ANN ARBOR, Mich. - אספריון תרפיוטיקס (NASDAQ: ESPR), חברת תרופות עם שווי שוק של כ-485 מיליון דולר וצמיחה מרשימה בהכנסות של 187% ב-12 החודשים האחרונים, הבטיחה הלוואה בכירה מובטחת של 150 מיליון דולר והנפיקה שטרות המירים חדשים בשווי 100 מיליון דולר, כחלק מארגון מחדש פיננסי אסטרטגי שמטרתו לפרוע חלק משמעותי מהחוב ההמיר הקיים שלה בסך 265 מיליון דולר. מסגרת ההלוואה מובלת על ידי Athyrium Capital Management בשיתוף עם HealthCare Royalty. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על יחס שוטף בריא של 1.85, מה שמעיד על נזילות מספקת לפעילותה.
החברה הודיעה ביום רביעי כי התמורה מההלוואה וכ-60 מיליון דולר מהשטרות החדשים ישמשו לפירעון 210 מיליון דולר מהחוב הקיים. יתרת הכספים מיועדת למזומנים תפעוליים. צעד זה צפוי להאריך את מועד הפירעון של החוב בלפחות חמש שנים, לשפר את הגמישות פיננסית של אספריון ולאפשר לחברה להתמקד בצמיחת תרופות להורדת כולסטרול שלה, NEXLETOL® ו-NEXLIZET®. עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 63.64% וציון בריאות פיננסית כללי המדורג כ"טוב" על ידי InvestingPro, נראה כי החברה ממוקמת היטב לביצוע אסטרטגיית הצמיחה שלה.
ההלוואה נושאת שער ריבית של 9.75% אם משולמת במזומן או 11.75% אם משולמת בעין. השטרות ההמירים החדשים ישלמו ריבית של 5.75% לשנה ויגיעו לפירעון ב-15 ביוני 2030, עם זכויות המרה בתנאים מסוימים. שער ההמרה הראשוני נקבע על כ-3.06 דולר למנית סטוק רגילה.
לורן ד. הרמואה, שותף ב-Athyrium, הביע ביטחון באסטרטגיה של אספריון ובפוטנציאל שלה ליצור ערך לטווח ארוך. J. Wood Capital Advisors LLC ו-Gibson, Dunn & Crutcher LLP ייעצו לאספריון בעסקה.
המחויבות של אספריון לפיתוח ומסחור תרופות למחלות קרדיווסקולריות וקרדיומטבוליות מודגשת על ידי הארגון מחדש הפיננסי הזה. החברה שואפת לענות על צרכי הבריאות של מיליוני אנשים עם כולסטרול גבוה, ומספקת חלופות לאלה שאינם יכולים לקחת טיפול בסטטינים. בעוד שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר יכולים לגשת לניתוח מקיף וטיפים נוספים של Pro באמצעות InvestingPro דוחות מחקר מפורטים, המספקים ניתוח מומחה על יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות.
מהלך פיננסי זה מבוסס על הודעה לעיתונות מאספריון תרפיוטיקס.
בחדשות אחרות לאחרונה, אספריון תרפיוטיקס ראתה זינוק בצמיחת ההכנסות ב-187% שנה-על-שנה ל-295.45 מיליון דולר, מונע על ידי עלייה באימוץ של תרופות להורדת כולסטרול Nexletol ו-Nexlizet שלה. גולדמן זאקס חידשה את הכיסוי שלה על חברת הביופרמצבטיקה, מעניקה דירוג ניטרלי ויעד מחיר של 4.00 דולר, המשקף התפתחויות אחרונות. Cantor Fitzgerald גם החלה בכיסוי עם דירוג משקל יתר, מצביעה על הפוטנציאל החזק של מוצרי אספריון.
בחזית הבינלאומית, אספריון הבטיחה הסכם רישיון עם Neopharm Israel, וקיבלה זכויות בלעדיות למסחר Nexletol ו-Nexlizet בישראל, עזה והגדה המערבית. מהלך זה מתיישר עם אסטרטגיית הצמיחה הבינלאומית הרחבה יותר של החברה.
אספריון גם הגישה בקשות לתרופות חדשות ל-Health Canada עבור Nexletol ו-Nexlizet, בעוד שהשותפה שלה, Otsuka Pharmaceutical Co., הגישה בקשה לתרופה חדשה למשרד הבריאות, העבודה והרווחה היפני עבור חומצה במפדואית. מהלכים אסטרטגיים אלה התקבלו בחיוב על ידי H.C. Wainwright, ששמרה על דירוג קנייה לאספריון.
לבסוף, הביצועים הפיננסיים לרבעון השלישי של 2024 הראו עלייה של 53% שנה-על-שנה בהכנסות נטו ממוצרים בארה"ב, המסתכמות ב-31.1 מיליון דולר, ועלייה בסך ההכנסות ל-51.6 מיליון דולר, עלייה מ-34 מיליון דולר בשנה הקודמת. התפתחויות אלה מדגישות את המאמצים המתמשכים של אספריון להרחיב את הגעתה הגלובלית ולשפר את הצעות המוצרים שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.