סנט לואיס - בונג'י גלובל SA (NYSE: BG), חברת אגרו-ביזנס ומזון, הודיעה על אישור 500 מיליון דולר נוספים לתוכנית רכישת המניות העצמית שלה. הרחבה זו, שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ב-13 בנובמבר 2024, מתווספת לכ-800 מיליון דולר שנותרו מההרשאה הקודמת נכון ל-30 בספטמבר 2024, ומביאה את הסכום הכולל הזמין לרכישת מניות עצמית לכ-1.3 מיליארד דולר.
המנכ"ל גרג הקמן התייחס להחלטה, וציין כי רכישת מניות עצמית ממלאת תפקיד משמעותי במסגרת הקצאת ההון של החברה. הוא ציין כי ההרשאה הנוספת תספק לבונג'י יכולת מוגברת לבצע רכישות נוספות, תוך שימוש בתקבולים ממכירת האינטרס של החברה במיזם משותף לסוכר וביואנרגיה.
לתוכנית הרכישה העצמית אין תאריך תפוגה קבוע והיא עשויה להתבצע באמצעות עסקאות בשוק הפתוח, עסקאות פרטיות, או שיטות אחרות כפי שייחשבו מתאימות על ידי בונג'י, בהתאם לדרישות החוק. זה כולל את האפשרות לרכישות תחת תוכנית מסחר Rule 10b5-1, המאפשרת לחברה לרכוש מניות בזמנים שבהם היא עלולה להיות מנועה מלעשות זאת בשל דיני ניירות ערך או תקופות חסימה עצמיות.
העיתוי והיקף הרכישות יהיו כפופים לתנאי השוק וגורמים אחרים. בונג'י שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את התוכנית בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם בונג'י גלובל SA.
בחדשות אחרות לאחרונה, הרווח למניה של בונג'י לימיטד ברבעון השלישי ירד ל-2.29 דולר מ-2.99 דולר בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל עלויות הקשורות למיזוג הצפוי עם ויטרה. הרווח הנקי למניה ירד גם הוא ל-1.56 דולר מ-2.47 דולר. למרות ירידות אלה, בונג'י שומרת על מצב נזילות חזק וצופה רווח למניה מתואם של לפחות 9.25 דולר לשנה המלאה.
BMO Capital Markets הורידה את מחיר היעד של בונג'י ל-110 דולר מ-120 דולר, בציינה אי-ודאויות בסביבה הנוכחית. עם זאת, החברה ממשיכה לדרג את המניה כ-Outperform. באופן דומה, CFRA הפחיתה את מחיר היעד שלה מ-109.00 דולר ל-90.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Hold למניה.
המיזוג עם ויטרה, שצפוי לדלל את הרווח למניה של בונג'י בשנה הראשונה, צפוי כעת להסתיים עד סוף השנה או בתחילת 2025. זהו עיכוב לעומת ההנחיות הקודמות. כחלק מתוכנית הרכישה העצמית הקשורה לעסקת ויטרה, בונג'י רכשה מניות בשווי 200 מיליון דולר מתחילת השנה.
למרות העלויות לטווח הקצר של יוזמות צמיחה אסטרטגיות, בונג'י מוכנה לצמיחה לטווח הארוך, נתמכת במצב נזילות איתן והשקעות מתמשכות בעסקי הליבה שלה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בבונג'י, המספקות למשקיעים תמונת מצב של הבריאות הפיננסית של החברה ותוכניותיה העתידיות.
תובנות InvestingPro
ההרשאה האחרונה של בונג'י גלובל SA ל-500 מיליון דולר נוספים לתוכנית רכישת המניות העצמית שלה מתיישבת עם אחד מטיפי InvestingPro העיקריים: "ההנהלה רוכשת מניות באופן אגרסיבי". אסטרטגיית הרכישה העצמית האגרסיבית הזו מדגימה את הביטחון של החברה במניותיה ואת מחויבותה להחזיר ערך לבעלי המניות.
למרות תנאי השוק המאתגרים המשתקפים במדדים הפיננסיים של החברה, בונג'י שמרה על מדיניות דיבידנד חזקה. טיפ InvestingPro מדגיש כי בונג'י "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות" ו"שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 24 שנים רצופות". צמיחת הדיבידנד העקבית הזו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 3.09%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים יחס מחיר לרווח (P/E) של 11.32, שהוא נמוך יחסית בהשוואה למניות רבות בשוק. זה עשוי להצביע על כך שמניית בונג'י מוערכת בחסר באופן פוטנציאלי, במיוחד בהתחשב בשווי ההוגן של InvestingPro של 99.15 דולר, שהוא גבוה יותר ממחיר הסגירה הקודם של 88.06 דולר.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור בונג'י גלובל SA, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של המצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב במהלכים האסטרטגיים האחרונים של החברה והנוף המתפתח של סקטור האגרו-ביזנס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.