יוסטון - אמפליפיי אנרג'י קורפ. (NYSE: AMPY), חברת נפט וגז טבעי עצמאית ששווי השוק שלה כעת הוא 257.71 מיליון דולר ונסחרת במחיר של 6.48 דולר למניה, חתמה על הסכם מיזוג מחייב עם ג'וניפר קפיטל. העסקה, שצפויה להסתיים ברבעון השני של 2025, תכלול הנפקה של כ-26.7 מיליון מניות על ידי אמפליפיי ונטילת חוב נטו של כ-133 מיליון דולר.
עם השלמת העסקה, בעלי המניות של אמפליפיי יחזיקו בכ-61% מההון המונפק, כאשר ג'וניפר תחזיק ב-39% הנותרים. אמפליפיי, הנסחרת ביחס מחיר/ספר אטרקטיבי של 0.62 ויחס P/E של 4.16, תגדיל משמעותית את היקף פעילותה באמצעות המיזוג, ותוסיף כ-19 מיליון חביות שווה ערך נפט (MMBoe) של עתודות מוכחות מפותחות וכ-287,000 אקרים נטו באגני DJ ו-Powder River בוויומינג. למדדי הערכה מפורטים ותובנות נוספות, בדקו את InvestingPro.
הרציונל האסטרטגי מאחורי המיזוג כולל את ההגדלה המשמעותית בהיקף, שיפור במדדים תפעוליים ויעילות תאגידית, ויצירת הזדמנויות לצמיחה אורגנית. עם ציון בריאות פיננסית "טוב" של 2.88 ב-InvestingPro, אמפליפיי זיהתה מספר רב של אתרי קידוח פוטנציאליים באיכות גבוהה, שצפויים להגדיל את תזרים המזומנים החופשי ב-2025 ואילך.
מרטין וילשר, נשיא ומנכ"ל אמפליפיי, ציין כי המיזוג עם הנכסים של ג'וניפר ייצור ערך מיידי וארוך טווח לבעלי המניות, ויוסיף אזור ייצור משמעותי עם פוטנציאל רווח. אדוארד גייזר, שותף מנהל בג'וניפר, הביע אמון בצוות של אמפליפיי להוביל את הפעילות המשולבת.
המיזוג צפוי להביא גם לסינרגיות מהותיות, כולל אופטימיזציה של הוצאות תקורה וחיסכון במס הכנסה. בסיס הנכסים המורחב צפוי לספק פלטפורמה להזדמנויות מיזוג נוספות באזור.
דירקטוריון אמפליפיי יעבור שינויים כאשר אדוארד גייזר וג'וש שמידט, שותפים בג'וניפר קפיטל, יחליפו שני חברים קיימים. צוות הניהול של אמפליפיי יוביל את החברה המשולבת, עם תוכניות להרחבת הצוות התפעולי לתמיכה בנכסים החדשים.
Houlihan Lokey Capital, Inc. ו-Kirkland & Ellis, LLP שימשו כיועצים לאמפליפיי, בעוד Wells Fargo ו-Gibson, Dunn & Crutcher LLP ייעצו לג'וניפר.
כתבה זו מבוססת על הודעה לעיתונות וכוללת הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים, אי-ודאויות וגורמים אחרים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו שהובעו. אנליסטים שומרים על תחזית חיובית לגבי אמפליפיי, עם יעדי מחיר הנעים בין 9 ל-11 דולר למניה. גשו לניתוח מקיף וטיפים נוספים באמצעות דוחות המחקר המפורטים של InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, אמפליפיי אנרג'י קורפ. הודיעה על תוצאות פיננסיות ותפעוליות חזקות לרבעון השלישי של 2024. החברה דיווחה על EBITDA מתואם של 25.5 מיליון דולר ועלייה משמעותית ברווח הנקי ל-22.7 מיליון דולר. שיפור זה יוחס בעיקר לרווח לא מזומן בלתי ממומש על נגזרי סחורות ופעילויות קידוח מוצלחות. אמפליפיי השקיעה 18.2 מיליון דולר בהוצאות הוניות, בעיקר בפרויקטים במתקן Beta ובקידוחי פיתוח, ודיווחה על תזרים מזומנים חופשי של 3.6 מיליון דולר לרבעון.
מבחינת פעילות תפעולית, החברה בוחנת מימוש של נכסים בוויומינג ושטחים במזרח טקסס. היא גם דיווחה על ירידה בהוצאות תפעול חכירה בזכות מאמצי אופטימיזציה ושיפור ביחס המינוף. הייצור לרבעון עמד בממוצע על 19,000 חביות שווה ערך נפט ליום.
במבט קדימה, אמפליפיי צופה כי ההוצאות ההוניות לשנה יהיו בטווח ההנחיה של 60 מיליון עד 65 מיליון דולר או מעט מעליו. בנוסף, היא בוחנת אפשרויות פוטנציאליות להחזר הון ל-2025, בהתאם לפעילות הפיתוח ורמות החוב. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של אמפליפיי להשקעות אסטרטגיות ויעילות תפעולית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.