מרבלגייט אקוויזישן קורפ. (NASDAQ:GATE), חברת שיק חלק, נכנסה להסכם מהותי מוגדר על ידי הנפקת שטר חוב לחבר הספונסר שלה, מרבלגייט ספיישל אופורטיוניטיז מאסטר פאנד, L.P., על פי דיווח SEC אחרון. השטר, מתאריך 22.10.2024, הוא בסכום קרן של עד 250,000 דולר לכיסוי הוצאות הון חוזר.
שטר החוב אינו נושא ריבית והופך לעומד לפירעון במוקדם מבין שני אירועים: השלמת הקומבינציה העסקית הראשונית של החברה או מועד תקיפות הפירוק של החברה. בנוסף, למקבל התשלום יש אופציה להמיר את סכום הקרן שלא שולם למניות רגילות מסוג A במחיר המרה של 10.00 דולר למניה.
מנגנון שטר החוב ההמיר הזה מספק למקבל התשלום הזדמנות להשתתף ישירות בהון של מרבלגייט אקוויזישן קורפ. לאחר הקומבינציה העסקית הראשונית שלה. למניות ההמרה יהיו אותן זכויות כמו אלה שהונפקו לספונסר של החברה ולנציג החתמים במהלך ההנפקה הראשונה לציבור.
העסקה נופלת תחת הפטור מרישום המסופק על ידי סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן. פרטי ההסכם מפורטים בנספח 10.1 המצורף לדיווח ה-SEC, המשמש כבסיס לדוח זה.
הנפקת שטר החוב הזה היא מהלך פיננסי אסטרטגי עבור מרבלגייט אקוויזישן קורפ. בעודה מבקשת להבטיח את ההון החוזר הנדרש לתמיכה בפעילותה ובפעילויות הקומבינציה העסקית הפוטנציאליות שלה. מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.