ביום שלישי, Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA) שמרה על תחזית חיובית מ-H.C. Wainwright עם חזרה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 7.50 דולר. אישור זה מגיע בעקבות הודעתה של Akebia ביום שני על הסכם אספקה מסחרי משמעותי עם U.S. Renal Care (USRC). ההסכם ממקם את USRC, ספק דיאליזה מוביל בארצות הברית, לרשום את התרופה המאושרת על ידי ה-FDA של Akebia, Vafseo, למטופלי דיאליזה עם זמינותה הצפויה בינואר 2025.
Vafseo, שקיבלה אישור FDA במרץ 2024, מיועדת לטיפול באנמיה הנגרמת ממחלת כליות כרונית (CKD) במבוגרים המטופלים בדיאליזה במשך לפחות שלושה חודשים. Akebia צופה כי Vafseo תקבל קוד Current Procedural Terminology (CPT) באוקטובר 2024, צעד קריטי בתהליך החיוב והשיפוי עבור שירותים רפואיים. בנוסף, החברה מצפה שהתרופה תקבל הגדרת Transitional Drug Add-on Payment Adjustment (TDAPA) מלאה בינואר 2025, מה שיקל עוד יותר על שילובה בתוכניות הטיפול.
ההסכם שהוכרז על ידי Akebia הוא מקיף, וכולל את כל מרכזי הדיאליזה המופעלים על ידי USRC. עם יותר מ-500 מרכזי דיאליזה ויותר מ-200 תוכניות דיאליזה ביתית, USRC היא ספק הדיאליזה הצומח במהירות הגבוהה ביותר במדינה, המשרת יותר מ-36,000 חולי כליות ב-32 מדינות. היקף השותפות הזו משמעותי עבור Akebia, ועשוי לחזק את נוכחות החברה בשוק עם שחרור Vafseo.
התמיכה של H.C. Wainwright משקפת ביטחון באסטרטגיה המסחרית של Akebia ובפוטנציאל החדירה לשוק של Vafseo. ההסכם עם USRC הוא מהלך אסטרטגי עבור Akebia, המאפשר לחברה להתיישר עם ספק שירותי בריאות גדול לקראת השקת התרופה ואבני הדרך הבאות בשיפוי. מחיר היעד של 7.50 דולר שנשמר על ידי האנליסט מצביע על פרספקטיבה יציבה על ערך המניה לאור ההתפתחויות האחרונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Akebia Therapeutics עושה צעדים משמעותיים בפעילותה. החברה הביופרמצבטית חתמה לאחרונה על חוזה אספקה רב-שנתי עם U.S. Renal Care עבור Vafseo®, טיפול לאנמיה בחולי מחלת כליות כרונית העוברים דיאליזה. ההסכם צפוי להיכנס לתוקף בינואר 2025, ויהפוך את Vafseo לזמין בכל מרכזי U.S. Renal Care.
בנוסף לכך, Akebia החלה בניסוי קליני בשיתוף פעולה עם U.S. Renal Care להערכת ההשפעות של Vafseo על מטופלי דיאליזה. המחקר, הידוע בשם ניסוי VOICE, מטרתו להשוות את ההשפעה של Vafseo לחומרים מגרי אריתרופואזיס סטנדרטיים.
החברה גם סיימה את שיתוף הפעולה שלה עם CSL Vifor ותיקנה את תנאי ההלוואה עם Kreos Capital VII, המנוהלת על ידי בלאק-רוק. מהלך אסטרטגי זה אפשר ל-Akebia לקבל בחזרה את מלוא זכויות המכירה של Vafseo בארצות הברית. החברה חשפה את עלות הרכישה הסיטונאית של Vafseo ב-1,278 דולר לאספקה של 30 יום.
Akebia ביצעה גם שינויים משמעותיים בצוות הניהולי שלה, ומינתה את Erik Ostrowski לתפקיד סגן נשיא בכיר, מנהל כספים ראשי, מנהל עסקים ראשי, גזבר ומנהל כספים ראשי. מבחינה פיננסית, Akebia דיווחה על שיפור בהכנסות ברבעון הראשון של 2024, שהסתכמו ב-32.6 מיליון דולר, למרות הפסד נקי של 18 מיליון דולר. החברה נשארת ממונפת היטב עם 42 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים.
תובנות InvestingPro
ההסכם המסחרי האחרון של Akebia Therapeutics עם U.S. Renal Care מתיישר עם אסטרטגיית הצמיחה של החברה, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023 עמדו על 174.5 מיליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי גבוה של 82.29%. בסיס פיננסי זה עשוי לתמוך במאמצי המסחור של Vafseo.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי שני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שעשוי להיות מושפע מהתחזית החיובית סביב השקת Vafseo. בנוסף, החברה הראתה החזר חזק של 39.24% במהלך שלושת החודשים האחרונים, מה שעשוי לשקף אופטימיות בשוק לגבי הסיכויים של Akebia.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור Akebia Therapeutics, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך מיוחד כאשר Akebia מתכוננת להשקה המסחרית של Vafseo ב-2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.