פייפר סנדלר שומרת על דירוג "משקל יתר" למניות בלאק דיאמונד ת'רפיוטיקס

פייפר סנדלר אישררה את דירוג "משקל יתר" למניות בלאק דיאמונד ת'רפיוטיקס (NASDAQ: BDTX), תוך שמירה על מחיר יעד של 15.00 דולר.

החלטת החברה מגיעה בעקבות הארגון מחדש האסטרטגי האחרון של חברת הביוטכנולוגיה, שמטרתו להאריך את מסלול המזומנים שלה עד לרבעון השני של 2026, שיפור לעומת התחזית הקודמת לרבעון הרביעי של 2025. מהלך זה נועד למקם טוב יותר את בלאק דיאמונד ת'רפיוטיקס לקראת קריאות קליניות משמעותיות הצפויות ב-2025.

הארגון מחדש משפיע בעיקר על BDTX-4933, מעכב RAF שהיה אמור לפרסם נתוני שלב I ברבעון הנוכחי. עם זאת, תוכנית זו לא נכללה במודל של פייפר סנדלר. החברה העבירה כעת את המיקוד ל-BDTX-1535, מועמד לתרופה הנמצא כעת בניסוי שלב II עבור EGFR+ NSCLC (סרטן ריאות שאינו מסוג תאים קטנים).

האנליסט מפייפר סנדלר הדגיש כי בלאק דיאמונד ת'רפיוטיקס מתכננת קריאות נוספות של שלב II עבור BDTX-1535 ב-EGFR+ NSCLC ברבעון הראשון של 2025. קריאות אלה צפויות לכלול נתונים ראשוניים על מטופלים לא קלאסיים בקו ראשון וניתוח חדש של הקוהורטות בקו השני/שלישי שנחשפו לאחרונה. יש גם ציפייה למסלול פוטנציאלי לרישום התרופה.

בחדשות אחרות לאחרונה, בלאק דיאמונד ת'רפיוטיקס מיקדה מחדש את מאמציה במועמד התרופה המוביל שלה, BDTX-1535, טיפול פומי המכוון למוטציות EGFR בסרטן ריאות שאינו מסוג תאים קטנים (NSCLC). הארגון מחדש הזה צפוי להאריך את מסלול המזומנים של החברה עד לרבעון השני של 2026.

BDTX-1535 הראה פעילות קלינית מבטיחה בשלב 2 במטופלים עם NSCLC חוזר והחברה מתכננת לחשוף נתונים ראשוניים של שלב 2 ברבעון הראשון של 2025. לצד התפתחויות אלה, בלאק דיאמונד מחפשת שותפויות לתוכנית BDTX-4933 שלה, המכוונת לגידולים מוצקים מוטנטיים של RAF/RAS.

חברות האנליסטים H.C. Wainwright ופייפר סנדלר שמרו על דירוגי הקנייה ו"משקל יתר" שלהן על בלאק דיאמונד ת'רפיוטיקס, בהתאמה, תוך הבעת אמון בפוטנציאל של BDTX-1535. TD Cowen גם חזרה על דירוג הקנייה שלה לאחר הערכת נתוני הרחבת שלב 1 עבור BDTX-1535.

בלאק דיאמונד ת'רפיוטיקס דיווחה גם על נתונים ראשוניים של שלב 2 עבור BDTX-1535, המראים תגובות קליניות מבטיחות במטופלים עם סרטן ריאות שאינו מסוג תאים קטנים (NSCLC) מוטנטי EGFR חוזר/עמיד. החברה מצפה למשוב רגולטורי על מסלול הרישום של BDTX-1535 ברבעון הראשון של 2025.

תובנות InvestingPro

נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף לארגון מחדש האסטרטגי של בלאק דיאמונד ת'רפיוטיקס. שווי השוק של החברה עומד על 206.81 מיליון דולר, המשקף את הערכתה הנוכחית במגזר הביוטכנולוגיה. למרות מאמצי הארגון מחדש האחרונים, המדדים הפיננסיים של BDTX מצביעים על כמה אתגרים. החברה דיווחה על הכנסה תפעולית מתואמת של -87.24 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המדגישה את העלויות המשמעותיות הקשורות לפיתוח תרופות.

טיפים של InvestingPro מציעים ש-BDTX מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמתיישב עם האסטרטגיה של החברה להאריך את מסלול המזומנים שלה. מיקום פיננסי זה עשוי לספק את המשאבים הנדרשים לתמיכה בפיתוח של BDTX-1535 דרך קריאות שלב II הקריטיות שלו ב-2025. בנוסף, הטיפ המציין שארבעה אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה עשוי לשקף סנטימנט חיובי לגבי מאמצי הארגון מחדש של החברה והמיקוד ב-BDTX-1535.

כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור BDTX, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך מיוחד כאשר בלאק דיאמונד ת'רפיוטיקס מנווטת את השינוי האסטרטגי שלה ומתקרבת לאבני דרך קליניות מפתח.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.