ביום שני, Piper Sandler אישרה את דירוג היתר שלה למניות TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) עם יעד מחיר יציב של 180.00 $. ניתוח החברה הדגיש עלייה בנפחי ההשתלות שנה-על-שנה, מדד משמעותי לביצועי החברה, למרות ירידה קטנה ברבעון-על-רבעון במספרים, התואמת את המגמות העונתיות הצפויות.
באופן ספציפי, נפחי השתלות כבד, שהם תחום מפתח עבור TransMedics, הראו ביצועים חזקים, בעוד שמספרי השתלות לב היו פחות חזקים. עם זאת, מדווח כי TransMedics מגדילה את נתח השוק שלה במגזר השתלות הלב, מה שעשוי למתן את ההשפעה של מספרי השתלות לב נמוכים יותר באופן כללי.
בנוסף, Piper Sandler ציינה היפרעות קלה במספר הטיסות שהופעלו על ידי צי המטוסים הרפואיים של TransMedics בספטמבר, למרות שהרבעון השלישי של 2024 ראה פחות טיסות בהשוואה לרבעון השני של השנה. זה היה צפוי מכיוון שהחברה הודיעה קודם לכן שמטוסים יעברו טיפול במהלך המחצית השנייה של השנה.
החברה גם הציעה שמספרי ההכנסות הקונצנזוס של TransMedics ניתנים להשגה ועשויים אף לעלות עליהם, אם כי אולי לא במידה שנראתה ברבעונים קודמים. תחזית זו מבוססת על המגמות הנוכחיות ונתונים מרשת רכש והשתלת האיברים (OPTN) לגבי נפחי השתלות, וכן על מצב התפעול של צי המטוסים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, TransMedics Group הציגה ביצועים שיא במחצית הראשונה של 2024, כאשר ההכנסות ברבעון השני הגיעו ל-114.3 מיליון $, עלייה של 118% שנה-על-שנה. החברה גם עדכנה את תחזית ההכנסות לשנת 2024 המלאה לטווח של 425 מיליון $ עד 445 מיליון $. התפתחויות אלה באות בעקבות רכישה של מטוס 18 מ-77 Aviation, LLC תמורת 14.4 מיליון $ כדי להגדיל את כושר הובלת האיברים שלה.
חברות פיננסיות, כולל Baird, TD Cowen, Piper Sandler, Needham, ו-Oppenheimer, שמרו על דירוגים חיוביים ל-TransMedics. באופן ספציפי, TD Cowen חזרה על דירוג הקנייה שלה עם יעד מחיר יציב של 175.00 $, בעוד ש-Baird שמרה על דירוג הביצוע העודף שלה ויעד מחיר של 200.00 $.
דירוגים אלה מדגישים את ההצלחה המתמשכת של החברה בהגדלת נתח השוק במגזר שימור האיברים, במיוחד בשווקי הלב והכבד לאחר מוות לבבי (DCD). ההצעות החדשניות של TransMedics Group, כולל מערכת טיפול באיברים (OCS) ו-TransMedics Aviation, מוכרות כגורמי מפתח בצמיחת החברה.
מחקר אחרון גם הצביע על תגמולים פוטנציאליים של פרפוזיה מכנית מחומצנת היפותרמית בהשתלות לב, שעשויה להפחית את הסיכון לכשל שתל ראשוני. אלה הן ההתפתחויות האחרונות במאמצים המתמשכים של החברה לשפר את תוצאות השתלות האיברים.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) תואמים את התחזית האופטימית של Piper Sandler. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה, עם עלייה של 137.47% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה רבעונית של 117.87% ברבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בהשקפת האנליסט על מספרי הכנסות קונצנזוס ברי השגה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמאשש את מגמות ההכנסות החיוביות. יתר על כן, הטיפ המציין שצפוי גידול בהכנסה נטו השנה מתיישב עם הבריאות הפיננסית המשתפרת ומעמדה בשוק של החברה במגזר ההשתלות.
ביצועי השוק החזקים של החברה ניכרים מהתשואה הכוללת של 168.13% במחיר המניה בשנה האחרונה ותשואה של 63.42% בששת החודשים האחרונים. עם זאת, על המשקיעים לשים לב שTMDX נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 164.85, מה שמרמז על כך שציפיות צמיחה גבוהות כבר מתומחרות.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים עבור TransMedics Group, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.