קליבלנד - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), יצרנית פלדה מובילה בצפון אמריקה, הודיעה על השלמה קרובה של רכישת Stelco Holdings Inc. החברה אישרה ביום רביעי כי השיגה את האישורים הרגולטוריים והתוכניתיים הסופיים הנדרשים במסגרת חוק ההשקעות הקנדי וקרן החדשנות האסטרטגית, סוללת את הדרך לסגירת העסקה המתוכננת ל-1 בנובמבר 2024.
הרכישה היא מהלך אסטרטגי של Cleveland-Cliffs, הידועה במוצרי הפח בעלי הערך המוסף שלה המיועדים בעיקר לתעשיית הרכב. לחברה נוכחות משמעותית בארצות הברית ובקנדה, עם כ-28,000 עובדים בפעילויותיה השונות. על ידי שילוב Stelco Holdings בעסקיה, Cleveland-Cliffs מכוונת לשפר את יכולות הייצור שלה והגעתה לשוק.
בעוד שההודעה לעיתונות כללה הצהרות צופות פני עתיד לגבי ציפיות ותחזיות לגבי התעשייה והתגמולים הפוטנציאליים של הרכישה, אלה כפופים לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית. אלה כוללים תנודתיות בשוק, אופי תחרותי ומחזורי של תעשיית הפלדה, תנאים כלכליים, אסדרה ממשלתית, דאגות סביבתיות, וסיכונים תפעוליים אחרים.
משקיעים מומלץ לשקול גורמים אלה, שכן הם עשויים להשפיע על ביצועי החברה והתגמולים בפועל שיושגו מהרכישה. שילוב פעילויות Stelco והשגת הסינרגיות הצפויות ייצפו מקרוב על ידי בעלי עניין לאחר השלמת העסקה.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות מ-Cleveland-Cliffs Inc. ואינן כוללות תוכן פרסומי או הערכות סובייקטיביות. המידע המוצג נועד לספק סקירה אובייקטיבית של הרכישה הקרובה ותאריך הסיום המתוכנן שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cleveland-Cliffs Inc. עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה העסקית. החברה הנפיקה שטרות בכירים בסך 1.8 ביליון דולר למימון חלק מרכישת Stelco Holdings Inc. השטרות, שאינם רשומים ונמכרו באופן פרטי, מובטחים על ידי חברות הבת המקומיות בבעלות מלאה של Cleveland-Cliffs ומדורגים באופן שווה לכל החוב הבכיר הקיים והעתידי הבלתי מובטח. התשלום הראשון צפוי ב-1 במאי 2025, והשטרות יגיעו לפירעון ב-1 בנובמבר 2029 וב-1 במאי 2033.
הרכישה של Stelco Holdings Inc. צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של 2024. Cleveland-Cliffs גם ניהלה משא ומתן עם משרד האנרגיה לקבלת מימון פוטנציאלי לשדרוג מתקן Middletown Works שלה באוהיו, במטרה להפחית פליטות פחמן ועלויות ייצור.
מבחינה פיננסית, Cleveland-Cliffs דיווחה על EBITDA מתואם של 323 מיליון דולר לרבעון השני של 2024, והיא ביצעה הפחתת חוב נטו משמעותית. מבחינת הערות אנליסטים, Citi שמרה על דירוג ניטרלי ל-Cleveland-Cliffs, בעוד ש-Seaport Global Securities שדרגה את דירוג המניה של החברה לקנייה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Cleveland-Cliffs Inc., חברת כרייה ומשאבי טבע מובילה.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) מתכוננת לסיים את רכישת Stelco Holdings Inc., משקיעים עשויים למצוא ערך בהקשר נוסף מנתונים פיננסיים עדכניים ותובנות אנליסטים. על פי InvestingPro, ל-Cleveland-Cliffs יש שווי שוק של 6.42 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הפלדה בצפון אמריקה.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 21.01 ביליון דולר, אם כי היא חוותה ירידה בהכנסות של 4.4% בתקופה זו. התכווצות זו בהכנסות מתיישבת עם האופי המחזורי של תעשיית הפלדה המוזכר במאמר ועשויה הייתה להשפיע על ההחלטה האסטרטגית של החברה לרכוש את Stelco Holdings.
טיפים של InvestingPro מדגישים שההנהלה רכשה בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי להתפרש כסימן לביטחון בעתיד החברה, כולל אולי התגמולים הצפויים מרכישת Stelco. בנוסף, הערכת המניה מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, מה שעשוי לספק לחברה גמישות פיננסית בעת שילוב פעילויות Stelco.
ראוי לציין שיחס המחיר לספרים של Cleveland-Cliffs עומד על 0.9, מה שמרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לנכסיה. זה עשוי להיות רלוונטי במיוחד כאשר החברה מרחיבה את בסיס הנכסים שלה באמצעות הרכישה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Cleveland-Cliffs, המספקים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה בעת שהיא יוצאת לפעולה תאגידית משמעותית זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.