סן חוזה, קליפורניה - מומנטוס (Momentus Inc.) (NASDAQ: MNTS), חברת חלל מסחרית הידועה בשירותי הלוויין שלה עם מרווח רווח גולמי מרשים של 85.48% אך מתמודדת עם אתגרי תזרים מזומנים על פי נתוני InvestingPro, הכריזה על הנפקה במחיר שוק תחת כללי הנאסד"ק. החברה מציעה 800,000 מניות רגילות, יחד עם כתבי אופציה לרכישת 800,000 מניות נוספות, במחיר משולב של 6.20 דולר למניה וכתב אופציה נלווה. כתבי האופציה, עם מחיר מימוש של 6.08 דולר למניה, יהיו ניתנים למימוש מיידי ומיועדים לפקוע חמש שנים מתאריך ההנפקה.
סגירת ההנפקה צפויה להתרחש בסביבות ה-18 בדצמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים. מומנטוס, ששווי השוק שלה כעת עומד על 14.3 מיליון דולר, צופה תמורה ברוטו של כ-5 מיליון דולר לפני ניכוי עמלות מורשה והוצאות קשורות אחרות. אין אינדיקציה לכך שכתבי האופציה מומשו בשלב זה. ניתוח InvestingPro חושף כי יחס שוטף של החברה עומד על 0.38, מה שמצביע על אתגרי נזילות פוטנציאליים.
מומנטוס הצהירה על כוונתה להקצות את התמורה נטו למטרות תאגידיות כלליות, כולל פירעון חוב. A.G.P./Alliance Global Partners משמשת כמורשה הנפקה בלעדי לעסקה.
ההנפקה מתבצעת בהתאם להודעת רישום על טופס S-1, שרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הכריזה כאפקטיווית ב-17 בדצמבר 2024. משקיעים מעוניינים יכולים לגשת לתשקיף המקדמי וכשיהיה זמין, לתשקיף הסופי דרך אתר ה-SEC או ישירות מ-A.G.P./Alliance Global Partners.
מהלך פיננסי זה מגיע כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר של מומנטוס לחזק את שירותי התשתית בחלל שלה, הכוללים הובלת לוויינים ושירותים מסלוליים אחרים. למרות השגת צמיחה בהכנסות של 30.47% ב-12 החודשים האחרונים, מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-12 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית של החברה ותחזיות הצמיחה שלה. בעוד שהחברה הביעה אופטימיות לגבי הסגירה הצפויה של ההנפקה והשימוש המיועד בתמורה, חשוב לציין כי הצהרות צופות פני עתיד כרוכות בסיכונים ואי-ודאויות מובנים.
המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם מומנטוס.
בחדשות אחרות לאחרונה, מומנטוס הכריזה על חוזה חדש עם SpaceX למשימת שיתוף טיסה המתוכננת לתחילת 2026. המשימה תוביל מטענים עבור משרד ההגנה האמריקאי וגופים מסחריים שונים למסלול נמוך סביב כדור הארץ באמצעות רכב השירות המסלולי Vigoride של מומנטוס. החברה גם הבטיחה הלוואה בסך 2 מיליון דולר מ-J.J. Astor & Co., שתשמש למטרות הון חוזר כלליות. הסכם ההלוואה כולל הוראות להמרה פוטנציאלית למניות רגילות מסוג A של מומנטוס.
בנוסף, מומנטוס נכנסה לתיקונים להסכמי שטר המיר עם Space Infrastructures Ventures, LLC, המאפשרים לחברה לגשת למלוא 3 מיליון הדולר בקרן תחת שטר ההמרה מאוקטובר 2024. החברה גם הודיעה על בחירתה על ידי סוכנות פיתוח החלל של משרד ההגנה האמריקאי להשתתף בתוכנית הרכישה ההיברידית למסלול נמוך סביב כדור הארץ.
התפתחויות אחרות לאחרונה כוללות את דחיית האסיפה המיוחדת של בעלי המניות בשל חוסר במניין חוקי ואת האפשרות למחיקת נייר ערך מהנאסד"ק בשל אי-עמידה בכללי רישום. מומנטוס צופה הכנסות בין 1.0 ל-2.0 מיליון דולר והפסד נקי צפוי בין 14.0 ל-16.0 מיליון דולר למחצית הראשונה של 2024.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.