ניו יורק - SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG), בעלת הנכסים הגדולה ביותר של נכסי משרדים במנהטן, הודיעה היום על הנפקה ציבורית של מניות רגילות בשווי 400 מיליון דולר. קרן ההשקעות בנדל"ן (קנ"ן) מתכננת גם להציע לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת מניות נוספות בשווי של עד 60 מיליון דולר.
התמורה מהנפקת המניות מיועדת למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול הזדמנויות השקעה ופירעון חלק מהחוב של החברה. Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, TD Securities, BMO Capital Markets ו-Deutsche Bank Securities הם מנהלי הספרים המשותפים לעסקה.
הנפקה זו היא חלק מהודעת רישום מדף אפקטיבית שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-21 בנובמבר 2024. משקיעים פוטנציאליים יכולים לגשת לתשקיף בחינם באמצעות אתר ה-SEC או לקבל עותקים ממנהלי הספרים המשותפים באמצעות שיטות התקשרות מוגדרות.
תיק הנכסים של SL Green נכון ל-30 בספטמבר 2024 כולל זכויות ב-55 בניינים, בסך כולל של 31.8 מיליון רגל מרובע ברחבי מנהטן. זה כולל 28.1 מיליון רגל מרובע של בניינים בבעלות במנהטן ו-2.8 מיליון רגל מרובע בהשקעות חוב וזכויות בעלות מועדפות.
הודעת העיתונות של החברה מכילה הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות, אשר עלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו שנחזו. הצהרות אלה מבוססות על הציפיות וההנחות הנוכחיות של ההנהלה לגבי מגמות עתידיות בתעשיית הנדל"ן ותנאי השוק באזור המטרופולין של ניו יורק.
המשקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה, אשר נכונות רק למועד הודעה לעיתונות זו. SL Green אינה מתחייבת לעדכן הצהרות אלה לאור מידע חדש או אירועים עתידיים. הודעה זו מבוססת על הצהרת הודעה לעיתונות ואינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות מניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, SL Green Realty הייתה במוקד של מספר אנליסטים. Barclays העלתה את מחיר היעד לחברה מ-66.00 דולר ל-78.00 דולר, בציינה פעילות השכרה חזקה יותר. החברה חתמה על חוזי שכירות ל-2.8 מיליון רגל מרובע השנה, עוברת את יעד 2024 של 2 מיליון רגל מרובע. Truist Securities גם העלתה את מחיר היעד ל-SL Green Realty מ-55.00 דולר ל-72.00 דולר, בציינה פעילות השכרה חזקה במנהטן.
BMO Capital Markets, Piper Sandler, ו-Compass Point גם עדכנו את עמדתם לגבי החברה. BMO העלתה את מחיר היעד מ-72.00 דולר ל-87.00 דולר, בעוד ש-Piper Sandler העלתה את היעד מ-75.00 דולר ל-90.00 דולר. Compass Point שמרה על דירוג ניטרלי אך העלתה את מחיר היעד מ-60.00 דולר ל-65.00 דולר.
למרות פעילות ההשכרה החיובית, תחזית ה-FFO למניה של SL Green Realty לשנת 2024 נותרה ללא שינוי בטווח של 7.45 דולר עד 7.75 דולר. החברה גם דיווחה על FFO כותרת ברבעון השלישי של 1.13 דולר למניה, נמוך מהערכות הקונצנזוס, בעוד ש-FFO הליבה עלה על הציפיות ב-1.55 דולר למניה.
SL Green Realty מתכננת להשיק קרן חוב ברבעון הרביעי של 2024, לאחר שהשקיעה כמעט 110 מיליון דולר בעסקי ניירות ערך של חוב. החברה גם ממשיכה במכירת חלק מהשותפות בפיתוח היוקרתי One Vanderbilt, שצפויה להסתיים ברבעון הרביעי של 2024. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות המתמשכת של החברה.
תובנות InvestingPro
הכרזת הנפקת המניות האחרונה של SL Green Realty Corp. מגיעה בזמן שהמדדים הפיננסיים של החברה מציירים תמונה מעניינת. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של SLG עומד על 5.23 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק הנדל"ן במנהטן.
למרות הסביבה המאתגרת לנדל"ן משרדי, SLG הראתה חוסן. טיפ של InvestingPro מדגיש שהחברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 28 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות למשקיעים גם בתקופות סוערות. זה עשוי להיות מושך במיוחד למשקיעים המחפשים יציבות הכנסה בשוק הנוכחי.
ביצועי המניה היו חזקים במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת מרשימה של 147.41% במחיר המניה בשנה האחרונה. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המצביע על תשואה גבוהה בשנה האחרונה, מה שעשוי היה לתרום להחלטת החברה לנצל את המומנטום של המניה באמצעות הנפקה זו.
עם זאת, חשוב לציין שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, על פי טיפ של InvestingPro. זה עשוי להסביר את המהלך של החברה לגייס הון, אולי כדי לחזק את מצבה הפיננסי או לבצע השקעות אסטרטגיות בשוק מאתגר.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. ישנם 11 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור SLG, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.