היום, חברת Zillow Group, Inc. (NASDAQ:ZG) הודיעה על גמירת דעת לפדות את כל אגרות החוב הבכירות ההמירות בשיעור 1.375% לפירעון בשנת 2026, בסכום קרן של 498.8 מיליון דולר. הפדיון מתוכנן ל-18 בדצמבר 2024, כאשר החברה מציעה מחיר פדיון במזומן השווה ל-100% מסכום הקרן בתוספת ריבית שנצברה ולא שולמה.
אגרות החוב, שהונפקו במסגרת הסכם עם The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. ב-9 בספטמבר 2019, ניתנות להמרה על ידי האוחזים למניות הון מסוג C בכל עת לפני השעה 17:00 ב-17 בדצמבר 2024. שער ההמרה נקבע על 22.9830 מניות לכל 1,000 דולר של סכום קרן, בכפוף לתנאי שטר הנאמנות.
Zillow בחרה בגישת Combination Settlement עבור המרות לאחר מועד הודעת הפדיון, המבטיחה סכום דולרי מוגדר של 1,000 דולר לכל 1,000 דולר סכום קרן של אגרות חוב.
מהלך זה מגיע כחלק מאסטרטגיות הניהול הפיננסי של Zillow, כאשר החברה בוחרת לטפל בהתחייבויות החוב שלה לפני הלוח הזמנים המקורי. הפדיון יביא לסיום אפקטיווי של צבירת הריבית על אגרות החוב שנפדו החל ממועד הפדיון.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zillow Group הייתה במוקד התפתחויות פיננסיות שונות. החברה הציגה ביצוע חזק ברבעון השני של 2024, עם הכנסות שעלו ל-572 מיליון דולר, עלייה של 13% בהשוואה לשנה שעברה, בעיקר בזכות מגזרי השכירות והמשכנתאות. בנוסף, Zillow השלימה מכירה לא רשומה של ניירות ערך הוניים, הנפיקה 1,935,099 מניות של מניות הון מסוג C שלה וביצעה תשלומים במזומן בסך כולל של כ-609.9 מיליון דולר, כחלק מהאסטרטגיה הרחבה שלה לניהול חוב והון.
אנליסטים גם שקלו את הסיכויים של Zillow. Jefferies שמרה על דירוג Buy עבור Zillow והעלתה את מחיר היעד ל-80 דולר מ-70 דולר, בציינה את ההתאוששות הצפויה בערך עסקאות הנדל"ן והפוטנציאל להגדלת ההכנסות ממוצרים חדשים.
DA Davidson גם שמרה על דירוג Buy, והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-71 דולר מ-52 דולר, בשל ההצלחה של מוצר Listing Showcase של Zillow. Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 62.00 דולר, בעוד Cantor Fitzgerald החלה לסקור את מניות Zillow עם דירוג Neutral.
תובנות InvestingPro
ההחלטה של Zillow Group לפדות את אגרות החוב ההמירות שלה מתיישבת עם העמדה הפיננסית החזקה שלה, כפי שמודגש בנתוני InvestingPro האחרונים. שווי השוק של החברה עומד על 13.99 ביליון דולר, המשקף את הנוכחות המשמעותית שלה במגזר טכנולוגיית הנדל"ן. טיפ של InvestingPro מציין כי ל-Zillow "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שתומך ביכולתה לפדות את אגרות החוב הללו לפני המועד המתוכנן.
למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, טיפ נוסף של InvestingPro מציע כי "צפוי גידול בהכנסה נטו השנה". תחזית חיובית זו, בשילוב עם צמיחת ההכנסות של החברה ב-9.4% ב-12 החודשים האחרונים, מצביעה על פוטנציאל לשיפור בביצועים הפיננסיים.
משקיעים השוקלים את מניית Zillow צריכים לשים לב לביצועים החזקים שלה לאחרונה, עם תשואת מחיר של 14.28% בחודש האחרון ו-29.97% בשלושת החודשים האחרונים. נתונים אלה מרמזים על אמון גובר בשוק בהחלטות האסטרטגיות של Zillow, כולל מהלך ניהול החוב הזה.
עבור אלה המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והסיכויים העתידיים של Zillow, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף כדי לסייע בקבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.