ברנטווד, טנסי - דלק לוג'יסטיקס פרטנרס, LP (NYSE: DKL), שותפות אנרגיה מידסטרים, השיקה הנפקה ציבורית של יחידות משותפות בשווי 150 מיליון דולר, עם אפשרות ל-22.5 מיליון דולר נוספים אם החתמים יממשו את האופציה שלהם. החברה מתכננת להשתמש בתקבולים לפדיון יחידות בכורה המירות ולפירעון חוב במסגרת מתקן האשראי שלה.
ההנפקה, המותנית בתנאי השוק, תתבצע במסגרת הצהרת רישום מדף אפקטיבית עם ה-SEC. תוגש גם תוספת תשקיף מקדמית. בעוד שהשלמת ההנפקה ותנאיה אינם מובטחים, מנהלים בכירים בחברה, כולל הנשיא והמנכ"ל אביגל שורק, הביעו עניין ברכישת יחידות בשווי של עד 300,000 דולר, אם כי זו אינה התחייבות מחייבת.
מנהלי הספרים המשותפים להנפקה כוללים את BofA Securities, Barclays, ו-RBC Capital Markets. משקיעים פוטנציאליים יכולים לקבל עותק של תוספת התשקיף המקדמית מכל אחד מהחתמים הללו או מאתר האינטרנט של ה-SEC.
דלק לוג'יסטיקס, שמרכזה בברנטווד, טנסי, פועלת בעיקר באגני פרמיאן ודלאוור ובאזור מפרץ מקסיקו, ומספקת שירותים כגון איסוף, צנרת, הובלה ואחסון של נפט גולמי, תוצרי ביניים, מוצרים מזוקקים וגז טבעי.
דלק הולדינגס (NYSE: DK), שבבעלותה אינטרס השותף הכללי ואינטרס שותף מוגבל מרבית בדלק לוג'יסטיקס, היא גם לקוח משמעותי של השותפות.
הודעה זו מבוססת על הצהרת הודעה לעיתונות ואינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם. ההנפקה נעשית רק באמצעות תשקיף ותוספת תשקיף קשורה כנדרש על פי חוק ניירות הערך משנת 1933.
בחדשות אחרות לאחרונה, דלק US הולדינגס, Inc. הייתה נושא למספר התפתחויות ראויות לציון. ההשקעות האסטרטגיות מחדש של החברה הובילו את ג'יי פי מורגן צ'ייס לשדרג את מניית דלק מתת-משקל לניטרלי, תוך העלאת מחיר היעד ל-26.00 דולר. הפירמה מכירה בפוטנציאל העלייה מהערכת השוק החיובית יותר של הפעילויות המאוחדות, אם כי זה לא נכלל כרגע במודלים שלהם.
בנוסף, דלק US הכריזה על הרחבה משמעותית של תוכנית רכישת המניות העצמית שלה, עם 400 מיליון דולר נוספים שאושרו על ידי מועצת המנהלים. מהלך זה מדגיש את מחויבות החברה להגדלת ערך לבעלי המניות. במקביל, דלק לוג'יסטיקס פרטנרס, LP הודיעה על כוונתה להציע 100 מיליון דולר נוספים באגרות חוב בכירות, שיפרעו ב-2029, כדי להפחית את החוב ממתקן האשראי המתחדש שלה.
עם זאת, TD Cowen עדכנה את תחזית המניות של דלק US, תוך התאמת מחיר היעד ל-18.00 דולר מ-19.00 דולר, תוך שמירה על דירוג מכירה. עדכון זה בא בעקבות העסקאות האסטרטגיות האחרונות של החברה, שעוררו חששות לגבי האסטרטגיה הפיננסית של החברה ויצירת תזרים המזומנים העתידי שלה.
למרות השגת תפוקה שיא וקידום יוזמות אסטרטגיות, דלק US דיווחה על הפסד נקי של 37 מיליון דולר ותזרים מזומנים שלילי ברבעון השני שלה. החברה גם הכריזה על עסקאות משמעותיות, כולל מכירת עסקי הקמעונאות שלה תמורת 385 מיליון דולר ואינטרסים בנכסים לשיפור מעמד השותף המידסטרים שלה DKL. אלה בין ההתפתחויות האחרונות עבור דלק US הולדינגס, Inc. ודלק לוג'יסטיקס פרטנרס, LP.
תובנות InvestingPro
הכרזת ההנפקה הציבורית האחרונה של דלק לוג'יסטיקס פרטנרס (DKL) מגיעה בזמן שהחברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים מסוימים, כפי שנחשף מנתוני InvestingPro. צמיחת ההכנסות של השותפות הייתה שלילית, עם ירידה של 13.82% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro המציין שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית.
למרות רוחות הנגד הללו, DKL שומרת על תשואת דיבידנד משמעותית של 5.04%, עם צמיחת דיבידנד של 10.87% ב-12 החודשים האחרונים. זה יכול להיות מאפיין אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה השוקלים את ההנפקה. עם זאת, משקיעים פוטנציאליים צריכים לשים לב שהרווחיות של החברה נמצאת תחת לחץ. טיפ InvestingPro מדגיש ש-DKL לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E שלילי של -9.72.
שווי השוק של החברה עומד על 1.27 ביליון דולר, והמניה שלה הראתה תשואה משמעותית של 7.66% בשבוע האחרון. ביצועים חיוביים אחרונים אלה מנוגדים למגמה ארוכת הטווח, כאשר המניה נסחרת כעת ב-58.45% מהשיא השנתי שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. ישנם 8 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור דלק לוג'יסטיקס פרטנרס, שיכולים לספק הקשר בעל ערך למצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.