חברת הייעוץ להשקעות ווסטווד הולדינגס גרופ (NYSE:WHG) שמרכזה בדאלאס, חשפה את עזיבתה של ליה בנט, נשיאת ווסטווד ניהול עושר. בהסכם מעבר שנחתם ביום שני, בנט צפויה להתפטר בתוקף מה-31 בדצמבר 2024, ולאחר מכן תספק שירותי מעבר כדי להבטיח העברה חלקה של תחומי אחריותה.
ההסכם, שהוגש ל-SEC היום, מפרט את תנאי עזיבתה של בנט ואת ההתחייבויות שתמלא במהלך תקופת המעבר. על פי ההסכמים הקיימים שלה, מניות חסומות שטרם הבשילו של בנט יחולטו במועד התפטרותה. יתר על כן, כל בונוס פוטנציאלי לשנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024 יחולט גם הוא.
בתמורה לשיתוף הפעולה שלה במהלך המעבר, הכולל עבודה עם המנכ"ל להעברת שירותי לקוחות לעובדים אחרים של ווסטווד, בנט תקבל תשלומים נוספים בסך כולל של 750,000 $ שיפרסו על פני שלוש שנים, בתנאי שתעמוד בסעיפי סודיות, אי-שידול ואי-תחרות.
תשלומים אלה מותנים בכך שבנט לא תציע שירותי ניהול עושר או שירותי ייעוץ השקעות לאף אחד מלקוחות ווסטווד לפני או במועד התפטרותה, למעט בתנאים מסוימים המפורטים בהסכם.
אם בנט תספק שירותים ללקוח כלשהו שווסטווד מסווגת כלקוח ווסטווד אסור במהלך התקופה המוגבלת, התשלומים העתידיים יופחתו בסכום השווה ל-100% מההכנסות שווסטווד קיבלה מאותו לקוח ב-2024. אם הלקוח נופל תחת הקטגוריה של לקוח העברה של ווסטווד, ההפחתה תהיה 50% מההכנסות.
לקוח ווסטווד אסור יכול להפוך ללקוח העברה של ווסטווד אם הוא מבקש את שירותיה של בנט ללא שידול ומספק הצהרה המאשרת זאת תוך חמישה ימים מהעברת הנכסים. ההסכם כולל גם סעיף שבו בנט מסכימה לוותר על כל תביעות נגד ווסטווד הולדינגס גרופ.
שינוי הנהלה זה מגיע בזמן שמעברי מנהיגות הם קריטיים לשמירה על קשרי לקוחות והמשכיות עסקית במגזר הייעוץ להשקעות. התנאים המפורטים של ההסכם משקפים את מאמצי החברה לנהל את המעבר ביעילות תוך הגנה על האינטרסים העסקיים שלה. המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, ווסטווד הולדינגס גרופ הפגינה חוסן מול אתגרי השוק, ודיווחה על הכנסות כוללות יציבות של 22.7 מיליון $ ברבעון השני של 2024. למרות הפסד כולל של 2.2 מיליון $, או 0.27 $ למניה, הנכסים של החברה תחת ניהול וייעוץ נשארו יציבים ב-16.8 ביליון $.
בנוסף לשמירה על תשלום דיבידנד רגיל, ווסטווד שוקלת הרחבה של הצעות ה-ETF שלה ובוחנת השקעה בבורסה של טקסס, בכפוף לאישור רגולטורי.
תוכניות ווסטווד לעתיד כוללות השקת פתרונות השקעה מנוהלים ברבעון השלישי ומשיכת הלקוח הראשון בקרוב. ההשקעה הפוטנציאלית בבורסה של טקסס נתפסת כהזדמנות צמיחה, והחברה מחויבת להרחבת הצעותיה, כולל השקת Westwood Energy Secondaries 2. עם זאת, החברה חוותה תזרימים שליליים נטו בעסקי ניהול העושר וערוצי ההפצה שלה, אם כי צנרת עסקים חדשים גדלה וגיוסי מפתח מצביעים על פוטנציאל צמיחה.
למרות ההפסד הכולל ברבעון זה, שנבע בעיקר מגורמים לא תפעוליים, ווסטווד עלתה על הציפיות באסטרטגיות שונות בזכות התמקדותה בחברות באיכות גבוהה. המצב הכספי החזק של החברה, ללא חוב ועם עתודות מזומנים משמעותיות, מאפשר לה לנווט בתנודות שוק עתידיות ולהפיק את המקסימום מהזדמנויות חדשות. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המיקוד האסטרטגי של ווסטווד על צמיחה ארוכת טווח וחוסן שוק.
תובנות InvestingPro
בעוד ווסטווד הולדינגס גרופ (NYSE:WHG) מנווטת במעבר הנהלה זה, משקיעים עשויים למצוא הקשר נוסף במדדים הפיננסיים וביצועי השוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-WHG יש שווי שוק של 113.58 מיליון $ והיא הפגינה בריאות פיננסית חזקה עם נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר. יחס ה-P/E (מתואם) של החברה עומד על 12.99, מה שמרמז על הערכה אטרקטיבית פוטנציאלית ביחס לרווחים.
ראוי לציין כי WHG שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 23 שנים רצופות, כפי שמודגש בטיפ של InvestingPro. מחויבות ארוכת טווח זו לתשואות בעלי המניות עשויה לספק ביטחון מסוים למשקיעים במהלך תקופה זו של שינוי בהנהלה. יתר על כן, תשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה העומדת על 4.31% עשויה להיות מושכת למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי WHG הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם הכנסות של 90.53 מיליון $ ומרווח רווח גולמי של 41.04%. רווחיות זו, יחד עם תשואה חזקה ב-3 החודשים האחרונים (תשואה כוללת של 17.15% במחיר), מצביעה על כך שהחברה שמרה על ביצועיה הפיננסיים למרות שינויי ההנהלה הצפויים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. הפלטפורמה מציגה כרגע מספר טיפים נוספים שעשויים לספק פרספקטיבה בעלת ערך על פוטנציאל ההשקעה של WHG במהלך תקופת מעבר זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.