אתני הולדינג בע"מ, חברת ביטוח חיים, יצרה התחייבות פיננסית ישירה באמצעות הנפקה של איגרות חוב נחותות בסך 600 מיליון דולר, כפי שנחשף בדיווח אחרון ל-SEC. איגרות החוב, בעלות שער ריבית קבוע הניתן לאיפוס, יגיעו לפירעון בשנת 2054 והונפקו ביום חמישי.
איגרות החוב הנחותות בעלות שער ריבית קבוע של 6.625% הניתן לאיפוס, לפירעון בשנת 2054, נמכרו במסגרת הסכם חיתום עם Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., גולדמן זאקס & Co. LLC, ו-Morgan Stanley & Co. LLC. איגרות החוב ישאו תחילה ריבית בשער קבוע של 6.625% לשנה עד ה-15 באוקטובר 2034. לאחר תאריך האיפוס הראשון, שער הריבית יותאם מחדש כל חמש שנים לשער אגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב לחמש שנים בתוספת 2.607%.
תשלומי הריבית מתוכננים להתבצע פעמיים בשנה כאשר התשלום הראשון צפוי ב-15 באפריל 2025. ההצעה בוצעה בהתאם להודעת רישום מדף קיימת ונוהלה על ידי התאגדות של חתמים.
הדיווח ל-SEC ציין גם כי Apollo Global Management, Inc., חברת האם של אתני, תארח שיחת ועידה ב-5 בנובמבר 2024, כדי לדון בתוצאות הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2024, אשר יכללו מידע על הביצועים הפיננסיים של אתני.
ההתחייבויות הפיננסיות והפעולות של אתני מבוססות בווסט דה מוין, איווה, כאשר החברה התאגדה בדלוור. המידע המדווח מבוסס על הודעה לעיתונות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.