דבלין - אבדל פרמצבטיקלס (NASDAQ: AVDL), חברה המתמחה בפיתוח תרופות חדשניות עם שווי שוק של 1.05 ביליון דולר, הודיעה על צמיחה משמעותית באימוץ תרופת הנרקולפסיה שלה, LUMRYZ. ברבעון הרביעי של 2024, LUMRYZ הניבה הכנסות נטו ממוצרים של כ-50 מיליון דולר, עלייה משמעותית של מעל 150% מ-19.5 מיליון דולר שדווחו באותה תקופה ב-2023. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 91.92%, מה שמרמז על כוח תמחור חזק עבור הטיפול החדשני שלה.
נכון ל-31 בדצמבר 2024, 2,500 מטופלים היו על LUMRYZ, כולל 600 שהחלו טיפול ברבעון האחרון של השנה. בסיס מטופלים זה מייצג עלייה של יותר מ-275% בהשוואה ל-900 מטופלים שנרשמו בסוף 2023. ההכנסות ברבעון הרביעי הושפעו מהערכה של 1.5 שבועות פחות של מלאי בערוץ בסוף השנה בהשוואה ל-30 בספטמבר 2024.
מנכ"ל אבדל, גרג דיוויס, הדגיש את המשוב החיובי ממטופלים וספקים לגבי המינון החד-לילי של LUMRYZ, שהיה גורם מפתח באימוץ הגובר שלה. החברה שואפת לשפר את חוויית LUMRYZ עבור מטופלים וספקים באמצעות יוזמות אסטרטגיות שנועדו להגביר את האימוץ בקרב מגזרי מטופלי הנרקולפסיה.
במבט קדימה ל-2025, אבדל צופה הכנסות נטו ממוצרים עבור LUMRYZ בין 240 מיליון דולר ל-260 מיליון דולר, המצביעות על צמיחה של 50% משנה לשנה בנקודת האמצע. החברה גם צופה תזרים מזומנים חיובי של 20 מיליון דולר עד 40 מיליון דולר, עם 2,800 עד 3,000 מטופלים שיתחילו טיפול וסך של 3,300 עד 3,500 מטופלים בטיפול עד סוף 2025. ניתוח InvestingPro מראה שקונצנזוס האנליסטים הוא בולי מאוד, עם יעדי מחיר הנעים בין 20 דולר ל-27 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל רווח משמעותי. גלה עוד תובנות ו-8 טיפים נוספים של Pro על AVDL עם מנוי InvestingPro.
בנוסף, אבדל מתקדמת בניסוי שלב 3 עבור היפרסומניה אידיופתית (IH) ומפתחת פורמולציה חד-לילית של אוקסיבט דלת/נטולת נתרן ביואקוויוולנטית ל-LUMRYZ.
התוצאות הכספיות המדווחות הן ראשוניות ולא מבוקרות, והנתונים הסופיים לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024 צפויים להיות מוכרזים עד 3 במרץ 2025. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על תנאי שוק והנחות נוכחיים ועשויות להשתנות מהותית בהתאם לדינמיקה של השוק. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, AVDL נסחרת כרגע קרוב לשווי ההוגן שלה, עם ציון בריאות פיננסית איתן של 2.57 מתוך 5. קבל גישה לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין עבור AVDL ו-1,400+ מניות אמריקאיות אחרות, המציע ניתוח מעמיק ותובנות פעולה להחלטות השקעה מושכלות.
LUMRYZ אושרה על ידי ה-FDA ב-1 במאי 2023, כטיפול הראשון והיחיד במינון חד-פעמי לפני השינה לקטפלקסיה או ישנוניות יתר יומית (EDS) במבוגרים עם נרקולפסיה. האישור נתמך בניסוי שלב REST-ON 3, שהדגים שיפורים משמעותיים ב-EDS, בהערכה הכללית של הרופאים לתפקוד המטופל, ובהתקפי קטפלקסיה.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מאבדל פרמצבטיקלס.
בחדשות אחרות לאחרונה, אבדל פרמצבטיקלס דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השלישי עם 50 מיליון דולר בהכנסות נטו מתרופת הנרקולפסיה שלה, LUMRYZ, ו-EBITDA מתואם חיובי של 6.1 מיליון דולר. ה-FDA גם הרחיב את האישור לשימוש ב-LUMRYZ למטופלי נרקולפסיה פדיאטריים בני שבע ומעלה. עם זאת, מנהל המסחר הראשי של החברה, ריצ'רד קים, הודיע על התפטרותו החל מה-31 בדצמבר, מה שיוצר אתגר פוטנציאלי לחברה. למרות עזיבתו, קים יישאר זכאי לתגמול התמריצים של 2024. מבחינת הערות אנליסטים, H.C. Wainwright אישרה מחדש דירוג קנייה על אבדל אך הפחיתה את יעד מחיר המניה מ-27.00 דולר ל-25.00 דולר בעקבות תוצאות הרבעון השלישי. הפירמה מאמינה שמניית אבדל מעריכה בחסר באופן משמעותי את LUMRYZ, אפילו עם פחות מ-25% נתח שוק שיא צפוי.
באופן דומה, Alkermes שומרת על דירוג משקל יתר בהשפעת הפוטנציאל של ALKS-2680, אגוניסט לקולטן אורקסין 2 (OX2R) הנמצא כעת בפיתוח לטיפול בהפרעות שינה/ערות. מומחה שינה מוביל הדגיש את הפוטנציאל המהפכני של התרופה בתתי-סוגי נרקולפסיה והיפרסומניה אידיופתית (IH), מה שמרמז שהיא עשויה לשפר משמעותית את הערנות בהשוואה לטיפולים קיימים. Piper Sandler אישרה מחדש יעד מחיר של 37 דולר ל-Alkermes, בהתחשב בפרופיל הבטיחות והסבילות של ALKS-2680 והפוטנציאל שלו לטפל במגוון רחב יותר של מצבים כולל NT1, NT2, ו-IH.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.