אמריקן רבל הולדינגס (NASDAQ:AREB), חברה המתמחה במוצרי מתכת מעובדים שונים, חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך והבטיחה הלוואה עם 1800 Diagonal Lending, LLC. ההלוואה, המגובה בשטר חוב על סך 122,960 דולר, הונפקה עם ניכיון הנפקה מקורי וזכויות בעלות שהובילו לתמורה נטו של 100,000 דולר לחברה. ההלוואה אמורה להיפרע בתשעה תשלומים החל מ-30.10.2024, עם סכום החזר כולל של 140,174 דולר.
במקרה של הפרה, ניתן יהיה לפרוע את שטר החוב ב-150% מהסכום שטרם נפרע, כולל קרן, ריבית וריבית פיגורים, אם קיימת, בשיעור של 22% לשנה. בנוסף, רק במקרה של אירוע הפרה, למלווה יש את האופציה להמיר את הקרן שלא שולמה למניות מוגבלות של המניה הרגילה של אמריקן רבל בהנחה של 25% ממחיר השוק, עם הגבלה לפחות מ-4.99% מסך המניות הרגילות הקיימות במחזור.
לצד ההלוואה, החברה גם הנפיקה ומכרה מניות של מניית-בכורה המירה מסדרה D שלה. ב-01.10.2024, הונפקו 53,334 מניות למלווה כחלק מהסכם סילוק, ו-31,500 מניות נוספות נמכרו לשני משקיעים מוסמכים תמורת סך כולל של 236,250 דולר. שתי העסקאות כללו מניות בשווי של 7.50 דולר כל אחת.
הנפקה ומכירה של מניות הבכורה בוצעו תחת הפטור מרישום שסיפק סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות ערך משנת 1933, מכיוון שהרוכשים היו משקיעים מוסמכים המסוגלים להעריך ולשאת בסיכונים הכרוכים בהשקעה כזו.
בחדשות אחרות לאחרונה, אמריקן רבל הולדינגס יישמה איחוד מניות ביחס של 1 ל-9, מה שהפחית את מספר המניות הקיימות במחזור מכ-9.5 מיליון לכ-1.06 מיליון. מהלך זה נועד לעמוד בדרישת מחיר ההצעה המינימלי של נאסד"ק להמשך הרישום. בהתפתחות פיננסית נוספת, אמריקן רבל הנפיקה 669,643 מניות רגילות כדי לסלק הסכם עם ספק, מה שעשוי לשמר את עתודות המזומנים לשימושים אחרים.
החברה גם הבטיחה שתי הלוואות משמעותיות, אחת בסך 179,400 דולר מ-1800 Diagonal Lending, LLC, והשנייה בסך 400,000 דולר מדירקטור הדירקטוריון לורנס סינקס. צפוי כי כספים אלה יתמכו בפעילותה ובמאמצי ההתרחבות המתמשכים שלה. עם זאת, אמריקן רבל עומדת כעת בפני תביעה משפטית על הפרת סימן מסחרי שהוגשה על ידי Liberty Safe and Security Products, Inc., שעלולה להשפיע על תוצאותיה הפיננסיות והתפעוליות.
בחזית כוח האדם, טוד פורטר מונה לנשיא חטיבת המשקאות שלה, American Rebel Beverages, LLC. תומאס מיהאלק נכנס לתפקיד המנכ"ל של חברת הבת שלה, Champion Safe Co., ו-GBQ Partners LLC מונתה כמבקרי החשבון העצמאיים שלה.
מבחינת התפתחויות מוצרים, אמריקן רבל צופה כי מכירות הבירה יגיעו לכמיליון דולר בשנת 2024, עם עלייה משמעותית צפויה בשנת 2025. לבסוף, החברה יזמה הצעת Reg A+, המזמינה משקיעים להשתתף בצמיחת החברה.
תובנות InvestingPro
יש לבחון את המהלכים הפיננסיים האחרונים של אמריקן רבל הולדינגס, כולל הסכם ההלוואה והנפקת מניות הבכורה, בהקשר של מצבה הפיננסי הנוכחי של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-AREB יש שווי שוק של 2.11 מיליון דולר בלבד, המצביע על מעמדה כחברת שווי שוק קטן. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 15.45 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של 3.59% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי AREB "פועלת עם נטל חוב משמעותי" ו"עלולה להתקשות בביצוע תשלומי ריבית על חוב". תובנות אלה רלוונטיות במיוחד בהתחשב בהסכם ההלוואה החדש, המוסיף להתחייבויות הפיננסיות של החברה. הטיפ שהחברה "שורפת במהירות מזומנים" מספק גם הקשר לסיבה שבגללה AREB עשויה לחפש הון נוסף באמצעות העסקאות האחרונות הללו.
ראוי לציין שבעוד שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, AREB לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. המניה גם ספגה מכה משמעותית, עם ירידה של 70.34% בשבוע האחרון בלבד, על פי נתוני InvestingPro.
עבור משקיעים השוקלים את AREB, חשוב לציין ש-InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים למניה זו, המספקים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.