קליבלנד - קליבלנד-קליפס אינק. (NYSE: CLF), יצרנית פלדה מובילה בצפון אמריקה, הודיעה על השלמת רכישת סטלקו הולדינגס אינק. המהלך מחזק את מעמדה של קליפס כיצרנית הפלדה השטוחה הגדולה ביותר בצפון אמריקה ומרחיב את הגעתה לשוק וגיוון המוצרים שלה.
על פי ההודעה שפורסמה היום, סטלקו תפעל כחברה בת בבעלות מלאה של קליפס תוך שמירה על המותג והמורשת שלה בקנדה. לורנסו גונסלבס, יו"ר, נשיא ומנכ"ל קליפס, הדגיש את חשיבות הרכישה לאסטרטגיית הצמיחה של החברה ומחויבותה לתעשיית הפלדה בצפון אמריקה.
הרכישה צפויה לגוון את בסיס הלקוחות של קליפס ולהפחית עלויות, בהתאם למיקוד החברה בסקטור הרכב ובייצור פלדה משולב. העסקה התקבלה בחיוב על ידי גורמים רשמיים בממשלת קנדה, כפי שציין גונסלבס.
קליבלנד-קליפס, שמטה החברה נמצא בקליבלנד, אוהיו, ידועה בפעילותה המשולבת אנכית, החל מכריית עפרת ברזל ועד לייצור מוצרי פלדה המשמשים בתעשיות שונות, כולל ייצור רכב. החברה מעסיקה כ-30,000 עובדים במתקניה בארצות הברית ובקנדה.
היועצים הפיננסיים לרכישה היו Wells Fargo, J.P. Morgan ו-Moelis & Company LLC, כאשר הייעוץ המשפטי סופק על ידי Davis Polk & Wardwell LLP ו-Blake, Cassels & Graydon LLP.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד, הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו שנחזו. משקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה.
הרכישה מתיישבת עם החזון האסטרטגי של קליבלנד-קליפס ועשויה להשפיע על ביצועיה הפיננסיים ומעמדה בשוק. דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם קליבלנד-קליפס אינק.
בחדשות אחרונות נוספות, קליבלנד-קליפס אינק. עומדת לסיים את רכישת סטלקו הולדינגס אינק. ב-1 בנובמבר 2024, לאחר השגת האישורים הרגולטוריים והתוכניתיים הנדרשים. החברה גם הנפיקה שטרות בכירים בסך 1.8 ביליון $ למימון חלקי של הרכישה. שטרות אלה, שאינם רשומים ונמכרו באופן פרטי, עומדים לפירעון ב-1 במאי 2025, ויגיעו לפירעון ב-1 בנובמבר 2029 וב-1 במאי 2033.
מבחינה פיננסית, קליבלנד-קליפס דיווחה על EBITDA מתואם של 323 מיליון $ לרבעון השני של 2024, וביצעה הפחתת חוב נטו משמעותית. הערות אנליסטים מגלות כי Citi שמרה על דירוג ניטרלי עבור קליבלנד-קליפס, בעוד ש-Seaport Global Securities שדרגה את דירוג המניה של החברה ל"קנייה".
החברה גם מנהלת משא ומתן עם משרד האנרגיה לקבלת מימון פוטנציאלי לשדרוג מתקן Middletown Works שלה באוהיו, במטרה להפחית פליטות פחמן ועלויות ייצור. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות של קליבלנד-קליפס אינק., המתקדמת בפעילותה העסקית ובאסטרטגיות שלה.
תובנות InvestingPro
רכישת סטלקו הולדינגס אינק. על ידי קליבלנד-קליפס מסמנת אבן דרך משמעותית באסטרטגיית הצמיחה של החברה, אך על משקיעים לשקול מספר גורמים מרכזיים המודגשים על ידי נתוני InvestingPro וטיפים.
למרות ההתרחבות, קליבלנד-קליפס מתמודדת עם אתגרים פיננסיים מסוימים. צמיחת ההכנסות של החברה הייתה שלילית, עם ירידה של 4.4% ב-12 החודשים האחרונים וירידה בולטת יותר של 14.91% ברבעון האחרון. מגמה זו עשויה לשקף אתגרים רחבים יותר בתעשייה או קשיי אינטגרציה בעקבות רכישות.
טיפ של InvestingPro מציין כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי לאותת על ביטחון בפרספקטיבות ארוכות הטווח של החברה למרות תנאי השוק הנוכחיים. אסטרטגיה זו עשויה גם לתמוך במחיר המניה בתקופה של תנודתיות, כפי שמציין טיפ נוסף המראה כי תנועות מחיר המניה של CLF הן די תנודתיות.
על משקיעים להיות מודעים לכך שקליבלנד-קליפס נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 148.99. עם זאת, יחס המחיר לספרים של החברה העומד על 0.88 מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לנכסיה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי בהתחשב ברכישה האחרונה.
ראוי לציין כי בעוד שקליבלנד-קליפס הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תחזית זו מתיישבת עם המיקוד של החברה בצמיחה והתרחבות בשוק, מה שעשוי להשפיע זמנית על הרווחיות בטווח הקצר.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע תובנות נוספות, עם 11 טיפים נוספים זמינים עבור קליבלנד-קליפס. טיפים אלה עשויים לספק הקשר חשוב להבנת הבריאות הפיננסית של החברה והפרספקטיבות העתידיות שלה לאור המהלכים האסטרטגיים האחרונים שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.