פלימות' מיטינג, פנסילבניה - איי-נוביו פרמצבטיקה (NASDAQ:INO), חברת ביוטכנולוגיה המתמחה בתרופות DNA למחלות הקשורות ל-HPV, סרטן ומחלות זיהומיות, הודיעה על תמחור הנפקה ציבורית. על פי נתוני InvestingPro, בעוד שלחברה יש יחס שוטף בריא של 3.88 ויותר מזומנים מחוב, היא שורפת במהירות את עתודת המזומנים שלה. החברה מציעה 10 מיליון מניות רגילות וכתבי אופציה לרכישת 10 מיליון מניות נוספות במחיר של 3.00 דולר למניה וכתב אופציה נלווה, כאשר כתבי האופציה ניתנים למימוש במחיר של 3.76 דולר למניה. תמחור זה מגיע כאשר המניה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, לאחר ירידה של מעל 60% בששת החודשים האחרונים. ניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר כרגע, עם תובנות נוספות זמינות בדוח המחקר המקיף של Pro המכסה מניה זו ו-1,400+ מניות אמריקאיות נוספות.
ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בדצמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. אם ההנפקה תצליח וכתבי האופציה לא ימומשו, איי-נוביו צופה לגייס תמורה ברוטו של 30 מיליון דולר. הניכיונות, העמלות והוצאות ההנפקה יחולו על איי-נוביו, והתמורה נטו תשמש למטרות תאגידיות כלליות.
Oppenheimer & Co. Inc. ו-Citizens JMP משמשות כמנהלות ספרים משותפות, כאשר Stephens Inc. משמשת כמנהל מוביל להנפקה. ניירות הערך נמכרים בהתאם להודעת רישום מדף שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-9 בנובמבר 2023, והוכרזה כאפקטיווית ב-31 בינואר 2024.
צדדים מעוניינים יכולים לגשת לתוספת התשקיף המקדמית והתשקיף הנלווה מאתר ה-SEC. גרסאות סופיות של מסמכים אלה יהיו זמינות דרך Oppenheimer & Co. Inc. ו-Citizens JMP Securities עם שחרורן.
ההודעה של איי-נוביו כוללת הצהרות צופות פני עתיד לגבי התמורה הצפויה ותאריך הסגירה של ההנפקה. הצהרות אלה כפופות לתנאי שוק וגורמים אחרים שעשויים להשפיע על השלמת ההנפקה.
הודעה לעיתונות מאיי-נוביו פרמצבטיקה משמשת כבסיס לדוח זה. לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית של איי-נוביו, מדדי הערכה ו-16 טיפים נוספים של Pro, משקיעים יכולים לגשת לניתוח המלא דרך InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, איי-נוביו פרמצבטיקה דיווחה על הפסד נקי של 25.2 מיליון דולר בתוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2024, שיפור לעומת ההפסד הצפוי של 30.1 מיליון דולר. החברה גם חשפה מצב מזומנים משופר של 84.8 מיליון דולר. מועמד המוצר המוביל של איי-נוביו, INO-3107, המיועד לטיפול בפפילומטוזיס נשימתית חוזרת (RRP), הראה תוצאות מבטיחות עם שיעור תגובה קלינית של 81% בניסוי שלב 1/2 שלו. החברה מתכננת להשלים את כל המודולים שאינם קשורים למכשיר עבור בקשת רישוי הביולוגיה (BLA) שלה עד סוף 2024 ומטרתה להגיש את ה-BLA עד אמצע 2025. למרות שהיא מתמודדת עם תחרות ואתגרי ייצור, איי-נוביו נשארת בטוחה בפוטנציאל השוק של INO-3107. אנליסטים ב-Oppenheimer, H.C. Wainwright, ו-RBC Capital Markets התאימו את מחירי היעד שלהם לאיי-נוביו, תוך שמירה על תחזיות חיוביות. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המאמצים האסטרטגיים של איי-נוביו לנווט בנוף התרופות התחרותי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.