ביום רביעי, Evercore ISI עדכנה את תחזיתה למניות גולדמן זאקס (NYSE: NYSE:GS), והעלתה את מחיר היעד של הבנק מ-520.00 $ ל-575.00 $, תוך שמירה על דירוג Outperform. האנליסטים של החברה הדגישו את ההוצאה לפועל האפקטיווית של גולדמן זאקס באסטרטגיה העסקית שלה, שכללה שנת שיא מתחילת השנה בהכנסות מימון והפחתת מאזן ה-HPI שלה ב-5.4 ביליון $, מה שהוריד אותו ל-10.9 ביליון $.
גולדמן זאקס גם הצליחה לגייס הון אלטרנטיבי של צד שלישי, וצברה 303 ביליון $ מאז סוף 2019. החברה נמצאת במסלול הנכון להשגת יעד הצמיחה שלה בדמי ניהול בסיסיים, כשהשיגה 7.6 ביליון $ בדמי ניהול לעומת היעד של מעל 10 ביליון $. בנוסף, מרג'ין הרווח לפני מס של חטיבת ניהול הנכסים והעושר (AWM) עומד על כ-24% מתחילת השנה, ומתקרב ליעד של אמצע שנות ה-20.
למרות הישגים אלה, התשואה להון (ROE) והתשואה להון המוחשי המשותף (ROTCE) של גולדמן זאקס נותרו מתחת ליעדים לטווח הבינוני, ועומדים על 12% ו-13% מתחילת השנה, בהתאמה. האנליסט ציין כי יחס ההון העצמי רובד 1 (CET1) של החברה עומד על 14.6%, שהוא כ-90 נקודות בסיס מעל המינימום הנדרש ונמצא בטווח החיץ של ההנהלה של 50-100 נקודות בסיס.
האנליסט הביע אופטימיות לגבי העתיד, תוך ציון הפוטנציאל לירידה נוספת בשערי הריבית וסביבת שוק הון חיובית. הציפייה היא שהמשקיעים ימשיכו להעדיף את גולדמן זאקס כמוטבת ישירה מתנאים משתפרים אלה, עם הציפייה שהרווחים וה-ROE יראו שיפורים נוספים.
בחדשות אחרות לאחרונה, גולדמן זאקס דיווחה על תוצאות רבעון שלישי בולטות לשנת 2024. הרווח למניה של החברה עלה ב-54% לעומת השנה שעברה ל-8.40 $, כאשר ההכנסות נטו הגיעו ל-12.7 ביליון $. התשואה להון (ROE) והתשואה להון מוחשי (ROTE) של גולדמן זאקס עמדו על 10.4% ו-11.1%, בהתאמה. Barclays שמרה על דירוג Overweight לגולדמן זאקס והעלתה את מחיר היעד ל-588 $ מ-565 $, בעקבות ביצועי הרווח החזקים של החברה.
חטיבת Global Markets של גולדמן זאקס תרמה משמעותית להכנסות החברה, והציגה עלייה של 2% לעומת השנה שעברה, בניגוד לתחזית של ירידה של 10%. החברה גם הדגישה מעורבות פעילה בסקטור הבנקאות להשקעות, כאשר ביקוש חזק מצד לקוחות מניע צמיחה בצבר ההזמנות של הבנקאות להשקעות שלה.
במגזר ניהול הנכסים והעושר, החברה השיגה שיא של מעל 3 טריליון $ בנכסים תחת פיקוח, המסמן 27 רבעונים רצופים של תזרימים נכנסים נטו. גולדמן זאקס שואפת לשפר את המרג'ינים במגזר זה, ומתכוונת לעבור מרג'ין של 30% לפני מס על ידי שיפור היעילות התפעולית והרחבת קווי העסקים. אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות בגולדמן זאקס.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של גולדמן זאקס, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro האחרונים. יחס ה-P/E של החברה העומד על 15.35 ויחס ה-P/E המותאם של 13.63 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מרמזים כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווחים שלה. זה מחוזק על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי גולדמן זאקס נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב.
הבריאות הפיננסית של החברה משתקפת גם במדיניות הדיבידנד שלה. טיפ של InvestingPro מציין כי גולדמן זאקס העלתה את הדיבידנד שלה במשך 12 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה מרשים במיוחד בהתחשב במעמדה של החברה כשחקנית בולטת בתעשיית שוקי ההון, כפי שמציין טיפ נוסף.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים על גולדמן זאקס, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה וביצועי השוק שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.