשתתף בגיוסי החוב של החברה והלכה למעשה מביעים אמון בהנהלת החברה ובמדיניות שהיא מיישמת".
שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום ראשון הקרוב (27.11.2022)
איגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P באופק יציב ו-Aa1.il באופק יציב על ידי מידרוג.
הנפקת סדרות האג"ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש מאי 2021.
הגיוס הנוכחי מיועד להמשך פיתוח משק החשמל ובא גם על רקע העלייה החדה והמתמשכת במחירי הפחם אשר לא גולמה באופן מלא בעדכון התעריף שבוצע בחודש אוגוסט האחרון.
את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות מ"מ סמנכ"ל כספים, כלכלה וניהול סיכונים גילעד חסיד ומנהל אגף הכספים איל חרמוני יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ויהודה אהרוני ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן. מפיצי ההנפקה הינם דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ואי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ.