ג'ונו ביץ', פלורידה - נקסט-ארה אנרג'י (NYSE: NEE), חברת אנרגיה נקייה מובילה, הודיעה היום על כוונתה למכור יחידות הון בסך כולל של 1.5 ביליון דולר. המכירה צפויה להניב כ-1.45 ביליון דולר בתמורה נטו לאחר ניכוי עמלות חיתום והוצאות אחרות. כספים אלה יוקצו למקורות כספיים הכלליים של NextEra Energy Capital Holdings ומיועדים להשקעה בפרויקטים של אנרגיה וחשמל, וכן למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול פירעון חלק מהתחייבויות נייר ערך מסחרי (נע"ם) הקיימות.
כל יחידת הון, במחיר של 50 דולר, תורכב מחוזה לרכישת מניות רגילות של נקסט-ארה אנרג'י בעתיד וזכות בעלות מועילה של 5% באגרת חוב שמועד פירעונה ב-1 בנובמבר 2029, בסכום קרן של 1,000 דולר, שתונפק על ידי NextEra Energy Capital Holdings, Inc. אגרות החוב יהיו מגובות בערבות של נקסט-ארה אנרג'י, חברת האם.
מחזיקי יחידות ההון יהיו מחויבים לרכוש מניות רגילות של נקסט-ארה אנרג'י תמורת מזומן בתוך כשלוש שנים, במחיר שינוע בין מחיר הסגירה בבורסת ניו יורק ב-28 באוקטובר 2024, לפרמיה של עד 25%. רכישת המניות חייבת להתבצע עד ה-1 בנובמבר 2027, כאשר המחיר ייקבע על בסיס ביצועי המניה ב-20 ימי המסחר המסתיימים ב-27 באוקטובר 2027. המחזיקים יכולים לעמוד בהתחייבויות הרכישה שלהם על ידי מכירה חוזרת של אגרות החוב הכלולות ביחידות ההון שלהם.
עם סילוק חוזי הרכישה, נקסט-ארה אנרג'י תנפיק את מספר מניות הסטוק הנדרש, אשר ישתקף בחישובי הרווח למניה המדולל של החברה באמצעות שיטת המניה הרדומה לפני ההנפקה.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם. ההצעה כפופה לרישום או הכשרה על פי דיני ניירות ערך ותיעשה באמצעות תשקיף והתוספת הקשורה לתשקיף.
נקסט-ארה אנרג'י, שמשרדיה הראשיים נמצאים בג'ונו ביץ', פלורידה, מוכרת בזכות נהליה הבר-קיימא ותיק ייצור האנרגיה המגוון שלה, הכולל את חברת החשמל הגדולה ביותר באמריקה מבחינת מכירת חשמל, Florida Power & Light Company, ואת יצרנית האנרגיה המתחדשת הגדולה בעולם מרוח ושמש, NextEra Energy Resources, LLC.
הודעת העיתונות של החברה כוללת הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו החזויות. הצהרות אלה מבוססות על ציפיות נוכחיות ואינן ערבות לביצועים עתידיים. נקסט-ארה אנרג'י ממליצה לקרוא את ההצהרות צופות פני העתיד יחד עם תיוקי החברה ב-SEC, המדונים בסיכונים ואי-ודאויות אלה בפירוט.
בחדשות אחרות לאחרונה, נקסט-ארה אנרג'י הפגינה צמיחה משמעותית, כאשר גולדמן זאקס אישרה מחדש את אמונה במניית החברה והעלתה את מחיר היעד ל-12 חודשים. החלטת החברה באה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של נקסט-ארה אנרג'י, שהראו ביקוש משמעותי לאנרגיה מתחדשת וביצועי רווח חזקים. החברה דיווחה על צמיחה של 10% ברווח למניה בהשוואה לשנה שעברה, שיוחסה לביצועים חזקים ב-Florida Power & Light ו-Energy Resources.
ההתפתחויות האחרונות של נקסט-ארה אנרג'י כוללות הזדמנויות צמיחה פוטנציאליות במגזר הגרעיני וירידה בכמות הגיגה-וואט הנדרשת לרבעון כדי לעמוד בטווח היעד שלה. זה תומך בהערכת גולדמן זאקס לצמיחה שנתית ממוצעת של 10% ברווח למניה עבור נקסט-ארה אנרג'י עד 2027.
יתר על כן, החברה הוסיפה 3 גיגה-וואט למלאי ההזמנות שלה, המסתכם כעת ב-11 גיגה-וואט, והכריזה על הסכמי מסגרת עם שני לקוחות מרשימת Fortune 50, עם פרויקטים פוטנציאליים המגיעים עד 10.5 גיגה-וואט עד 2030. התפתחויות אלה מצביעות על נתיב יציב להשגת יעדי הפיתוח והיעדים הפיננסיים שלה במגזר האנרגיה המתחדשת.
עם זאת, נקסט-ארה אנרג'י התמודדה גם עם אתגרים, כגון השפעות משמעותיות מהוריקן הלן ומילטון, וירידה ב-EBITDA המותאם של NextEra Energy Partners עקב השקעות שליליות בנכסים. למרות אתגרים אלה, ההשקעות האסטרטגיות של החברה ותוכניותיה לצמיחה עתידית מדגישות את חוסנה ומחויבותה למגזר האנרגיה המתחדשת.
תובנות InvestingPro
ההודעה האחרונה של נקסט-ארה אנרג'י על מכירת יחידות הון בשווי 1.5 ביליון דולר מתיישבת עם מצבה הפיננסי החזק ואסטרטגיית הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתגאה בשווי שוק משמעותי של 170.6 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר האנרגיה הנקייה.
טיפ InvestingPro מדגיש כי נקסט-ארה אנרג'י העלתה את הדיבידנד שלה במשך 29 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בתוכניות החברה להשתמש בתמורה ממכירת יחידות ההון לפרויקטים של אנרגיה וחשמל, מה שעשוי להזין צמיחה נוספת ולשמור על מסלול הדיבידנד שלה.
הבריאות הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי הכנסותיה בסך 26.25 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין רווח גולמי חזק של 62.11%. נתונים אלה מרמזים כי לנקסט-ארה אנרג'י יש את היכולת הפיננסית לבצע השקעות משמעותיות ולנהל את התחייבויות החוב שלה ביעילות.
טיפ InvestingPro נוסף רלוונטי מציין כי נקסט-ארה אנרג'י שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שעשוי להרגיע משקיעים לגבי היציבות והתכנון הפיננסי לטווח ארוך של החברה. היסטוריית הדיבידנד העקבית הזו מתיישבת היטב עם האסטרטגיה צופה פני עתיד של החברה להשקיע בפרויקטים אנרגטיים ולשמור על גמישות פיננסית.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים שעשויים לספק הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי והפרספקטיבות העתידיות של נקסט-ארה אנרג'י.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.