B.Riley שמרה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 11.00 דולר למניית LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD), בעקבות חדשות מ-WeightWatchers על הצעת סמגלוטיד מורכב חדשה שלהם, הדומה לשירותים של LifeMD.
התוספת של סמגלוטיד על ידי WeightWatchers, תרופה הנמצאת ברשימת המחסור של ה-FDA, נועדה לתמוך במטופלים עם שינויים התנהגותיים ובאורח החיים. החברה שיתפה פעולה עם מתקן רשום ב-FDA כדי להבטיח אספקה מהירה תוך 1-3 ימי עסקים, למרות שיעור המלאי הנמוך של התרופה שעמד על 4.5% במהלך השנה האחרונה.
התביעה המשפטית הנוכחית שהוגשה על ידי ארגון מתקני הייצור החיצוניים נגד ה-FDA עלולה להשפיע על הזמינות של סמגלוטיד. הארגון טוען כי ה-FDA הסיר באופן לא תקין תרופה אחרת, טירזפטיד, מרשימת המחסור ללא הודעה מתאימה. פעולה משפטית זו עשויה להשפיע על המועד בו ניתן יהיה להסיר את הסמגלוטיד מרשימת המחסור, ובכך להאריך את התקופה בה אפשרויות מורכבות זמינות.
LifeMD, שהתכוננה להסרת טירזפטיד מרשימת המחסור, ממשיכה להציע טיפולי GLP-1 מורכבים וממותגים, כולל שירותים קליניים. בניגוד לחלק מהמתחרים, LifeMD אינה מרוויחה מהעלאת מחירי התרופות ומקבלת ביטוח עבור אפשרויות GLP-1 ממותגות.
בחדשות אחרות לאחרונה, LifeMD הציגה רווחים חזקים ברבעון השני, במיוחד במגזרי הטלרפואה וניהול המשקל שלה, והדגימה צמיחה בהכנסות של 67% לעומת השנה שעברה.
עסקי הטלרפואה של החברה, כולל הצעת ניהול המשקל GLP-1, השיגו EBITDA מתואם חיובי. למרות הפסד נקי על פי GAAP, LifeMD דיווחה על שיא במרווח הגולמי המאוחד ועלייה במספר המנויים הפעילים לשירותי הטלרפואה הליבתיים שלה. החברה חזרה על תחזית ההכנסות השנתית שלה של לפחות 205 מיליון דולר, וצופה המשך צמיחה במגזר הטלרפואה.
בנוסף, LifeMD הודיעה על תוכניות להשקעה שלילית בחברת הבת שלה WorkSimpli, תוך התמקדות בהרחבת שירותי ניהול המשקל שלה, פיתוח תשתיות חדשות וצמיחת המותג RexMD. זאת כחלק ממאמצי החברה המתמשכים להסתגל ולצמוח בנוף הטלרפואה המתפתח. BTIG שומרת על עמדה חיובית כלפי LifeMD, ומאשררת דירוג קנייה, בעקבות ההחלטה האחרונה של ה-FDA לגבי מחסור הטירזפטיד, שלא צפויה להשפיע משמעותית על פעילות LifeMD.
תובנות InvestingPro
LifeMD Inc (NASDAQ:LFMD) מציגה מקרה השקעה מעניין לאור ההתפתחויות האחרונות בשוק ניהול המשקל. על פי נתוני InvestingPro, החברה הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות של 38.63% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, כאשר צמיחת ההכנסות הרבעונית הגיעה ל-40.94% ברבעון השני של 2024. זה מתיישב היטב עם התחזית החיובית של האנליסט לגבי הפוטנציאל של LifeMD להתרחבות בשירותי המנוי לניהול משקל.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש את שולי הרווח הגולמי המרשימים של LifeMD, דבר המאושש על ידי הנתונים המראים שולי רווח גולמי של 88.92% ב-12 החודשים האחרונים. שולי רווח חזקים אלה מרמזים על כך שמודל העסקי של LifeMD, שאינו מסתמך על העלאת מחירי תרופות, הוא יעיל מבחינה פיננסית.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהמניה נסחרת כרגע קרוב לשפל השנתי שלה, עם ירידת מחיר משמעותית של 54.53% בששת החודשים האחרונים. זה עשוי להציג נקודת כניסה פוטנציאלית למשקיעים החולקים את התחזית האופטימית של האנליסט לגבי סיכויי החברה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור LFMD, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.