מנצ'סטר, אנגליה - סמארטקם, Inc. (NASDAQ:SMTK), חברה המתמחה בטרנזיסטורים אורגניים דקי שכבה (OTFTs), תמחרה הצעה מעורבת של מניות רגילות וכתבי אופציה בסך כולל של 7.65 מיליון דולר למשקיעים שונים - סכום משמעותי בהתחשב בשווי השוק הנוכחי של החברה העומד על 4.43 מיליון דולר בלבד. על פי נתוני InvestingPro, מניית החברה חוותה תנודתיות משמעותית, עם ירידה של מעל 38% בשבוע האחרון בלבד. החברה חשפה התפתחות זו בהודעה לעיתונות לאחרונה, כאשר ההצעות כוללות רכיבים ציבוריים ופרטיים.
ההצעה הציבורית כוללת 1,449,997 מניות רגילות רשומות ומספר זהה של כתבי אופציה מסוג D לא רשומים, כל אחד במחיר של 3.00 דולר. כל רכישת מניה מגיעה עם כתב אופציה מסוג D מקביל. בנוסף, בהנפקה פרטית, סמארטקם מוכרת 169,784 מניות רגילות לא רשומות וכתבי אופציה משולמים מראש לרכישת עד 930,215 מניות, בתוספת כתבי אופציה מסוג D לרכישת עד 1,099,999 מניות. ניירות הערך בהנפקה הפרטית מתומחרים גם הם ב-3.00 דולר למניה וכתב אופציה מסוג D קשור, כאשר כתבי האופציה המשולמים מראש מעט פחות ב-2.9999 דולר. ניתוח InvestingPro מראה כי החברה שומרת על יחס שוטף חיובי של 1.88, המצביע על נכסים נזילים מספיקים לעמידה בהתחייבויות קצרות טווח.
כתבי האופציה מסוג D יהיו ניתנים למימוש מיידי במחיר מימוש של 3.00 דולר למניה ויפקעו ב-31 בדצמבר 2025. כתבי האופציה המשולמים מראש ניתנים למימוש במחיר של 0.0001 דולר למניה וניתנים למימוש בכל עת עד לניצול מלא.
לפני חישוב עמלות סוכן ההנפקה והוצאות אחרות, התמורה ברוטו מהצעות אלה צפויה להיות 7.65 מיליון דולר. גיוס הון זה מגיע בזמן קריטי, שכן נתוני InvestingPro חושפים כי החברה שורפת במהירות מזומנים עם תזרים מזומנים חופשי שלילי של 9.51 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. סמארטקם מתכננת להשתמש בתמורה נטו להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות. למנויי InvestingPro יש גישה ל-15 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של SMTK.
Craig-Hallum Capital Group LLC משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי לעסקאות אלה. ההצעות צפויות להיסגר ב-20 בדצמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
בהתאם להצעות, סמארטקם התחייבה להסכם זכויות רישום לרישום המניות הרגילות הניתנות למימוש בעת מימוש כתבי האופציה מסוג D והמשולמים מראש למכירה חוזרת, עם מועד אחרון לא יאוחר מה-25 באפריל 2025, או 10 ימים לאחר הגשת הדוח השנתי של החברה.
מכירת המניות הרשומות מתבצעת תחת הצהרת הרישום המדף הקיימת של סמארטקם, אשר הוכרזה כתקפה על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ב-22 באוגוסט 2024.
הודעה זו מבוססת על הצהרת הודעה לעיתונות ואינה מהווה הצעה למכור או בקשה להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם.
בחדשות אחרות לאחרונה, SmartKem, Inc. עשתה צעדים משמעותיים בארגון מחדש של ההון שלה לקראת הצעת הון פוטנציאלית. בהכנה, יצרנית המוליכים למחצה שינתה את ההסכמים הקודמים שלה עם מחזיקי ניירות ערך והודיעה על עיכוב בצבירת דיבידנד על מניות הבכורה הניתנות להמרה מסדרה A-1 שלה. החברה גם הגיעה להסדר עם Hewlett Fund LP, משחררת תביעות נגד החברה בתמורה לכתבי אופציה מסוג C.
ההתפתחויות האחרונות של SmartKem כוללות שותפות עם AU Optronics Corp. לפיתוח תצוגות microLED גלילות ושקופות. מיזם זה הוא חלק משיתוף הפעולה במחקר ופיתוח בין טייוואן לבריטניה, במטרה להפוך תצוגות microLED לנגישות יותר לייצור המוני.
עם זאת, החברה קיבלה הודעה מ-Nasdaq על מחיקה פוטנציאלית מהרישום בשל חוסר בהון, נופלת מתחת לדרישת ה-2.5 מיליון דולר של Nasdaq. SmartKem ניתנה תקופה של 45 ימים להציג תוכנית לחזרה לעמידה בדרישות.
באסיפת בעלי המניות השנתית לשנת 2024, החברה בחרה את איאן ג'נקס ומליסה דניס לתקופות כהונה של שלוש שנים ואישרה את Marcum LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית הרשומה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024. SmartKem גם נכנסה להסכם פיתוח משותף עם Shanghai Chip Foundation Semiconductor Technology Co., Ltd. לבסוף, SmartKem העניקה בונוסים מיוחדים חד-פעמיים ואופציות למניות למנהלים הבכירים שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.