CASTLE ROCK, Colorado - Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: RIOT), חברת כריית ביטקוין ותשתיות דיגיטליות עם שווי שוק של 4.3 ביליון דולר, הודיעה היום על תוכניותיה להציע איגרות חוב בכירות המירות בשווי 500 מיליון דולר שמועד פירעונן בשנת 2030 בהצעה פרטית המיועדת לקונים מוסדיים מוסמכים. על פי ניתוח של InvestingPro, לחברה כיום יש יותר מזומנים מחוב במאזן, עם יחס שוטף בריא של 5.68. החברה מתכננת גם לתת לקונים אלה אופציה לרכוש עד 75 מיליון דולר נוספים באיגרות חוב בתוך חלון של שלושה ימים מתאריך ההנפקה.
איגרות החוב, שהן בלתי מובטחות ובדרגה בכירה, מיועדות לפירעון ב-15 בינואר 2030, אלא אם כן הן נרכשות מחדש, נפדות או מומרות לפני תאריך זה. Riot עשויה לבחור לפדות את איגרות החוב במזומן באופן מלא או חלקי לאחר ה-20 בינואר 2028, אך לא אם נותר סכום קרן של פחות מ-50 מיליון דולר. המרת איגרות החוב למזומן, למניות רגילות של Riot, או לשילוב שלהם, תהיה לפי שיקול דעתה של Riot. ההמרה תהיה כפופה לתנאים ספציפיים ותותר רק בזמנים מסוימים לפני ה-15 ביוני 2029, ולאחר מכן בכל עת עד ליום המסחר השני המתוכנן לפני תאריך הפירעון. שער ההמרה הראשוני ותנאים אחרים ייקבעו בעת תמחור ההצעה.
Riot מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההצעה לרכישת ביטקוין נוסף ולמטרות תאגידיות כלליות. מהלך זה מגיע כאשר נתוני InvestingPro מראים שהחברה שורפת מזומנים במהירות, אם כי אנליסטים צופים צמיחה חזקה בהכנסות של 32% לשנה הנוכחית. למנויי InvestingPro יש גישה ל-14 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של RIOT. איגרות החוב וכל מניות רגילות שעשויות להיות מונפקות בעת המרתן לא יירשמו תחת חוק ניירות ערך משנת 1933 או כל חוקי ניירות ערך מדינתיים, ואלא אם כן יירשמו, לא ניתן יהיה להציע או למכור אותן בארצות הברית אלא בהתאם לפטור מדרישות רישום אלה.
הודעת העיתונות מ-Riot Platforms מדגישה כי ההצעה כפופה לתנאי שוק וגורמים אחרים, ואין ערובה לכך שההצעה תושלם, או באילו תנאים.
מהלך זה של Riot Platforms הוא חלק מהאסטרטגיה הרחבה שלה לבנות פלטפורמת תשתית מובילה מונעת ביטקוין. החברה מפעילה פעולות כריית ביטקוין בטקסס וקנטקי ויש לה פעולות הנדסה וייצור של מתגים חשמליים בדנבר, Colorado. עם תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים וצמיחה בהכנסות של 19.4% ב-12 החודשים האחרונים, משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של RIOT ב-Pro, הזמין בלעדית ב-InvestingPro, המספק ניתוח מפורט של מסלול הצמיחה והבריאות הפיננסית של החברה.
המידע לגבי הצעה מוצעת זו מבוסס על הודעה לעיתונות מ-Riot Platforms, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Riot Platforms דיווחה על ירידה בייצור ביטקוין בנובמבר 2024, עם כריית סך של 495 ביטקוין, ירידה של 2% מהחודש הקודם. החברה גם ראתה צמיחה של 5% בקיבולת שיעור הגיבוב התפעולית שלה. למרות דוח רווחים מאכזב לרבעון השלישי, Riot Platforms שומרת על דירוג קנייה מ-Compass Point, H.C. Wainwright, ו-ATB Capital Markets.
בהתפתחויות אחרות, ערך הביטקוין זינק מעבר לסף ה-100,000 דולר, מה שהוביל לעלייה במניות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים. העלייה בערך הביטקוין באה בעקבות החלטתו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ למנות את פול אטקינס כיו"ר החדש של רשות ניירות הערך והבורסות (SEC). חברות כמו Riot Platforms, MARA Holdings, Bit Digital, ומיקרוסטרטג'י חוו עליות משמעותיות במניותיהן.
יתר על כן, B. Riley Financial עדכנה את יעדי מחירי המניות עבור מספר חברות כרייה דיגיטליות כולל Bitfarms Ltd., HIVE Digital Technologies Ltd., ו-Stronghold Digital Mining, Inc., תוך שמירה על דירוג 'קנייה' למניות אלה. עדכון זה בא בעקבות זינוק בערך הביטקוין ועלייה מתונה בשיעור הגיבוב של הרשת הגלובלית.
לבסוף, Riot Platforms דיווחה על עלייה בייצור ביטקוין באוקטובר 2024, שיוחסה להרחבת שיעור הגיבוב המופעל במתקן Corsicana. למרות הורדת מחיר היעד שלה מ-18 דולר ל-13 דולר על ידי Compass Point בעקבות דוח רווחים מאכזב לרבעון השלישי, Riot Platforms שומרת על דירוג קנייה. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור Riot Platforms.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.