Evercore ISI שמרה על דירוג "בקו עם השוק" ומחיר יעד של 279.00 דולר עבור Verisk Analytics (NASDAQ: VRSK), לאחר התאמה של הערכת הצמיחה האורגנית במטבע קבוע (OCC) של החברה לרבעון השלישי.
העדכון משקף ירידה קלה ל-6.9%+ מהתחזית הקודמת של 7.1%+. שינוי זה נובע מתיקון בניתוח נפחי ההנפקה של ניירות ערך מגובי ביטוח (ILS), שכעת מצביע על רוח נגדית לצמיחת ה-OCC ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לרבעון השני.
האנליסט ציין כי בעוד שצמיחת הנפקת ה-ILS האטה ל-4%+ בהשוואה שנתית ברבעון השלישי מ-20%+ ברבעון הקודם, זוהי בדרך כלל תקופה של פעילות ILS נמוכה יותר. ההערכה המעודכנת נמוכה משמעותית מהצמיחה הצפויה של 29%+ שהוערכה קודם לכן.
למרות זאת, הציפייה להכנסות נוספות הקשורות לסופות עשויה לקזז חלקית את ההשפעה של נפחי ILS מופחתים. מבטחי רכוש ותאונות דיווחו על הפסדים גבוהים מהצפוי מאסונות טבע ברבעון השלישי, מה שעשוי לתרום להכנסות מסופות עבור Verisk.
מבטחים כמו Travelers Companies, Inc. (TRV), Progressive Corp (PGR), ו-Allstate Corp (ALL) דיווחו על רמות שונות של הפסדים מאסונות טבע. ההפסדים של TRV עלו ב-10%+ בהשוואה שנתית ברבעון השלישי, בעוד ש-ALL ו-PGR דיווחו על עליות של 44%+ ו-56%+ בהתאמה, בהשוואה לירידות ברבעון השני.
למרות הערכת הצמיחה העסקית הנמוכה יותר, עדיין צפוי כי Verisk תעלה על הערכות הקונצנזוס לצמיחת OCC לרבעון השלישי, עם תחזית של 6.9% לעומת הקונצנזוס של 6.3%. יתר על כן, הערכת הרווח למניה (EPS) של החברה הופחתה במעט בסנט אחד ל-1.64 דולר, ונשארת מעל הערכת הקונצנזוס של 1.60 דולר.
האנליסט הסיק כי ביצועי המניה של Verisk, שפיגרו אחרי עמיתיה וה-S&P לאחר תוצאות הרבעון השני, עשויים לראות עלייה כאשר צמיחת ה-OCC של החברה מאיצה, מה שמציע תחזית חיובית פוטנציאלית לקראת תוצאות הרבעון השלישי של 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, Verisk Analytics, ספקית מובילה של ניתוח נתונים, הייתה במוקד עם מספר התפתחויות משמעותיות. RBC Capital Markets העלתה את מחיר היעד שלה ל-Verisk מ-268 דולר ל-300 דולר, תוך שמירה על דירוג "עולה על הביצועים" בהתבסס על מגמות צמיחה צפויות. אופטימיות זו נובעת מגורמים כמו צמיחה חזקה במנויים ורוחות גביות מחירים פוטנציאליות מתמשכות ב-2025. תוצאות הרבעון השני של 2024 של Verisk הראו עלייה שנתית בהכנסות של 6.2% ל-717 מיליון דולר, בעיקר בזכות עלייה של 8.3% בהכנסות ממנויים. החברה גם יזמה תוכנית רכישה עצמית מואצת של מניות בסך 150 מיליון דולר.
קבוצת הפתרונות לאירועים קיצוניים של Verisk העריכה כי הפסדים מבוטחים מהוריקן הלן בארה"ב ינועו בין 6 מיליארד ל-11 מיליארד דולר. בנוסף, החברה הרחיבה את פלטפורמת המסחר הדיגיטלית שלה, Whitespace, לשוק האמריקאי, במטרה לייעל את תהליך ההנפקה של עסקי (ביטוח משנה) ביטוח.
הביצועים הפיננסיים ותחזית השוק של Verisk נעקבו מקרוב על ידי מספר חברות אנליסטים, כולל Evercore ISI, Baird, Deutsche Bank, BMO Capital Markets, ו-Jefferies, מה שהוביל לעדכונים שונים בדירוגים ומחירי היעד שלהם לחברה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של ביצועי Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) והתחזית שלה, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף. נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024, Verisk דיווחה על הכנסות של 2.78 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות יציבה של 8.12%. צמיחה זו מתיישרת עם ציפיות האנליסטים לעלות על הערכות הקונצנזוס לצמיחת OCC.
טיפים של InvestingPro מדגישים את שולי הרווח הגולמי המרשימים של Verisk, המשתקפים בנתונים המראים שולי רווח גולמי של 67.91% לאותה תקופה. רווחיות חזקה זו תומכת ביכולת החברה לעמוד בתנודות בנפחי העסקאות, כגון ההאטה בצמיחת הנפקת ה-ILS שצוינה במאמר.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי Verisk העלתה את הדיבידנד שלה במשך 5 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית למרות אתגרי השוק. תשואת הדיבידנד של החברה עומדת על 0.58%, עם צמיחת דיבידנד משמעותית של 14.71% ב-12 החודשים האחרונים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Verisk.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.