אירווינג, טקסס - RumbleOn, Inc. (NASDAQ: RMBL), שחקנית מובילה בשוק הפאוורספורטס, הודיעה היום על השלמת הנפקת זכויות בשווי 10 מיליון דולר. ההנפקה כללה מניות Class B רגילות, אשר זכו לחתימה משמעותית מצד בעלי המניות, שכיסו כ-85% מהמניות הזמינות במחיר של 4.18 דולר כל אחת. תאריך ההנפקה הצפוי למניות אלו הוא היום. על פי נתוני InvestingPro, המניה חוותה תנודתיות משמעותית, עם ירידה של 16% בשבוע האחרון, אך שומרת על שווי שוק של כ-197 מיליון דולר.
הנפקת הזכויות לא הגיעה לחתימה מלאה, מה שהוביל את Stone House Capital Management, LLC לרכוש את המניות הנותרות, בסך של 349,333 מניות תמורת כ-1.5 מיליון דולר. עסקת ההנפקה הפרטית זו צפויה להיסגר ב-19 בדצמבר 2024.
לאחר הנפקת הזכויות וההנפקה הפרטית העוקבת, RumbleOn צופה רווח נטו של כ-9 מיליון דולר. כספים אלה מיועדים למטרות תאגידיות כלליות, כולל אפשרות לפירעון שטרי חוב בכירים המירים של החברה בשיעור של 6.75% שמועד פירעונם ב-1 בינואר 2025. ההון גם עומד בדרישות מסוימות של תיקון אחרון להסכם האשראי של RumbleOn עם Oaktree.
לאחר השלמת פעילויות פיננסיות אלה, RumbleOn צופה כי סך המניות הרגילות מסוג Class B שלה יעמוד על כ-37.7 מיליון.
הנפקת הזכויות בוצעה בהתאם להודעת הרישום המדף הקיימת של RumbleOn והתוספת לתשקיף שהוגשה ל-SEC ב-26 בנובמבר 2024.
RumbleOn פועלת באמצעות שני מגזרים: קבוצת סוכנויות Powersports ו-Wholesale Express, LLC. קבוצת הפאוורספורטס מוכרת כגדולה ביותר בארה"ב, ומציעה מגוון רחב של כלי רכב חדשים ומשומשים, חלקים ושירותים. החברה גם גאה בהיותה הקונה המובילה של כלי רכב פאוורספורטס משומשים ברחבי המדינה. מדדים פיננסיים מ-InvestingPro מראים הכנסה שנתית של 1.25 ביליון דולר, אם כי עם ירידה של 9.8% בהשוואה לשנה שעברה. מנויים ל-InvestingPro יכולים לגשת ל-11 תובנות מפתח נוספות ולדוח מחקר Pro מקיף על מעמדה בשוק ותחזיות העתיד של RumbleOn.
הודעה לעיתונות זו מבוססת על הצהרת עיתונות ומכילה הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שונים. אלה כוללים השפעות פוטנציאליות על העיתוי והתנאים של הנפקת הזכויות וההנפקה הפרטית, וכן על פעילות העסקית של RumbleOn ותנאים כלכליים. RumbleOn מסירה כל מחויבות לעדכן כל הצהרה צופה פני עתיד אלא אם נדרש על פי חוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, RumbleOn, Inc. דיווחה על ירידה ברווחי הרבעון השלישי לשנת 2024, כאשר ההכנסות ירדו ב-12.7% ל-295 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם ירד ב-26.1% ל-6.8 מיליון דולר. למרות זאת, החברה הצליחה להפחית את המלאי הכולל ב-53.8% והבטיחה התחייבות הונית של 30 מיליון דולר מבעלי מניות עיקריים לפירעון חובות ומימון מחדש. RumbleOn גם השיקה הנפקת זכויות הונית בשווי 10 מיליון דולר, שמטרתה למלא חלק מדרישות המימון ההוני הנוספות של החברה.
בהתפתחות משמעותית, RumbleOn נכנסה לשותפות בלעדית עם הסטרימר הפופולרי Dr Disrespect, כאשר עסקת ההון קשורה לאבני דרך של ביצועים וכוללת יצירת תוכן בלעדי לפלטפורמת הפרימיום של Rumble. בנוסף, B. Riley התאימה את עמדתה לגבי RumbleOn, והורידה את דירוג המניה מ"קנייה" ל"ניטרלי" לאחר שהמניה חוותה עלייה משמעותית.
RumbleOn גם הודיעה על התוצאות המקדמיות של הנפקת הזכויות האחרונה שלה, אשר צפויה להניב כ-9 מיליון דולר בתמורה נטו. ההנפקה אפשרה לבעלי המניות לרכוש מניות Class B רגילות נוספות במחיר של 4.18 דולר למניה. הכספים שגויסו ישמשו למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול פירעון שטרי חוב בכירים המירים שמועד פירעונם בינואר 2025. אלה הן ההתפתחויות האחרונות שעיצבו את המהלכים האסטרטגיים והבריאות הפיננסית של RumbleOn.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.